忠诚度与推荐

使用忠诚度与推荐，您的客户可以获得积分并兑换奖励。他们在客户门户中可以看到自己的积分、等级、奖励和专属推荐链接。

客户在以下情况获得积分：

• 支付发票（例如每支付 10 获得 1 积分）；
• 介绍新客户：有人通过其推荐链接注册、成为客户并支付第一张发票；
• 您手动发放积分（表示感谢或补偿）。

第 1 步：设定规则

1. 打开营销，然后忠诚度与推荐，再打开设置选项卡。您需要管理忠诚度与推荐权限（管理员默认拥有；可在角色与权限中授予他人）。
2. 为计划命名，例如“会员奖励”。客户会看到这个名称。
3. 在每支付 1 ... 获得的积分（以您的主货币计）中，填写每支付 1 获得多少积分。0.1 表示每支付 10 获得 1 积分。
4. 填写被推荐人成为付费客户时获得的积分和新客户的欢迎积分。
5. 在等级中，为各等级命名（如铜、银、金）并设定达到每个等级所需的积分。等级按累计获得的积分计算，因此消费积分永远不会降级。
6. 可选填写推荐页面上的留言，例如“首单享 9 折”。
7. 勾选运行忠诚度计划，然后按保存。

积分从计划首次开启当天开始计算：更早的发票不会获得积分。系统每隔几分钟自动发放积分；按立即发放积分可立即更新。

第 2 步：添加奖励

1. 打开奖励选项卡，按添加奖励。
2. 填写名称和所需积分。
3. 选择类型：- 抵扣后续发票金额：填写抵扣金额（税前）和货币。以贷项通知单的形式发放。- 礼品或服务：由您的团队交付的东西，例如一次免费服务。
4. 保持勾选向客户提供，然后按保存。

客户使用积分时

客户在客户门户（奖励）中使用积分，或由您的团队在客户页面上代为操作。积分会立即扣除，申请会在奖励申请选项卡中等待处理。

• 对于折扣，选择该客户同一货币的一张未付发票，然后按抵扣。Kaam360 会针对该发票创建一张贷项通知单（与任何贷项通知单一样，可能需要等待审批）。
• 对于礼品，交付后按标记为已交付。
• 按取消拒绝申请：积分会退还给客户。

推荐链接

每位客户都有自己的链接，显示在客户页面上带有计划名称的方框中以及客户门户中。打开链接的人可以留下姓名和电子邮件：

1. 此人成为来源为“推荐”的潜在客户，由您的销售团队跟进。
2. 当潜在客户转化为客户后，该推荐在推荐选项卡中显示为客户。
3. 当这位新客户支付第一张发票时，推荐人获得推荐积分，新客户获得欢迎积分。

在客户页面上

打开一位客户（客户）：带有计划名称的方框显示其积分、等级、推荐链接和记录。拥有权限时，您可以增加或扣除积分（必须填写原因，客户可以看到），也可以代客户用积分兑换奖励。