فہرست سے بہت سے ریکارڈ ایک ساتھ تبدیل کریں

Kaam360 کی ہر فہرست (ٹاسکس، مسائل، پروجیکٹس، لیڈز، ڈیلز، کسٹمرز، رابطے، ٹکٹس، انوائسز، کوٹیشنز، پرچیز آرڈرز، سپلائر بلز، اخراجات اور مارکیٹنگ رابطے) آپ کو ایک ایک کھولنے کے بجائے بہت سی قطاریں ایک ساتھ تبدیل کرنے دیتی ہے۔

بہت سی قطاریں تبدیل کریں

1. فہرست کھولیں، مثلاً CRM ماڈیول میں لیڈز یا ورک ماڈیول میں تمام کام۔
2. تلاش کے خانے اور فلٹرز سے فہرست کو مطلوبہ قطاروں تک محدود کریں۔
3. ہر اس قطار کے شروع میں خانے پر نشان لگائیں جسے بدلنا ہے۔ سرخی کا خانہ اسکرین پر موجود ہر قطار منتخب کرتا ہے۔
4. ٹیبل کے اوپر ایک بار ظاہر ہوتی ہے: "3 منتخب"۔ فلٹر سے مماثل ہر قطار شامل کرنے کے لیے (صرف اسکرین والی نہیں) تمام N مماثل منتخب کریں دبائیں۔
5. بار میں تبدیل کریں… خانے سے چنیں کہ کیا بدلنا ہے: مالک، اسٹیٹس، تاریخ، لیبل یا آپ کی تنظیم کا کوئی کسٹم فیلڈ۔
6. نئی قدر چنیں یا ٹائپ کریں اور لاگو کریں دبائیں۔
7. بار بتاتی ہے کہ کتنی قطاریں بدلیں، اور قطاریں دوبارہ لوڈ ہوتی ہیں۔

تبدیلی واپس لیں

ٹیبل کے اوپر ایک سطر بتاتی ہے کہ کیا بدلا، واپس کریں بٹن کے ساتھ۔ دس منٹ کے اندر دبائیں تاکہ ہر بدلی ہوئی قطار پر پرانی قدریں واپس آ جائیں۔ اس کے بعد تبدیلی برقرار رہتی ہے (آپ قطاریں ہاتھ سے پھر بھی بدل سکتے ہیں)۔

بہت سی قطاریں حذف یا آرکائیو کریں

1. قطاریں منتخب کریں اور بار میں حذف کریں دبائیں (پروجیکٹس آرکائیو بھی پیش کرتے ہیں)۔
2. تصدیق کریں۔ حذف شدہ قطاریں ری سائیکل بن میں جاتی ہیں، جہاں سے ایڈمنسٹریٹر انہیں ہمیشہ کے لیے ہٹائے جانے تک واپس لا سکتا ہے (30 دن بعد، جب تک آپ کی تنظیم کچھ اور نہ چنے)۔ مارکیٹنگ رابطے استثنا ہیں: انہیں حذف کرنے سے ان کی تفصیلات فوراً ہمیشہ کے لیے مٹ جاتی ہیں۔

یہ کون کر سکتا ہے

بہت سی قطاریں بدلنے کے لیے بالکل وہی حقوق درکار ہیں جو ایک بدلنے کے لیے: اگر آپ ایک قطار اکیلے نہیں بدل سکتے تو پوری تبدیلی مسترد ہو جاتی ہے اور کچھ نہیں بدلتا۔ حذف کرنے کے لیے اس قسم کے ریکارڈ کا "حذف…" حق چاہیے۔ ہر اجتماعی تبدیلی سرگرمی لاگ میں متاثرہ قطاروں کی تعداد کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔

اگر کچھ غلط ہو جائے

• "یہ انتخابات میں سے نہیں": قدر پیش کردہ فہرست سے ہونی چاہیے (مثلاً ایسا اسٹیٹس جو اب بھی موجود ہو)۔
• ایک قطار پوری تبدیلی روک دیتی ہے (مثلاً بھیجی گئی انوائس): اسے انتخاب سے نکالیں اور دوبارہ لاگو کریں۔