沙盒：在组织的安全副本上尝试更改

沙盒 是组织的一个独立且标识清楚的副本，您可以在其中毫无风险地尝试：新的工作流、角色的其他权限、额外的自定义字段、新的销售管道。您在那里做的任何事都不会改变正式组织，其中的任何内容也不会到达您的客户或其他程序。

您需要 管理沙盒 权限。管理员拥有该权限；您可以在 角色与权限 中把它授予其他角色。

创建沙盒

1. 打开 设置，选择 沙盒（它也在菜单的 管理 下）。
2. 选择要复制的内容：- 完整副本：全部内容，以便在逼真的数据上尝试更改。- 仅设置：设置、人员、角色、自定义字段、页面布局、工作流、销售管道和模板，不含任何记录。创建很快。
3. 在 保留时长 中选择沙盒保留多久（最多 90 天）。到期后它会连同所有内容一起删除。
4. 对于完整副本，勾选 在存储允许时也复制文件 以复制附件和文档。存储放不下的文件将被跳过（记录会显示文件缺失）。
5. 点击 创建沙盒。大型组织可能需要一分钟。

同一时间只有一个沙盒。

复制什么、不复制什么

• 人员以替身形式复制，姓名和角色不变。任何人都无法用密码登录沙盒：您以本人身份从正式组织打开它。
• 从不复制：连接及其密钥（Slack 和 Teams、QuickBooks 和 Xero、日历同步、Stripe、支持邮箱）、Webhook、共享链接、客户门户、API 和 Power BI 密钥、私人笔记和提醒、通知以及活动日志。
• 沙盒中的邮箱地址以 .sandbox.invalid 结尾，因此即使有邮件也无法到达真实的人。
• 公共密钥（例如在线聊天小部件的密钥）会被替换，因此真实网站永远不会连接到沙盒。

在沙盒中工作

1. 点击 打开沙盒。您将以替身身份进入沙盒。
2. 每个页面都显示带条纹的 沙盒 横幅，让您始终知道自己在哪里。
3. 尽管尝试。邮件、Webhook、Slack 和 Teams 消息、会计连接、日历同步、在线支付和在线聊天都会被拦截。沙盒页面在 已拦截 下列出它们，让您看到原本会发送的内容。
4. 点击横幅中的 返回（您的组织名称）回到正式组织。

把设置复制回去

对某项更改满意后，把它带到正式组织：

1. 在正式组织中打开 设置，选择 沙盒。
2. 在 把设置复制回去 下勾选要带回的内容：设置、角色、权限和字段权限、自定义字段、页面布局、工作流、交易管道和阶段 和 项目计划模板。
3. 点击 显示差异。每处差异都会列出：哪些是 沙盒中新增，哪些是 沙盒中已更改（附详细信息），哪些 仅在正式组织中。
4. 点击 复制回去 并确认。

按名称匹配。正式组织中不会删除任何内容，记录（客户、项目、发票……）也从不复制回去。工作流复制回去后处于关闭状态：请逐一检查后再开启。每次复制回去都会记入两个组织的 活动日志。

保持最新

• 从正式组织刷新 会丢弃沙盒并创建新副本（类型相同，结束日期相同）。
• 延长保留 会推迟结束日期（最多从今天起 90 天）。
• 删除沙盒 会连同所有内容一起删除它。正式组织不受影响。

计费

沙盒不计费：它没有自己的订阅，只是跟随您的套餐，其中的人员也不算作额外用户。