从 Zoho、Trello、Asana、Jira、HubSpot 或 Monday.com 迁移

从其他工具导入 会把您以前所用程序中的工作迁移过来，让您在几分钟内切换到 Kaam360。它直接读取这些程序导出的文件，并自动识别其中的列。只有管理员可以使用。

可以迁移的内容

• Trello：每个看板成为一个项目，列表成为任务列表，卡片成为任务，并带上成员、截止日期、标签、清单和评论。已归档的卡片不会导入。
• Asana：项目、分区、任务和子任务，带负责人、日期和备注。
• Jira：事务和子任务，带状态、优先级、冲刺（作为任务列表）、标签和评论。
• Zoho Projects：任务及其任务列表、负责人、状态、优先级和日期。
• Monday.com：看板成为项目，分组成为任务列表，项目成为任务，子项目成为子任务。
• Zoho CRM：客户账户（作为客户）、联系人、商机和潜在客户。
• HubSpot：公司（作为客户）、联系人和交易。联系人文件也可以作为潜在客户导入。
• Excel 或 CSV：任何第一行为列标题的文件，内容可以是任务、客户、联系人、潜在客户或商机。

从原来的程序导出数据

• Trello：打开看板，选择菜单，再选 打印、导出和共享，然后选 导出为 JSON。
• Asana：打开项目，点击项目名称旁的箭头，再选 导出/打印，然后选 CSV。
• Jira：打开 筛选器，再打开 查看所有事务，选择项目，然后选 导出 和 导出 CSV（所有字段）。
• Zoho Projects：打开项目的任务，选择右上角菜单，再选 Export 并选 CSV。
• Monday.com：打开看板，选择右上角的三个点，再选 更多操作，然后选 将看板导出到 Excel。
• Zoho CRM：打开 Setup，再打开 Data Administration，然后选 Export，把每个模块导出为 CSV。
• HubSpot：打开联系人、公司或交易，选择 导出 并选 CSV。

分步导入

1. 打开 设置，选择 从其他工具导入。
2. 上传：选择您原来使用的工具以查看导出方法，然后选择文件。文件可以是 CSV、Excel（.xlsx）或 Trello 的 JSON 文件，最大 10 MB、5,000 行。
3. 发现的内容：查看 Kaam360 在文件中找到的内容，例如看板及其列表、卡片和评论。如果工具或文件内容识别错误，可在此修改。
4. 匹配列：Kaam360 已按该工具匹配好列。如有不对请修改。带星号的列为必填。对于任务，请填写未注明项目的行所用的项目。选择 31/12/2026 这类日期是日在前还是月在前。
5. 预览：这是试运行，尚未做任何更改。您会看到将添加多少项目、任务列表、任务、评论、客户、联系人、潜在客户或商机，多少 已存在，以及哪些行有 问题 和原因。人员 表显示文件中哪些人在您的团队中被找到。
6. 点击 导入。导入在后台进行，并显示进度条。您可以离开页面；导入会继续，并列在 以往的导入 中。

人员

• 不会创建任何账号，也不会设置任何密码。文件中的人员按 邮箱 与您的团队匹配。
• 许多工具只导出姓名（Trello、Monday.com、Zoho）。勾选 当团队中只有一人使用该全名时，也按全名匹配人员 后，团队中只有一人使用的姓名也会被匹配。
• 找不到的人只保留姓名：任务不分配给任何人，并带有类似“Owner in Trello: Carl Diaz”的备注，其评论显示其姓名。如需匹配，请先把他们加入团队。请参阅邀请团队成员并选择角色。

重复内容

• 现有内容不会被改动。同名项目会被沿用，该项目中已有的同名任务会被跳过。
• 同名客户、同一客户下邮箱相同的联系人、邮箱相同的潜在客户，以及同一客户下同名的商机也会被跳过。
• 同一个文件导入两次，第二次不会添加任何内容。

撤销导入

1. 打开 从其他工具导入，在 以往的导入 中找到该次导入。
2. 点击 撤销此次导入，再点击 撤销。

撤销只会删除该次导入添加的内容。之后已被使用的内容会保留：例如有人添加了自己任务的项目、记录过工时的任务，或有发票的客户。导入可在 7 天内撤销；之后，其添加的内容将视为您自己的记录。