创建您的第一个项目
项目是一项有目标、团队和日期的工作。其他所有内容(任务、文件、工时、评论)都属于某个项目。
创建一个项目
- 在菜单中打开项目,按新建项目。会打开一个完整的页面。
- 在您想如何开始?下,选择空白项目、现成计划(选择其中一张卡片,可以先按查看完整计划查看内容),或者复制项目,以重复使用您的某个项目或模板。
- 在项目详情下输入标题,也可以选择添加徽标、所有者、分组和标签。
- 在客户下,选择这个项目是为哪位客户做的。这会把项目与该客户的交易、合同、付款和支持工单关联起来。如果是内部项目,请留空。
- 如果您愿意,可以填写日程、预算与计费以及访问权限与选项。所有内容以后都可以更改。
- 按右侧摘要中的创建项目。项目会打开,您就可以添加任务了。
Note 通过签署合同创建的项目,会自动从交易中获得它的客户。只有当您的角色能看到 CRM 时,才会显示客户列表。
Tip 现成的计划可以节省时间。它们已经带有任务、日期和计划图,并以您使用 Kaam360 的语言书写。之后您可以随意修改任何内容。
添加人员
打开项目的人员标签页,添加参与该项目的同事。只有您添加的人才能看到它,除非他们的角色允许查看一切。
改变主意
您可以随时重命名项目、调整日期或将其归档。归档会把项目从列表中隐藏起来,但会保留里面的所有内容。
继续阅读
- 在聊天中与团队交流按团队、项目或任意话题建立频道,私信和小群,话题回复,@提及,文件和表情回应,实时同步。
- 查看 Kaam360 的新功能用通俗语言写的更新说明,最新的在前,并附上每项变化的试用入口和指南。重大更新会在弹窗中显示一次。
- 任务、看板和计划图添加任务,在看板上移动它们,并在一张图上查看整个计划。
仍有问题?请在应用内使用帮助与支持,我们会协助您。