Zoho، Trello، Asana، Jira، HubSpot یا Monday.com سے منتقل ہوں

دوسرے ٹولز سے امپورٹ آپ کا کام اس پروگرام سے لے آتا ہے جو آپ پہلے استعمال کرتے تھے، تاکہ آپ چند منٹ میں Kaam360 پر آ جائیں۔ یہ ان پروگراموں کی ایکسپورٹ فائلیں جوں کی توں پڑھتا ہے اور ان کے کالم خود پہچان لیتا ہے۔ اسے صرف ایڈمنسٹریٹر استعمال کر سکتے ہیں۔

کیا کچھ لایا جا سکتا ہے

• Trello: ہر بورڈ ایک پروجیکٹ بنتا ہے، اس کی فہرستیں کاموں کی فہرستیں اور اس کے کارڈ کام بنتے ہیں، اراکین، آخری تاریخوں، لیبلز، چیک لسٹوں اور تبصروں کے ساتھ۔ آرکائیو کارڈ شامل نہیں ہوتے۔
• Asana: پروجیکٹ، سیکشن، کام اور ذیلی کام، ذمہ داروں، تاریخوں اور نوٹس کے ساتھ۔
• Jira: ایشوز اور ذیلی کام، ان کے اسٹیٹس، ترجیح، اسپرنٹ (کاموں کی فہرست کے طور پر)، لیبلز اور تبصروں کے ساتھ۔
• Zoho Projects: کام، ان کی فہرست، مالک، اسٹیٹس، ترجیح اور تاریخوں کے ساتھ۔
• Monday.com: بورڈ پروجیکٹ بنتا ہے، گروپ کاموں کی فہرستیں، آئٹمز کام اور ذیلی آئٹمز ذیلی کام بنتے ہیں۔
• Zoho CRM: اکاؤنٹس (کسٹمر کے طور پر)، رابطے، ڈیلز اور لیڈز۔
• HubSpot: کمپنیاں (کسٹمر کے طور پر)، رابطے اور ڈیلز۔ رابطوں کی فائل کو لیڈز کے طور پر بھی امپورٹ کیا جا سکتا ہے۔
• Excel یا CSV: کوئی بھی فائل جس کی پہلی قطار میں کالموں کے عنوان ہوں، جس میں کام، کسٹمر، رابطے، لیڈز یا ڈیلز ہوں۔

دوسرے پروگرام سے اپنا ڈیٹا ایکسپورٹ کریں

• Trello: بورڈ کھولیں، مینو چنیں، پھر Print, export and share، پھر Export as JSON۔
• Asana: پروجیکٹ کھولیں، اس کے نام کے ساتھ تیر چنیں، پھر Export/Print، پھر CSV۔
• Jira: Filters کھولیں، پھر View all issues، پروجیکٹ چنیں، پھر Export اور Export CSV (all fields)۔
• Zoho Projects: پروجیکٹ کے کام کھولیں، اوپر دائیں مینو چنیں، پھر Export اور CSV منتخب کریں۔
• Monday.com: بورڈ کھولیں، اوپر دائیں تین نقطے چنیں، پھر More actions، پھر Export board to Excel۔
• Zoho CRM: Setup کھولیں، پھر Data Administration، پھر Export، اور ہر ماڈیول CSV میں ایکسپورٹ کریں۔
• HubSpot: رابطے، کمپنیاں یا ڈیلز کھولیں، Export چنیں اور CSV منتخب کریں۔

