为您的业务设置 Kaam360

打开新工作区时，Kaam360 会问几个问题，让它适合您的工作方式。大约需要两分钟，之后一切都可以修改。只有管理员（或角色拥有 设置工作区 权限的人）能看到它。

四个步骤

1. 您的业务：选择您的工作类型：代理机构或工作室、IT 服务与软件、建筑与工程、咨询、专业服务，或其他。
2. 您的菜单：Kaam360 会勾选通常适合您业务类型的模块（例如建筑业的采购、IT 服务的支持、代理机构的营销）。取消不需要的模块。项目管理 始终保留。
3. 您的一周：选择时区、工作日和每天的工作时长。截止日期、计划、提醒和晨间邮件都会据此安排。
4. 开始：选择 添加示例数据，让我先看看 或 从空白工作区开始，以及是否添加适合您业务类型的现成计划、任务状态和任务类型。

点击 完成设置。Kaam360 会显示所做的设置并建议下一步：用模板创建第一个项目、邀请团队，或进行一分钟导览。暂时跳过 会关闭设置；您可以随时重新进行。

每种类型会开启什么

• 代理机构或工作室：CRM、销售、财务、营销、电子签名、目标和维基；网站和营销活动计划；客户审核 状态；设计和内容任务类型。
• IT 服务与软件：CRM、销售、财务、支持、电子签名、目标和维基；产品发布计划；测试中 和 可以发布 状态；支持请求和测试任务类型。
• 建筑与工程：CRM、销售、采购、财务和电子签名；建筑或翻新项目计划；等待材料 和 验收检查 状态；验收检查和缺陷任务类型。
• 咨询：CRM、销售、财务、电子签名、目标和维基；咨询项目和招聘计划；客户审核 状态；研讨会和报告任务类型。
• 专业服务：CRM、销售、财务、支持、电子签名和维基；审计或年终账目和招聘计划；等待客户 和 合伙人审核 状态；申报和复核任务类型。
• 其他：所有模块都保留在菜单中，不添加其他内容。

以后修改

打开 设置，然后打开 业务类型与模块。在那里您可以：

• 选择另一种业务类型并点击 应用（勾选 同时在菜单中显示适合它的模块 可同时更改菜单）；
• 在 菜单中的模块 下勾选或取消模块，然后点击 保存菜单。去掉某个模块只会整理所有人的菜单：页面、其中的信息和每个人的权限完全不变；
• 添加或删除示例数据；
• 开启或关闭通过电子邮件发送的设置提示；
• 查看 团队的入门步骤：每个人的入门清单及其进度。

点击 重新进行设置 可再次完成这四个步骤。

示例数据

示例数据会用适合您业务类型的逼真记录填满界面：两个客户（各有一位联系人）、一个商机、两个含任务和里程碑的项目，以及两张发票（一张草稿、一张逾期）。所有示例内容的名称都以 Sample · 开头，绝不会与真实工作混淆。

• 示例客户和联系人没有电子邮件地址或电话号码，示例发票的提醒已暂停，编号（如 SAMPLE-001）不在您的编号序列中，因此不会向任何人发送任何内容，也不会占用您的发票编号。
• 示例数据绝不会勾选入门清单中的任何步骤。
• 可从 入门 清单（添加示例数据）或 设置 > 业务类型与模块 中添加。

删除示例数据

点击 删除示例数据 并确认。系统只会删除示例记录及其附属内容（任务、明细行和备注）。您自己创建的内容不会被改动，其他组织也绝不受影响。

如果您在示例记录中添加了真实工作，例如在示例项目中添加了自己的任务，或为示例客户开具了真实发票，该示例记录（连同您的工作）会被保留，Kaam360 会告诉您是哪些。您可以随时自行改名或删除。