Tek bir kaydı bir kişi, ekip veya rolle paylaşın

Bazen bir kişinin, rolünün göstermediği tek bir kayda ihtiyacı olur: bir fırsatı takip etmesi gereken bir mühendis ya da izindeki birinin yerine bakan bir meslektaş. Rolünü değiştirmek yerine yalnızca o kaydı paylaşın.

Bir kaydı paylaşın

Tek tek kayıt paylaş yetkisine (yöneticilerde vardır) ihtiyacınız var ve kaydı değiştirebiliyor ya da sahibi olmalısınız. Yöneticiler her şeyi paylaşabilir.

1. Projeyi (Kullanıcılar sekmesi), müşteriyi, fırsatı, destek talebini veya wiki sayfasını açın.
2. Paylaşılanlar kutusunda Paylaş'a basın.
3. Kiminle olduğunu seçin: bir kişi, bir ekip veya bir rol.
4. Görebilir veya Değiştirebilir seçin. Wiki sayfası her zaman okumak için paylaşılır; kimin yazacağına alanı karar verir.
5. İsterseniz Bitiş altında bir bitiş tarihi seçin ve kısa bir not yazın.
6. Paylaş'a basın. Kişiye haber verilir ve paylaşım Etkinlik günlüğü'ne yazılır.

Bir paylaşımı geri almak için yanındaki çarpıya basın. Paylaşımlar bitiş tarihinde kendiliğinden de sona erer.

Diğer kişi ne görür

• Kayıt, rolünün normalde gizlediği her yerde (örneğin rolünün göremediği bir satış hattındaki fırsat veya özel bir proje) listelerinde, aramada, raporlarda, panolarda ve API'de görünür.
• Onunla paylaşılan her şey menüde Benimle paylaşılanlar altında, kimin paylaştığı ve ne zamana kadar olduğuyla listelenir.
• Rolü bu tür kayıtları hiç açmıyorsa (örneğin CRM'i olmayan bir mühendis), Benimle paylaşılanlar kaydı ana alanlarıyla basit bir paylaşım görünümünde açar; Değiştirebilir ile bu alanları orada Değiştir ile değiştirebilir.
• Alan izinleri yine geçerlidir: rolünden gizlenen bir alan gizli kalır.

Paylaşım kuralları

Bir paylaşım kuralı birçok kaydı birden paylaşır; örneğin "Lahor ekibine ait Enterprise satış hattındaki fırsatlar Karaçi ekibine görünsün".

1. Ayarlar'ı açın ve Paylaşım kuralları'nı seçin (Rolleri ve yetkileri yönet gerekir).
2. Yeni kural'a basın, bir ad verin ve Fırsatlar veya Projeler seçin.
3. Fırsatlar için satış hattını (veya Herhangi bir satış hattı) seçin; Sahibi altında kimin kayıtları olduğunu, Görebilenler altında kimin görebileceğini seçin.
4. Görebilir veya Değiştirebilir seçin ve Kaydet'e basın.

Kural listesi her kuralın şu anda kaç kaydı kapsadığını gösterir. Bir kuralı silmeden durdurmak için kapatın.