ایک ریکارڈ کسی فرد، ٹیم یا کردار کے ساتھ شیئر کریں

کبھی کسی فرد کو ایک ایسا ریکارڈ چاہیے ہوتا ہے جو اس کا کردار نہیں دکھاتا: کوئی انجینئر جسے ایک ڈیل پر نظر رکھنی ہو، یا کوئی ساتھی جو چھٹی پر گئے فرد کی جگہ کام کر رہا ہو۔ اس کا کردار بدلنے کے بجائے صرف وہ ریکارڈ شیئر کریں۔

ریکارڈ شیئر کریں

آپ کو انفرادی ریکارڈز شیئر کریں کا اختیار چاہیے (مینیجرز کے پاس ہوتا ہے)، اور آپ ریکارڈ بدل سکتے ہوں یا اس کے مالک ہوں۔ منتظمین کچھ بھی شیئر کر سکتے ہیں۔

1. پروجیکٹ (اس کا صارفین ٹیب)، گاہک، ڈیل، سپورٹ ٹکٹ یا وکی صفحہ کھولیں۔
2. شیئر کیا گیا والے خانے میں شیئر کریں دبائیں۔
3. چنیں کس کے ساتھ: کوئی فرد، ٹیم یا کردار۔
4. دیکھ سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں چنیں۔ وکی صفحہ ہمیشہ پڑھنے کے لیے شیئر ہوتا ہے؛ اس میں کون لکھے، یہ اس کی اسپیس طے کرتی ہے۔
5. چاہیں تو تک میں آخری تاریخ چنیں اور مختصر نوٹ لکھیں۔
6. شیئر کریں دبائیں۔ فرد کو اطلاع ملتی ہے اور شیئر سرگرمی کا لاگ میں لکھا جاتا ہے۔

شیئر واپس لینے کے لیے اس کے ساتھ والا کراس دبائیں۔ شیئر اپنی آخری تاریخ پر خود بھی ختم ہو جاتے ہیں۔

دوسرا فرد کیا دیکھتا ہے

• ریکارڈ اس کی فہرستوں، تلاش، رپورٹس، ڈیش بورڈز اور API میں نظر آتا ہے، جہاں اس کا کردار عام طور پر اسے چھپاتا ہے (مثلاً ایسی پائپ لائن کی ڈیل جو اس کا کردار نہیں دیکھ سکتا، یا کوئی نجی پروجیکٹ)۔
• اس کے ساتھ شیئر کی گئی ہر چیز مینو میں میرے ساتھ شیئر کے تحت نظر آتی ہے، اس کے ساتھ کہ کس نے شیئر کیا اور کب تک۔
• اگر اس کا کردار اس قسم کا ریکارڈ کھولتا ہی نہیں (مثلاً CRM کے بغیر کوئی انجینئر)، تو میرے ساتھ شیئر ریکارڈ کو ایک سادہ مشترکہ منظر میں اس کے اہم خانوں کے ساتھ کھولتا ہے، اور بدل سکتے ہیں کے ساتھ وہ وہاں تبدیل کریں سے یہ خانے بدل سکتا ہے۔
• اس کے خانوں کے اختیارات پھر بھی لاگو رہتے ہیں: اس کے کردار سے چھپا خانہ چھپا ہی رہتا ہے۔

شیئرنگ اصول

شیئرنگ اصول ایک ساتھ بہت سے ریکارڈ شیئر کرتا ہے، مثلاً "Enterprise پائپ لائن کی وہ ڈیلز جو لاہور ٹیم کی ہیں، کراچی ٹیم کو نظر آئیں"۔

1. سیٹنگز کھولیں اور شیئرنگ اصول چنیں (آپ کو کرداروں اور اختیارات کا انتظام چاہیے)۔
2. نیا اصول دبائیں، اسے نام دیں اور ڈیلز یا پروجیکٹس چنیں۔
3. ڈیلز کے لیے پائپ لائن چنیں (یا کوئی بھی پائپ لائن)؛ مالک میں چنیں کس کے ریکارڈ، اور کس کو نظر آئے میں کون انہیں دیکھے۔
4. دیکھ سکتے ہیں یا بدل سکتے ہیں چنیں اور محفوظ کریں دبائیں۔

اصولوں کی فہرست بتاتی ہے کہ ہر اصول ابھی کتنے ریکارڈز پر لاگو ہے۔ کسی اصول کو حذف کیے بغیر روکنے کے لیے اسے بند کر دیں۔