Ön inceleme: yeni işi plana girmeden önce gözden geçirin

Ön inceleme ile bir projenin yeni işleri doğrudan plana girmez. Bir listede bekler; orada biri önce bakar ve karar verir: kabul etmek, birine vermek, var olan bir görevle birleştirmek, gerekçeyle reddetmek veya ertelemek. Siz açana kadar ön inceleme her projede kapalıdır.

Ön incelemeye neler gelir

Bir proje ön inceleme kullandığında şunlar hemen görev olmak yerine orada bekler:

• projenin görev formlarına verilen yanıtlar (web'de, paylaşım bağlantısıyla veya müşteri portalında);
• projenin e-postadan göreve adresine gönderilen e-postalar;
• Slack veya Microsoft Teams'ten eklenen görevler;
• müşterilerinizin müşteri portalında istediği görevler;
• API veya bir eklentiyle eklenen görevler;
• kuruluşunuzda projenin üyesi olmayan kişilerin eklediği görevler.

Projenin kendi kişilerinin eklediği işler yine doğrudan plana girer.

Bir projede ön incelemeyi açma

1. Menünün Proje Yönetimi modülünde Ön inceleme'ye basın.
2. Ön inceleme kullanan projeler'e basın.
3. Projeyi işaretleyin. Yalnızca projenin sahibi veya projeleri düzenleyebilen biri açıp kapatabilir.

Yeni işe ne olacağına karar verme

1. Menüde Ön inceleme'ye basın. Üstteki sayılar kaç öğenin beklediğini, en eskisinin yaşını ve öğelerin ortalama ne kadar beklediğini gösterir.
2. Listeden bir öğe seçin. Ne istendiğini, kimin istediğini ve nasıl geldiğini görürsünüz.
3. Gerekeni değiştirin: Proje, Görev listesi, Şuna ata, Öncelik, Etiketler ve Şu duruma kabul et altında görevin başlayacağı durum.
4. Sonra birini seçin:- Kabul et: görev seçimlerinizle oluşturulur ve öğe ön incelemeden çıkar.- Yinelenen olarak işaretle: tekrarladığı görevi arayıp seçin. Metni o göreve yorum olur, dosyaları oraya taşınır ve isteyen kişi o görevi takip eder.- Reddet: gerekçeyi yazın. İsteyen kişiye bildirilir: bir iş arkadaşına uygulamada, hesabı olmayan birine e-postayla, bir müşteriye portalda ve e-postayla.- Ertele: 4 saatliğine, yarına kadar veya bir haftalığına gizleyin. Görmek için Ertelenenleri göster'i işaretleyin.
5. Değişiklikleri kaydet, henüz kabul etmeden seçimlerinizi saklar.

Öneriler

Kaam360 her öğe için kimin yapması gerektiğini (benzer işle kim ilgilendi, kişiler ne kadar meşgul, becerileri neler), projeyi, listeyi, etiketleri, önceliği ve tekrarlıyor olabileceği görevleri önerir. Her öneri nedenini söyler. Birini almak için Kullan'a, sonra Kabul et'e basın. Hiçbir şey kendiliğinden uygulanmaz. Kuruluşunuz yapay zekâ asistanını açtıysa önerileri yapay zekâ yapar; aksi halde önceki işlerinizden çıkarılır.

Klavye kısayolları

Ön inceleme sayfasında: J ve K listede aşağı ve yukarı gider, A kabul eder, I Şuna ata'ya gider, D yinelenen olarak işaretler, X reddeder, H erteler ve R yeni öneriler ister. Bir kutuya yazarken kısayollar çalışmaz.

Ön inceleme kuralları

Kurallar yeni işleri geldiği anda ayıklar.

1. Ön inceleme sayfasında Ön inceleme kuralları'na, sonra Kural ekle'ye basın.
2. Yeni iş… altında koşulları seçin: geldiği proje, nereden geldiği, isteyenin müşterisi (bir ad veya e-posta alan adı), içerdiği kelimeler, etiketleri veya önceliği. Boş bir koşul her şeye uyar.
3. …ardından altında ne olacağını seçin: bir kişiye veya bir iş rolündeki en az meşgul kişiye vermek; önceliği ayarlamak; etiket eklemek; başka bir projeye taşımak; birine bildirmek; veya hemen plana kabul etmek.
4. Kaydet'e basın. Kurallar yukarıdan aşağıya çalışır: sırayı değiştirmek için okları kullanın. Orada durmak için Bunun altındaki kuralları çalıştırma'yı işaretleyin. Bir kuralı duraklatmak için Açık işaretini kaldırın.

Bir sorun olursa

• Yeni işler hâlâ hemen görev oluyor: projenin Ön inceleme kullanan projeler altında işaretli olduğunu kontrol edin.
• Bir projenin öğelerini görmüyorsunuz: sahibi olduğunuz projeleri görürsünüz; "Gelen işlerin ön incelemesini yapma" yetkisi olanlar tüm projeleri görür.
• Bir kural hiçbir şey yapmıyor: doldurduğunuz her koşul uymalıdır. Kurallar sayfasında kaç kez eşleştiğine bakın.