Kaam360'ı işletmenize göre ayarlayın

Yeni bir çalışma alanı açtığınızda Kaam360, çalışma şeklinize uyması için birkaç soru sorar. Yaklaşık iki dakika sürer ve her şey sonradan değiştirilebilir. Bunu yalnızca yöneticiler (veya rolü Çalışma alanını kur iznine sahip olanlar) görür.

Dört adım

1. İşletmeniz: yaptığınız işin türünü seçin: ajans veya stüdyo, BT hizmetleri ve yazılım, inşaat ve mühendislik, danışmanlık, profesyonel hizmetler ya da başka bir şey.
2. Menünüz: Kaam360, işletme türünüze genellikle uyan modülleri işaretler (örneğin inşaat için Satın alma, BT hizmetleri için Destek, ajanslar için Pazarlama). Gerekmeyenlerin işaretini kaldırın. Proje Yönetimi her zaman oradadır.
3. Haftanız: saat diliminizi, çalışma günlerinizi ve bir iş günündeki saat sayısını seçin. Teslim tarihleri, planlar, hatırlatmalar ve sabah e-postaları bunlara uyar.
4. Başlangıç: Etrafa bakabilmem için örnek veri ekle veya Boş bir çalışma alanıyla başla seçeneğini seçin ve işletme türünüze uygun hazır planları, görev durumlarını ve görev türlerini ekleyip eklemeyeceğinize karar verin.

Kurulumu bitir düğmesine basın. Kaam360 ne yaptığını gösterir ve sonra ne yapacağınızı önerir: bir şablondan ilk projenizi oluşturun, ekibinizi davet edin veya bir dakikalık bir tura katılın. Şimdilik atla kurulumu kapatır; istediğiniz zaman yeniden çalıştırabilirsiniz.

Her işletme türünün açtıkları

• Ajans veya stüdyo: CRM, Satış, Finans, Pazarlama, E-imza, Hedefler ve Wiki; web sitesi ve pazarlama kampanyası planları; bir Müşteri incelemesi durumu; Tasarım ve İçerik görev türleri.
• BT hizmetleri ve yazılım: CRM, Satış, Finans, Destek, E-imza, Hedefler ve Wiki; ürün lansmanı planı; Test ediliyor ve Yayına hazır durumları; Destek isteği ve Test görev türleri.
• İnşaat ve mühendislik: CRM, Satış, Satın alma, Finans ve E-imza; bina veya tadilat planı; Malzeme bekleniyor ve Denetim durumları; Denetim ve Eksik iş görev türleri.
• Danışmanlık: CRM, Satış, Finans, E-imza, Hedefler ve Wiki; danışmanlık projesi ve işe alım planları; bir Müşteri incelemesi durumu; Atölye ve Rapor görev türleri.
• Profesyonel hizmetler: CRM, Satış, Finans, Destek, E-imza ve Wiki; denetim veya yıl sonu hesapları ve işe alım planları; Müşteri bekleniyor ve Ortak incelemesi durumları; Dosyalama ve İnceleme görev türleri.
• Başka bir şey: tüm modüller menüde kalır ve fazladan hiçbir şey eklenmez.

Sonradan değiştirin

Ayarlar'ı, ardından İşletme türü ve modüller'i açın. Orada şunları yapabilirsiniz:

• başka bir işletme türü seçip Uygula'ya basın (menüyü de değiştirmek için Uygun modülleri menüde de göster kutusunu işaretleyin);
• Menüdeki modüller altında modülleri işaretleyin veya işaretini kaldırın ve Menüyü kaydet'e basın. Bir modülü dışarıda bırakmak yalnızca herkes için menüyü sadeleştirir: sayfalar, içlerindeki bilgiler ve herkesin yetkileri olduğu gibi kalır;
• örnek verileri ekleyin veya kaldırın;
• kurulum ipucu e-postalarını açın veya kapatın;
• Ekibinizin ilk adımları'nı görün: her kişinin Başlarken listesi ve ne kadar ilerlediği.

Dört adımı bir kez daha yapmak için Kurulumu yeniden çalıştır'a basın.

Örnek veriler

Örnek veriler ekranları işletme türünüze uygun gerçekçi kayıtlarla doldurur: her birinin bir kişisi olan iki müşteri, bir fırsat, görevleri ve bir kilometre taşı olan iki proje ve iki fatura (bir taslak ve bir vadesi geçmiş). Tüm örnek kayıtların adı Sample · ile başlar, böylece asla gerçek işle karıştırılmaz.

• Örnek müşterilerin ve kişilerin e-posta adresi veya telefon numarası yoktur; örnek faturaların hatırlatmaları duraklatılmıştır ve kendi numaralandırmanızın dışında SAMPLE-001 gibi numaraları vardır. Böylece hiç kimseye hiçbir şey gönderilmez ve fatura numaralarınız harcanmaz.
• Örnek veriler Başlarken listesinin hiçbir adımını işaretlemez.
• Başlarken listesinden (Örnek veri ekle) veya Ayarlar > İşletme türü ve modüller üzerinden ekleyin.

Örnek verileri kaldırın

Örnek verileri kaldır'a basın ve onaylayın. Yalnızca örnek kayıtlar, onlara bağlı olanlarla (görevleri, satırları ve notları) birlikte silinir. Sizin oluşturduğunuz hiçbir şeye dokunulmaz ve diğer kuruluşlar asla etkilenmez.

Bir örnek kayda gerçek iş eklediyseniz, örneğin örnek bir projeye kendi görevinizi veya örnek bir müşteriye gerçek bir fatura, o örnek kayıt (işinizle birlikte) korunur ve Kaam360 hangileri olduğunu söyler. Bunları istediğiniz zaman kendiniz yeniden adlandırın veya silin.