Kendi panolarınızı oluşturun

Panolarım, her gün baktığınız sayılar sayfasını oluşturmanızı sağlar: neyin kazanıldığı, açık görevler, bekleyen talepler, alacaklar. Menünün Ana sayfa bölümünden, Pano'nun hemen altından açın.

Bir pano sayıları değil soruları saklar. Biri onu her açtığında Kaam360 sayıları o kişi için, onun kendi yetkileriyle hesaplar. Böylece bir panoyu paylaştığınızda herkes yalnızca zaten kendisinin görebildiğini görür. Göremeyecekleri bir şeyle ilgili bir widget yalnızca "Bu bilgiye erişiminiz yok" der.

Bir pano oluşturun

1. Panolarım'ı açın.
2. Yeni pano'ya basın ya da Hazır bir panoyla başla altından hazır bir pano seçin: Satış müdürü, Proje yöneticisi, Destek lideri ya da Finans.
3. Bir ad verin ve Oluştur'a basın.

Widget ekleyin

1. Widget ekle'ye basın.
2. Kitaplıktan seçin: Sayı, Çubuk grafik, Çizgi grafik, Alan grafiği, Halka grafik, Tablo, Sıralama tablosu, Satış hattı hunisi, Hedef ilerlemesi, Görevlerim, Onaylarım, Taleplerim, Metin ya da not ya da Kayıtlı rapor.
3. Kayıtlar'ı (fırsatlar, potansiyel müşteriler, görevler, projeler, faturalar, talepler, kaydedilen süre...), Değer'i (kaç tane, bir toplam ya da bir ortalama) ve Gruplandır alanında neye göre gruplanacağını seçin ve gerekirse filtre ekleyin.
4. Dönem'i seçin. "Panonun dönemi", panonun üstündeki filtreyi izler.
5. Bir Sayı için Önceki dönemle karşılaştır'ı işaretleyebilir ve bir Hedef (isteğe bağlı) yazabilirsiniz.
6. Kontrol etmek için Önizleme'ye, ardından Panoya ekle'ye basın.

Paylaşılan bir panoda herkese kendi fırsatlarını, görevlerini ya da taleplerini göstermek için Yalnızca benimkiler (panoya bakan kişi için) seçeneğini işaretleyin.

Düzenleyin ve boyutlandırın

1. Düzenle'ye basın.
2. Taşımak için bir widget'ı başlığından sürükleyin; daha geniş, daha dar, daha uzun ya da daha kısa yapmak için alt köşesinden sürükleyin. Her widget'ın altındaki düğmeleri de kullanabilirsiniz.
3. Düzenlemeyi bitir'e basın. Değişiklikler hemen kaydedilir.

Telefonda her widget tam genişlikte, alt alta gösterilir.

Her widget için filtreler

Üstteki çubuk tüm widget'ları aynı anda değiştirir: Dönem, Ekip, Proje, Satış hattı ve Müşteri. Panoyu değiştirebiliyorsanız filtreler herkes için panoyla birlikte kaydedilir. Değiştiremiyorsanız yalnızca sizin için, sayfa açık olduğu sürece geçerlidir.

Bir sayının arkasındaki kayıtları görün

Bir sayıya, bir çubuğa ya da bir dilime basın veya bir widget'ın menüsünden Kayıtları göster'i seçin. Kayıtların bir listesi açılır ve her biri kendi sayfasına bağlanır.

Bir panoyu paylaşın

"Panoları paylaş" yetkisine ihtiyacınız vardır. Müdürlerde bu yetki vardır; bir yönetici bunu başka rollere de verebilir.

1. Panonuzu açın ve Paylaş'a basın.
2. Herkes'i, bir rolü, bir ekibi ya da bir kişiyi seçin ve Ekle'ye basın.
3. Widget'ları değiştirebilmeleri için Değiştirebilir'i işaretleyin. Bir rol ya da ekip için ilk açılan pano olması için İlk panoları'nı işaretleyin.
4. Kaydet'e basın. Paylaşımdaki her değişiklik denetim günlüğüne yazılır.

Ana pano, kopyalar, yazdırma ve e-posta

Bir panoda Daha fazla menüsünü (üç nokta) kullanın:

• Ana panom yap: Panolarım'a bastığınızda doğrudan bu açılır. Hepsini görmek için üstteki Panolarım bağlantısını kullanın.
• Kopya oluştur: değiştirebileceğiniz kendi kopyanız; biri sizinle bir pano paylaştıysa onun için de.
• Yazdır veya PDF olarak kaydet: panoyu menü ve düğmeler olmadan yazdırır. Bir dosya saklamak için yazdırma penceresinde "PDF olarak kaydet"i seçin.
• Bana e-postayla bir özet gönder: panonun sayıları her gün, hafta ya da ay size e-postayla gelir. Yalnızca size gider ve kendi yetkilerinizle hesaplanır.