构建您自己的仪表盘

我的仪表盘让您构建每天都要查看的数字页面：赢得了什么、未完成的任务、等待中的工单、仍欠的款项。从菜单的首页部分打开它，就在仪表盘下方。

仪表盘保存的是问题，而不是数字。每次有人打开它，Kaam360 都会按此人自己的权限为其计算数字。因此当您共享仪表盘时，每个人只能看到他们本来就能看到的内容。关于其无权查看内容的小组件只会显示“您无权访问此信息”。

创建仪表盘

1. 打开我的仪表盘。
2. 按新建仪表盘，或在从现成的仪表盘开始下选择一个：销售经理、项目经理、支持主管或财务。
3. 输入名称并按创建。

添加小组件

1. 按添加小组件。
2. 从库中选择：数字、条形图、折线图、面积图、环形图、表格、排行榜、销售漏斗图、目标进度、我的任务、我的审批、我的工单、文本或备注或已保存的报表。
3. 选择记录（商机、潜在客户、任务、项目、发票、工单、已记录时间……）、数值（数量、合计或平均）以及分组方式，需要时添加筛选条件。
4. 选择期间。“仪表盘的期间”跟随仪表盘顶部的筛选。
5. 对于数字，可以勾选与上一期间比较，并输入目标（可选）。
6. 按预览检查，然后按添加到仪表盘。

勾选仅限本人的（对查看仪表盘的每个人而言），可在共享仪表盘上让每个人看到自己的商机、任务或工单。

排列和调整大小

1. 按排列。
2. 拖动小组件的标题可移动它，拖动其底部角落可使其变宽、变窄、变高或变矮。也可以使用每个小组件下方的按钮。
3. 按完成排列。更改会立即保存。

在手机上，每个小组件都以全宽显示，一个接一个排列。

适用于所有小组件的筛选

顶部的栏会同时改变所有小组件：期间、团队、项目、销售漏斗和客户。如果您可以修改仪表盘，筛选会随仪表盘为所有人保存。否则仅在页面打开期间对您有效。

查看数字背后的记录

点击某个数字、条形或扇区，或在小组件菜单中选择显示记录。会打开记录列表，每条记录都链接到其页面。

共享仪表盘

您需要共享仪表盘权限。经理拥有此权限；管理员可以将其授予其他角色。

1. 打开您的仪表盘并按共享。
2. 选择所有人、某个角色、某个团队或某个人，然后按添加。
3. 勾选可以修改以允许修改小组件。勾选他们的首个仪表盘，使其成为某个角色或团队首先打开的仪表盘。
4. 按保存。共享的每次更改都会写入审计日志。

首页仪表盘、副本、打印和邮件

使用仪表盘上的更多菜单（三个点）：

• 设为我的首页仪表盘：按我的仪表盘时会直接打开它。使用顶部的我的仪表盘链接查看全部。
• 创建副本：属于您自己、可以修改的副本，也适用于别人与您共享的仪表盘。
• 打印或另存为 PDF：打印不含菜单和按钮的仪表盘。在打印窗口中选择“另存为 PDF”即可保存文件。
• 通过邮件发送快照给我：仪表盘的数字每天、每周或每月通过邮件发送给您。只发给您本人，按您自己的权限计算。