Zoho, Trello, Asana, Jira, HubSpot veya Monday.com'dan geçiş yapın

Diğer araçlardan içe aktar, işinizi daha önce kullandığınız programdan getirir; böylece birkaç dakikada Kaam360'a geçebilirsiniz. O programların dışa aktardığı dosyaları tam çıktıkları haliyle okur ve sütunlarını kendiliğinden tanır. Yalnızca yöneticiler kullanabilir.

Neleri getirebilir

• Trello: her pano bir proje, listeleri görev listeleri, kartları da görevler olur; üyeler, bitiş tarihleri, etiketler, kontrol listeleri ve yorumlarla birlikte. Arşivlenmiş kartlar dahil edilmez.
• Asana: atanan kişiler, tarihler ve notlarla birlikte projeler, bölümler, görevler ve alt görevler.
• Jira: durum, öncelik, sprint (görev listesi olarak), etiketler ve yorumlarla birlikte iş kayıtları ve alt görevler.
• Zoho Projects: görev listesi, sorumlu, durum, öncelik ve tarihleriyle birlikte görevler.
• Monday.com: pano bir proje, gruplar görev listeleri, öğeler görevler, alt öğeler de alt görevler olur.
• Zoho CRM: hesaplar (müşteri olarak), kişiler, fırsatlar ve potansiyel müşteriler.
• HubSpot: şirketler (müşteri olarak), kişiler ve fırsatlar. Bir kişiler dosyası potansiyel müşteri olarak da içe aktarılabilir.
• Excel veya CSV: ilk satırında sütun başlıkları bulunan; görevler, müşteriler, kişiler, potansiyel müşteriler ya da fırsatlar içeren herhangi bir dosya.

Verilerinizi diğer programdan dışa aktarın

• Trello: panoyu açın, menüyü seçin, ardından Print, export and share ve Export as JSON.
• Asana: projeyi açın, adının yanındaki oku seçin, ardından Export/Print ve CSV.
• Jira: Filters'ı, ardından View all issues'ı açın, projeyi seçin, sonra Export ve Export CSV (all fields).
• Zoho Projects: projenin görevlerini açın, sağ üstteki menüyü seçin, ardından Export'u seçip CSV'yi seçin.
• Monday.com: panoyu açın, sağ üstteki üç noktayı seçin, ardından More actions ve Export board to Excel.
• Zoho CRM: Setup'ı, ardından Data Administration'ı, sonra Export'u açın ve her modülü CSV olarak dışa aktarın.
• HubSpot: kişileri, şirketleri ya da fırsatları açın, Export'u seçin ve CSV'yi seçin.

Adım adım içe aktarma

1. Ayarlar'ı açın ve Diğer araçlardan içe aktar'ı seçin.
2. Yükle: nasıl dışa aktarılacağını görmek için geldiğiniz aracı seçin, ardından dosyayı seçin. Dosyalar CSV, Excel (.xlsx) ya da Trello'nun JSON dosyası olabilir; en fazla 10 MB ve 5.000 satır.
3. Bulunanlar: Kaam360'ın dosyada ne bulduğunu kontrol edin, örneğin pano, listeleri, kartları ve yorumları. Araç ya da dosyanın içeriği yanlış tanındıysa burada değiştirin.
4. Sütunları eşleştir: Kaam360 o araç için sütunları zaten eşleştirmiştir. Yanlış görünenleri değiştirin. Yıldız, sütunun gerekli olduğu anlamına gelir. Görevler için, hiçbir proje belirtmeyen satırlarda kullanılacak projeyi yazın. 31/12/2026 gibi tarihlerde önce günün mü yoksa önce ayın mı yazıldığını seçin.
5. Önizleme: bu bir deneme çalıştırmasıdır, yani henüz hiçbir şey değişmez. Kaç proje, görev listesi, görev, yorum, müşteri, kişi, potansiyel müşteri ya da fırsatın ekleneceğini, kaçının Zaten var olduğunu ve hangi satırlarda Sorun olduğunu nedeniyle birlikte görürsünüz. Kişiler tablosu, dosyadaki kimlerin ekibinizde bulunduğunu gösterir.
6. İçe aktar düğmesine basın. İçe aktarma, bir ilerleme çubuğuyla arka planda çalışır. Sayfadan ayrılabilirsiniz; işlem devam eder ve Önceki içe aktarmalar altında listelenir.

Kişiler

• Hiçbir hesap oluşturulmaz ve hiçbir parola belirlenmez. Dosyadaki kişiler ekibinizle e-posta adreslerine göre eşleştirilir.
• Birçok araç yalnızca ad dışa aktarır (Trello, Monday.com, Zoho). Kişileri tam adlarıyla da eşleştirme seçeneği işaretliyse, ekibinizde tam olarak bir kişinin sahip olduğu bir ad da eşleştirilir.
• Bulunamayan biri düz bir ad olarak kalır: görev, "Trello'daki sorumlu: Carl Diaz" gibi bir notla atanmamış bırakılır ve yorumlarında kişinin adı görünür. Eşleşmelerini istiyorsanız kişileri önce ekibinize ekleyin. Bkz. Ekibinizi davet edin ve rolleri seçin.

Yinelenenler

• Zaten sahip olduğunuz hiçbir şey değiştirilmez. Aynı adlı bir proje yeniden kullanılır, o projede zaten aynı adla bulunan bir görev atlanır.
• Aynı adlı müşteriler, aynı müşteride aynı e-postaya sahip kişiler, aynı e-postaya sahip potansiyel müşteriler ve aynı müşteride aynı adlı fırsatlar da atlanır.
• Aynı dosyayı iki kez içe aktarmak ikinci seferde hiçbir şey eklemez.

Bir içe aktarmayı geri alın

1. Diğer araçlardan içe aktar'ı açın ve içe aktarmayı Önceki içe aktarmalar altında bulun.
2. Bu içe aktarmayı geri al'a, ardından Geri al'a basın.

Geri alma yalnızca o içe aktarmanın eklediklerini kaldırır. O zamandan beri kullanılan her şey korunur: örneğin birinin kendi görevini eklediği bir proje, üzerine süre kaydedilmiş bir görev ya da faturası olan bir müşteri. Bir içe aktarma 7 gün boyunca geri alınabilir; bundan sonra eklenenler sizin kendi kayıtlarınız sayılır.