从列表一次更改多条记录

Kaam360 中的每个列表（任务、问题、项目、线索、商机、客户、联系人、工单、发票、报价单、采购订单、供应商账单、费用和营销联系人）都可以一次更改多行，而无需逐个打开。

更改多行

1. 打开列表，例如 CRM 模块中的线索或工作模块中的所有任务。
2. 用搜索框和筛选器把列表缩小到你要处理的行。
3. 勾选每一行开头的复选框。表头的复选框会勾选屏幕上的每一行。
4. 表格上方出现一个工具栏：“已选 3 项”。要包含符合筛选条件的全部行（不只是屏幕上的），请按选择全部 N 个匹配项。
5. 在工具栏的更改…框中选择要更改的内容：负责人、状态、日期、标签，或你组织的自定义字段。
6. 选择或输入新值，然后按应用。
7. 工具栏会显示更改了多少行，并重新加载这些行。

撤销更改

表格上方的一行会说明更改了什么，并带有撤销按钮。在十分钟内按下它，可把每个已更改行的旧值放回去。之后更改将保持不变（你仍可以手动修改）。

删除或归档多行

1. 勾选行并按工具栏中的删除（项目还提供归档）。
2. 确认。被删除的行会进入回收站，管理员可以在其被永久移除之前将其恢复（默认 30 天，除非你的组织另有设置）。营销联系人例外：删除时会立即永久清除其资料。

谁可以操作

更改多行所需的权限与更改一行完全相同：如果你无权单独更改某一行，整个更改都会被拒绝，什么也不会改变。删除需要该类记录的“删除…”权限。每次批量更改都会连同涉及的行数写入活动日志。

出现问题时

• “这不是可选项之一”：值必须来自提供的列表（例如仍然存在的状态）。
• 某一行阻止了整个更改（例如已发送的发票）：把它从选择中去掉，然后重新应用。