Encontre seus projetos e use modelos

Projetos lista tudo o que suas equipes estão entregando. Este guia mostra como encontrar o que você precisa e como evitar começar do zero.

Encontre um projeto

1. Clique em Projetos no módulo Gestão de projetos do menu.
2. Digite em Pesquisar nome ou ID.
3. Use os filtros de status, responsável ou grupo. Mais filtros mostra o restante, e Limpar filtros recomeça.
4. Clique em Grupos de projetos para ver os projetos reunidos em grupos.
5. Clique no nome de um projeto para abri-lo.

As colunas mostram as datas, o número de tarefas e ocorrências abertas, e as horas planejadas e registradas. Um projeto que passou da data de término com tarefas ainda abertas fica marcado. Pressione Exportar para o Excel ao lado da contagem para salvar a lista que você vê, com a busca e os filtros, como arquivo do Excel.

Passar de um projeto para o seguinte

Numa reunião de equipa pode percorrer os projetos um a um, sem voltar à lista de cada vez.

1. Na página Projetos, escolha o separador, a pesquisa e os filtros que quiser (por exemplo Projetos ativos de um responsável) e ordene a lista.
2. Clique no primeiro projeto para o abrir.
3. Ao lado do estado do projeto vê duas setas e a sua posição na lista, por exemplo "3 de 12". Clique em Próximo projeto (a seta que aponta no sentido da leitura) para abrir o seguinte, ou em Projeto anterior para recuar um. Aponte para uma seta para ver que projeto ela abre.
4. Depois do último projeto volta o primeiro.

As setas seguem a lista exatamente como a viu, com o separador, a pesquisa, os filtros e a ordenação. O separador que tem aberto (por exemplo Atualizações ou Custos) continua aberto no projeto seguinte, e o botão Voltar do navegador regressa ao projeto anterior. Um projeto aberto a partir de outro sítio (o Painel, uma pesquisa ou uma ligação) segue a lista Projetos ativos, por nome. Os projetos que não pode ver e os eliminados entretanto são ignorados. No telemóvel só aparecem as setas.

Comece a partir de um modelo

1. Na página Projetos, clique em Ver modelos.
2. Use Pesquisar modelos para encontrar um para o seu tipo de trabalho.
3. Clique em Pré-visualizar plano para ver o plano semana a semana.
4. Clique em Usar este modelo. A página Novo projeto se abre com esse plano já escolhido; preencha o nome e as datas e clique em Criar projeto.

Salve seu próprio modelo

Abra um projeto concluído, clique nos três pontos e escolha Salvar como modelo. Na próxima vez, clique em Novo projeto, escolha Copiar um projeto e selecione-o ali. Veja Crie seu primeiro projeto.

Faça uma limpeza

• Mover para o arquivo esconde um projeto concluído, mas mantém tudo. Restaurar do arquivo o traz de volta.
• Lixeira move um projeto, com suas tarefas, problemas e arquivos, para a lixeira. Um administrador pode recuperá-lo em Lixeira até que ela o apague (após 30 dias, a menos que sua organização tenha escolhido outro prazo).

Se algo der errado

• Falta um projeto: talvez você não participe dele, ou ele esteja arquivado.

Planos prontos para o seu tipo de trabalho

Abra Configurações, Modelos de plano e clique em Planos prontos. Você vê planos para tipos comuns de trabalho: design de site, campanhas de marketing, construção e reforma, consultoria, eventos, auditoria e fechamento anual, lançamento de produtos e recrutamento. Clique em Adicionar aos meus planos para copiar um para os seus modelos de plano. Ele se abre para você mudar as tarefas, funções e dias como quiser. Um plano que você já adicionou mostra Já está nos seus planos.