صفحات کی ترتیب: صفحے پر فیلڈز ترتیب دیں

صفحات کی ترتیب کے ذریعے آپ فارم ڈیزائنر کی طرح طے کرتے ہیں کہ صفحہ کیسا نظر آئے: کون سی فیلڈز دکھائی جائیں، کس سیکشن میں اور کس ترتیب سے، کون سی ضروری ہیں، اور اس میں کون سی اضافی فیلڈز ہیں۔ یہ کام، پروجیکٹس، لیڈز، گاہک، ڈیلز، کوٹیشنز، معاہدے، انوائسز اور سپورٹ ٹکٹس کے لیے کام کرتا ہے۔ کام، لیڈز، گاہک، ڈیلز، کوٹیشنز، معاہدے اور سپورٹ ٹکٹس کے صفحات پر آپ پروڈکٹ کی پہلے سے موجود فیلڈز کو بھی منتقل، پوشیدہ اور ضروری قرار دے سکتے ہیں (چند بنیادی، جیسے ڈیل کا مرحلہ یا ٹکٹ بھیجنے والا، چھپائی نہیں جا سکتیں)۔ پروجیکٹس اور انوائسز پر یہ بلٹ اِن حصے جیسے ہیں ویسے رہتے ہیں (وہ مقررہ دکھائے جاتے ہیں، کیونکہ وہ صفحے کے سر اور چھپی ہوئی انوائس میں ہیں) اور آپ اپنی حسب ضرورت فیلڈز ترتیب دیتے ہیں۔

ڈیزائنر کھولیں

1. سیٹنگز کھولیں اور صفحات کی ترتیب منتخب کریں۔ (آپ کو "حسبِ ضرورت خانوں کا انتظام" کا حق چاہیے؛ ایڈمنسٹریٹرز کے پاس ہوتا ہے۔)
2. اوپر کے بٹنوں سے صفحہ منتخب کریں۔ آپ کو پورا صفحہ نظر آئے گا، جیسا لوگ دیکھیں گے۔ مقررہ کے نشان والے حصے (ٹاسک کے لیے: عنوان، اسٹیٹس، بٹن، تفصیل اور ٹیبز) صرف اس لیے دکھائے جاتے ہیں کہ آپ پورا صفحہ دیکھ سکیں؛ انہیں یہاں منتقل، پوشیدہ یا تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ سائیڈ پینل آپ ترتیب دے سکتے ہیں: ٹاسک کے لیے اس کے سیکشنز لوگ، شیڈول، پیش رفت، تفصیلات اور حسب ضرورت فیلڈز ہیں، ہر ایک میں اس کی فیلڈز کے ساتھ۔

دوبارہ ترتیب دیں

• فیلڈ کو اس کے ہینڈل سے کھینچ کر دوسری جگہ لے جائیں، اسی سیکشن میں یا کسی اور میں۔ یا تیر استعمال کریں، یا منتقل کریں… سے کوئی سیکشن چنیں۔
• سیکشن کا نام اس کے خانے میں بدلیں، سیکشن شامل کریں سے نیا بنائیں، تیروں سے منتقل کریں، یا سیکشن ہٹائیں سے ہٹا دیں (اس کی فیلڈز ساتھ والے سیکشن میں چلی جاتی ہیں)۔
• جو فیلڈ استعمال نہیں کرتے اس پر چھپائیں دبائیں۔ وہ صفحے سے غائب ہو جاتی ہے مگر کچھ ضائع نہیں ہوتا؛ واپس لانے کے لیے دکھائیں دبائیں۔
• جس فیلڈ میں ہمیشہ قدر ہونی چاہیے اس پر ضروری پر نشان لگائیں۔ ضروری فیلڈ کو خالی نہیں کیا جا سکتا اور صفحے پر اس کے نام کے ساتھ سرخ ستارہ نظر آتا ہے۔ جو فیلڈز پروڈکٹ خود بھرتا ہے (جیسے مدت یا درج شدہ) وہ ضروری نہیں ہو سکتیں۔ ضروری حسب ضرورت فیلڈ فوراً محفوظ ہو جاتی ہے۔
• صفحے پر کچھ نہیں بدلتا جب تک آپ ترتیب محفوظ کریں نہ دبائیں۔ تبدیلیاں رد کریں محفوظ شدہ حالت پر لے جاتا ہے، اور معیاری ترتیب پر واپس آپ کی ترتیب مکمل طور پر ہٹا دیتا ہے۔

فیلڈز شامل کریں

• دائیں طرف فیلڈ شامل کریں کے نیچے کسی تیار شدہ فیلڈ پر کلک کریں (ٹاسکس کے لیے: کام کی قسم، قبولیت کے معیار، اسٹوری پوائنٹس، ریلیز / ورژن، جائزہ ضروری ہے، رکاوٹ کی وجہ، ڈیلیورایبل کا لنک، کلائنٹ کا حوالہ) تاکہ ایک کلک میں شامل ہو جائے۔
• یا نئی بنائیں: نام لکھیں، قسم منتخب کریں اور فیلڈ شامل کریں دبائیں۔ وہ حسب ضرورت فیلڈز سیکشن میں آتی ہے، جہاں چاہیں کھینچ کر لے جائیں۔ فیلڈز کی اقسام کے لیے حسب ضرورت فیلڈز دیکھیں۔

جاننے کی باتیں

• ترتیب آپ کی تنظیم میں سب کے لیے ایک جیسی ہے۔
• چھپائی گئی فیلڈ سب کے لیے چھپی ہوتی ہے، مگر اس کی قدریں محفوظ رہتی ہیں۔
• "ضروری" فیلڈ کو خالی کرنے سے روکتا ہے۔ کسٹمرز اور ڈیلز میں یہ محفوظ کرتے وقت بھی جانچا جاتا ہے، اس لیے نیا کسٹمر یا ڈیل اس کے بغیر محفوظ نہیں ہو سکتا۔ یہ ابھی نئے ٹاسک کو اس کے بغیر بننے سے نہیں روکتا۔