阅读每周 CEO 简报

CEO 简报把老板每周要看的数字放在一页上，您不必再打开五个页面。每个数字都来自它所属的页面，因此始终与该页面一致。在菜单的洞察下、公司总览的正下方打开CEO 简报。您需要与公司总览相同的权限（查看项目成本、付款和所有项目），并且您的套餐必须包含它。

本周决策

页面顶部的本周决策列出最多三件要做的事，涉及金额最大的排在最前。每一项都链接到您采取行动的页面。例如：

• 为可以开票的工作开具发票（打开未开票工作）。
• 审查预计亏损的项目（打开利润）。
• 催收逾期发票（打开发票）。
• 为现金降到零以下做好准备（打开现金流预测）。
• 挽救有风险的合同承诺、联系有风险的客户、让偏离计划的项目回到正轨，或与低于可计费目标的人谈谈。

如果没有需要决定的事项，页面会说明。

各个部分

• 现金和发票：上周收到的款项、本周到期的发票、逾期发票，以及 13 周现金流预测的最低点。
• 利润：本月利润率与之前三个月的对比（开票金额减去工时成本，与实际费率一致），以及预计亏损的进行中项目，与利润一致。
• 遗漏在桌上的钱：未开票工作的总额、现在可开票的金额，以及可开票金额最多的三个项目。立即开票会打开未开票工作，您在那里创建发票草稿。
• 人员：上周可计费比例与目标的对比、低于目标的人员，以及逐月的实际费率。
• 交付：项目经理报告为偏离计划的项目、有早期预警的项目，以及来自范围守护的有风险的合同承诺。
• 客户：有风险的客户，以及项目经常超出报价的客户（报价准确度中的经常超出）。

只有当您有权查看某个部分的来源页面时，该部分才会显示。例如，没有查看发票的权限就不会有现金和发票部分，决策也绝不会提到您无权查看的内容。

AI 助手的摘要

如果您的组织已开启 AI 助手，请点击撰写摘要。助手只根据页面上的数字写一段关于本周的简短文字。

每周接收

1. 在页面底部的每周简报下，勾选每周给我发送 CEO 简报。
2. 在发送时间中选择星期几（不更改则为星期一），在从中选择钟点。
3. 如果也想通过电子邮件接收，请勾选也通过电子邮件发给我（铃铛中始终会有）。
4. 点击保存。

简报每周一次发送到您的通知铃铛，并按您的权限计算，因此只包含您有权查看的内容。要停止邮件，请点击邮件底部的退订；简报仍会出现在铃铛中。要完全停止，请取消勾选并点击保存。

在您的仪表盘上

在我的仪表盘中添加CEO 简报小部件。它显示关键数字（逾期发票、可开票金额、亏损项目、偏离计划的项目）和首要决策。