Deneme ortamı: değişiklikleri kuruluşunuzun güvenli bir kopyasında deneyin

Deneme ortamı, kuruluşunuzun ayrı ve açıkça işaretli bir kopyasıdır; burada hiçbir risk almadan deneme yapabilirsiniz: yeni bir iş akışı, bir rol için başka yetkiler, ek özel alanlar, yeni bir satış hattı. Orada yaptığınız hiçbir şey gerçek kuruluşu değiştirmez ve oradan hiçbir şey müşterilerinize veya başka programlara ulaşmaz.

Deneme ortamını yönet yetkisine ihtiyacınız var. Yöneticilerde vardır; Roller ve yetkiler bölümünden başka bir role verebilirsiniz.

Deneme ortamı oluşturun

1. Ayarlar'ı açın ve Deneme ortamı'nı seçin (menüde Yönetim altında da bulunur).
2. Neyin kopyalanacağını seçin:- Tam kopya: her şey; böylece bir değişikliği gerçekçi veriler üzerinde deneyebilirsiniz.- Yalnızca kurulum: ayarlar, kişiler, roller, özel alanlar, sayfa düzenleri, iş akışları, satış hatları ve şablonlar, hiçbir kayıt olmadan. Hızlı oluşturulur.
3. Saklama süresi altında deneme ortamının ne kadar kalacağını seçin (90 güne kadar). Süre dolunca içindeki her şeyle birlikte kaldırılır.
4. Tam kopyada, ekleri ve belgeleri de kopyalamak için Depolama yettiği sürece dosyaları da kopyala seçeneğini işaretleyin. Depolamanıza sığmayan dosyalar atlanır (kayıt dosyanın eksik olduğunu gösterir).
5. Deneme ortamını oluştur'a basın. Büyük bir kuruluşta bu bir dakika sürebilir.

Aynı anda tek bir deneme ortamı olur.

Neler kopyalanır, neler kopyalanmaz

• Kişiler aynı ad ve rolle vekil olarak kopyalanır. Kimse deneme ortamına parolayla giriş yapamaz: onu gerçek kuruluştan kendiniz olarak açarsınız.
• Asla kopyalanmaz: bağlantılar ve anahtarları (Slack ve Teams, QuickBooks ve Xero, takvim eşitlemesi, Stripe, destek posta kutuları), webhook'lar, paylaşım bağlantıları, müşteri portalı, API ve Power BI anahtarları, özel notlar ve hatırlatıcılar, bildirimler ve etkinlik günlüğü.
• Deneme ortamındaki e-posta adresleri .sandbox.invalid ile biter, böylece tek bir mesaj bile gerçek bir kişiye ulaşamaz.
• Herkese açık anahtarlar (örneğin canlı sohbet aracınınki) değiştirilir, böylece gerçek bir web sitesi asla deneme ortamına ulaşmaz.

Deneme ortamında çalışın

1. Deneme ortamını aç'a basın. Deneme ortamına vekiliniz olarak girersiniz.
2. Her sayfada çizgili bir DENEME ORTAMI şeridi görünür; böylece nerede olduğunuzu hep bilirsiniz.
3. İstediğinizi deneyin. E-postalar, webhook'lar, Slack ve Teams mesajları, muhasebe bağlantısı, takvim eşitlemesi, çevrimiçi ödemeler ve canlı sohbet tutulur. Deneme ortamı sayfası bunları Tutulanlar altında listeler; böylece neyin gönderileceğini görürsünüz.
4. Gerçek kuruluşa dönmek için şeritteki (kuruluşunuzun adı) kuruluşuna dön düğmesine basın.

Kurulumu geri kopyalayın

Bir değişiklikten memnun kalınca onu gerçek kuruluşa taşıyın:

1. Gerçek kuruluşta Ayarlar'ı açın ve Deneme ortamı'nı seçin.
2. Kurulumu geri kopyala altında neyin taşınacağını işaretleyin: Ayarlar, Roller, yetkiler ve alan izinleri, Özel alanlar, Sayfa düzenleri, İş akışları, Fırsat satış hatları ve aşamaları ve Proje planı şablonları.
3. Farkları göster'e basın. Her fark listelenir: ne Deneme ortamında yeni, ne Deneme ortamında değişti (ayrıntılarıyla) ve ne Yalnızca gerçek kuruluşta.
4. Geri kopyala'ya basın ve onaylayın.

Eşleştirme ada göre yapılır. Gerçek kuruluşta hiçbir şey silinmez ve kayıtlar (müşteriler, projeler, faturalar...) asla geri kopyalanmaz. İş akışları kapalı olarak geri gelir: her birini kontrol edip sonra açın. Her geri kopyalama iki kuruluşun da Etkinlik günlüğü'ne yazılır.

Güncel tutun

• Gerçek kuruluştan yenile deneme ortamını atar ve yeni bir kopya oluşturur (aynı türde, aynı bitiş tarihiyle).
• Daha uzun sakla bitiş tarihini ileri alır (bugünden itibaren 90 güne kadar).
• Deneme ortamını sil onu içindeki her şeyle birlikte kaldırır. Gerçek kuruluşa dokunulmaz.

Faturalama

Deneme ortamı faturalanmaz: kendi aboneliği yoktur, yalnızca paketinizi izler ve içindeki kişiler ek kullanıcı sayılmaz.