Sayfa düzenleri: bir sayfadaki alanları düzenleyin

Sayfa düzenleri ile bir sayfanın nasıl görüneceğine, bir form tasarımcısı gibi karar verirsiniz: hangi alanları gösterdiği, hangi bölümde ve hangi sırada olduğu, hangilerinin zorunlu olduğu ve hangi ek alanlara sahip olduğu. Görevler, Projeler, Potansiyel müşteriler, Müşteriler, Fırsatlar, Teklifler, Sözleşmeler, Faturalar ve Destek talepleri için çalışır. Görevler, Potansiyel müşteriler, Müşteriler, Fırsatlar, Teklifler, Sözleşmeler ve Destek talepleri sayfalarında ürünün zaten sahip olduğu alanları da taşıyabilir, gizleyebilir ve zorunlu yapabilirsiniz (bir fırsatın aşaması ya da bir talebin göndereni gibi birkaç temel alan gizlenemez). Projeler ve Faturalar'da yerleşik bölümler olduğu gibi kalır (sayfa başlığında ve basılı faturada yer aldıkları için Sabit olarak gösterilirler) ve siz kendi özel alanlarınızı düzenlersiniz.

Tasarımcıyı açın

1. Ayarlar'ı açın ve Sayfa düzenleri'ni seçin. ("Özel alanları yönet" yetkisi gerekir; yöneticilerde vardır.)
2. Üstteki düğmelerle sayfayı seçin. Sayfanın tamamını, insanların göreceği şekilde görürsünüz. Sabit olarak işaretlenen bölümler (bir görevde: başlık, durum, düğmeler, Açıklama ve sekmeler) sayfanın tamamını görebilmeniz için gösterilir ama burada taşınamaz, gizlenemez ya da değiştirilemez. Yan paneli siz düzenlersiniz: bir görev için bölümleri Kişiler, Takvim, İlerleme, Ayrıntılar ve Özel alanlar'dır; her birinin içinde alanlar bulunur.

Yeniden düzenleyin

• Bir alanı tutamacından aynı bölümde ya da başka bir bölümde başka bir yere sürükleyin. Ya da okları veya Şuraya taşı…'yı kullanıp bir bölüm seçin.
• Bir bölümün adını kendi kutusunda değiştirin, Bölüm ekle ile bölüm ekleyin, oklarla taşıyın ya da Bölümü kaldır ile kaldırın (alanları yanındaki bölüme geçer).
• Kullanmadığınız bir alanda Gizle'ye basın. Sayfadan kaybolur ama hiçbir şey kaybolmaz; geri getirmek için Göster'e basın.
• Her zaman bir değeri olması gereken bir alanda Zorunlu kutusunu işaretleyin. Zorunlu bir alan boşaltılamaz ve adının yanında sayfada kırmızı bir yıldız görünür. Ürünün kendiliğinden doldurduğu alanlar (Süre ya da Kaydedildi gibi) zorunlu yapılamaz. Zorunlu bir özel alan hemen kaydedilir.
• Düzeni kaydet'e basana kadar sayfada hiçbir şey değişmez. Değişiklikleri at kaydedilene geri döner; Standart düzene dön ise düzenlemenizi tamamen kaldırır.

Alan ekleyin

• Sağda, Alan ekle altında, tek tıkla eklemek için hazır alanlar'dan birine tıklayın (görevler için: İş türü, Kabul kriterleri, Hikâye puanı, Sürüm / yayın, İnceleme gerekiyor, Engellenme nedeni, Teslimat bağlantısı, Müşteri referansı).
• Ya da yenisini oluşturun: Ad'ı yazın, Tür'ü seçin ve Alanı ekle'ye basın. Alan, istediğiniz yere sürüklenmeye hazır olarak Özel alanlar bölümünde görünür. Alan türleri için bkz. Özel alanlar.

Bilmekte fayda var

• Düzen, kuruluşunuzdaki herkes için aynıdır.
• Gizlenen bir alan herkes için gizlidir ama değerleri kayıtlı kalır.
• "Zorunlu", insanların bir alanı boşaltmasını engeller. Müşteriler ve fırsatlar için bir kayıt kaydedilirken de kontrol edilir; bu yüzden yeni bir müşteri ya da fırsat bu alan olmadan kaydedilemez. Henüz yeni bir görevin bu alan olmadan oluşturulmasını engellemez.