مرحلہ وار امپورٹ

1. سیٹنگز کھولیں اور دوسرے ٹولز سے امپورٹ چنیں۔
2. اپ لوڈ: جس ٹول سے آپ آ رہے ہیں اسے چنیں تاکہ ایکسپورٹ کا طریقہ نظر آئے، پھر فائل چنیں۔ فائل CSV، Excel (.xlsx) یا Trello کی JSON فائل ہو سکتی ہے، زیادہ سے زیادہ 10 MB اور 5,000 قطاریں۔
3. کیا ملا: دیکھیں کہ Kaam360 کو فائل میں کیا ملا، مثلاً بورڈ، اس کی فہرستیں، کارڈ اور تبصرے۔ اگر ٹول یا فائل کا مواد غلط پہچانا گیا ہو تو یہاں بدل دیں۔
4. کالم ملائیں: Kaam360 اس ٹول کے کالم پہلے ہی ملا چکا ہے۔ جو غلط لگے اسے بدل دیں۔ ستارے کا مطلب ہے کہ کالم ضروری ہے۔ کاموں کے لیے، ان قطاروں کا پروجیکٹ لکھیں جن میں کوئی پروجیکٹ نہ ہو۔ چنیں کہ 31/12/2026 جیسی تاریخوں میں پہلے دن ہے یا مہینہ۔
5. پیش منظر: یہ آزمائشی جائزہ ہے، ابھی کچھ نہیں بدلتا۔ آپ دیکھیں گے کہ کتنے پروجیکٹ، کاموں کی فہرستیں، کام، تبصرے، کسٹمر، رابطے، لیڈز یا ڈیلز شامل ہوں گے، کتنے پہلے سے موجود ہیں اور کن قطاروں میں مسئلہ ہے، وجہ کے ساتھ۔ لوگ والی جدول دکھاتی ہے کہ فائل میں سے کون آپ کی ٹیم میں ملا۔
6. امپورٹ دبائیں۔ امپورٹ پس منظر میں پیش رفت کی پٹی کے ساتھ چلتا ہے۔ آپ صفحہ چھوڑ سکتے ہیں؛ یہ جاری رہتا ہے اور پچھلے امپورٹ میں نظر آتا ہے۔

لوگ

• کبھی کوئی اکاؤنٹ نہیں بنتا اور کوئی پاس ورڈ نہیں رکھا جاتا۔ فائل کے لوگوں کو ان کی ای میل سے آپ کی ٹیم سے ملایا جاتا ہے۔
• کئی ٹولز صرف نام ایکسپورٹ کرتے ہیں (Trello، Monday.com، Zoho)۔ اگر لوگوں کو ان کے پورے نام سے بھی ملائیں پر نشان ہو تو وہ نام بھی ملایا جاتا ہے جو آپ کی ٹیم میں صرف ایک شخص کا ہو۔
• جو نہ ملے وہ صرف نام رہتا ہے: کام کسی کو تفویض نہیں ہوتا اور اس پر «Owner in Trello: Carl Diaz» جیسا نوٹ لکھا جاتا ہے، اور اس کے تبصروں پر اس کا نام دکھتا ہے۔ اگر آپ انہیں ملانا چاہتے ہیں تو پہلے انہیں اپنی ٹیم میں شامل کریں۔ دیکھیں اپنی ٹیم کو مدعو کریں اور کردار چنیں۔

دہرے ریکارڈ

• آپ کے پاس موجود کچھ نہیں بدلتا۔ ایک ہی نام کا پروجیکٹ دوبارہ استعمال ہوتا ہے، اور اس پروجیکٹ میں ایک ہی نام کا کام چھوڑ دیا جاتا ہے۔
• ایک ہی نام کے کسٹمر، ایک ہی کسٹمر کے ایک ہی ای میل والے رابطے، ایک ہی ای میل والی لیڈز اور ایک ہی کسٹمر کی ایک ہی نام والی ڈیلز بھی چھوڑ دی جاتی ہیں۔
• ایک ہی فائل دو بار امپورٹ کرنے سے دوسری بار کچھ شامل نہیں ہوتا۔

امپورٹ واپس لیں

1. دوسرے ٹولز سے امپورٹ کھولیں اور پچھلے امپورٹ میں وہ امپورٹ ڈھونڈیں۔
2. یہ امپورٹ واپس لیں دبائیں، پھر واپس لیں۔

واپس لینے سے صرف وہی ہٹتا ہے جو اس امپورٹ نے شامل کیا۔ جو اس کے بعد استعمال ہوا وہ رہتا ہے: مثلاً وہ پروجیکٹ جس میں کسی نے اپنا کام شامل کیا، وہ کام جس پر وقت درج ہوا، یا وہ کسٹمر جس کا انوائس بنا۔ امپورٹ 7 دن تک واپس لیا جا سکتا ہے؛ اس کے بعد جو شامل ہوا وہ آپ کے اپنے ریکارڈ سمجھا جاتا ہے۔