Configure o Kaam360 para o seu negócio

Quando você abre um novo espaço de trabalho, o Kaam360 faz algumas perguntas para se ajustar ao seu jeito de trabalhar. Leva uns dois minutos e tudo pode ser mudado depois. Só administradores (ou quem tem uma função que permite Configurar o espaço de trabalho) veem essa etapa.

As quatro etapas

1. Seu negócio: escolha o tipo de trabalho que você faz: agência ou estúdio, serviços de TI e software, construção e engenharia, consultoria, serviços profissionais ou outra coisa.
2. Seu menu: o Kaam360 marca os módulos que costumam combinar com o seu tipo de negócio (por exemplo Compras para construção, Suporte para serviços de TI, Marketing para agências). Desmarque o que você não precisa. Gestão de projetos está sempre lá.
3. Sua semana: escolha seu fuso horário, seus dias úteis e as horas de um dia de trabalho. Prazos, planos, lembretes e os e-mails da manhã seguem essas escolhas.
4. Início: escolha Adicionar dados de exemplo para eu explorar ou Começar com um espaço de trabalho vazio, e se quer adicionar os planos prontos, os status de tarefa e os tipos de tarefa do seu tipo de negócio.

Clique em Concluir a configuração. O Kaam360 mostra o que fez e sugere o que fazer em seguida: criar seu primeiro projeto a partir de um modelo, convidar sua equipe ou fazer um tour de um minuto. Pular por enquanto fecha a configuração; você pode refazê-la quando quiser.

O que cada tipo de negócio ativa

• Agência ou estúdio: CRM, Vendas, Finanças, Marketing, Assinatura eletrônica, Metas e Wiki; os planos de site e de campanha de marketing; um status Revisão do cliente; tipos de tarefa Design e Conteúdo.
• Serviços de TI e software: CRM, Vendas, Finanças, Suporte, Assinatura eletrônica, Metas e Wiki; o plano de lançamento de produto; os status Em teste e Pronto para lançar; tipos de tarefa Pedido de suporte e Teste.
• Construção e engenharia: CRM, Vendas, Compras, Finanças e Assinatura eletrônica; o plano de obra ou reforma; os status Aguardando materiais e Inspeção; tipos de tarefa Inspeção e Pendência de obra.
• Consultoria: CRM, Vendas, Finanças, Assinatura eletrônica, Metas e Wiki; os planos de projeto de consultoria e de recrutamento; um status Revisão do cliente; tipos de tarefa Workshop e Relatório.
• Serviços profissionais: CRM, Vendas, Finanças, Suporte, Assinatura eletrônica e Wiki; os planos de auditoria ou de fechamento anual e de recrutamento; os status Aguardando o cliente e Revisão do sócio; tipos de tarefa Protocolo e Revisão.
• Outra coisa: todos os módulos continuam no menu e nada extra é adicionado.

Mude depois

Abra Configurações e depois Tipo de negócio e módulos. Lá você pode:

• escolher outro tipo de negócio e clicar em Aplicar (marque Mostrar também no menu os módulos adequados para mudar o menu também);
• marcar ou desmarcar módulos em Módulos no menu e clicar em Salvar o menu. Deixar um módulo de fora só organiza o menu para todos: as páginas, as informações nelas e as permissões de cada um continuam exatamente como estão;
• adicionar ou remover os dados de exemplo;
• ativar ou desativar os e-mails com dicas de configuração;
• ver Os primeiros passos da sua equipe: a lista Primeiros passos de cada pessoa e até onde ela chegou.

Clique em Refazer a configuração para passar pelas quatro etapas mais uma vez.

Dados de exemplo

Os dados de exemplo preenchem as telas com registros realistas para o seu tipo de negócio: dois clientes com um contato cada, um negócio, dois projetos com tarefas e um marco, e duas faturas (um rascunho e uma vencida). Tudo o que é de exemplo tem um nome que começa com Sample ·, para nunca ser confundido com trabalho real.

• Clientes e contatos de exemplo não têm e-mail nem telefone, e as faturas de exemplo têm os lembretes pausados e números como SAMPLE-001, fora da sua numeração, então nada é enviado a ninguém e seus números de fatura não são gastos.
• Os dados de exemplo nunca marcam uma etapa da lista Primeiros passos.
• Adicione-os pela lista Primeiros passos (Adicionar dados de exemplo) ou por Configurações > Tipo de negócio e módulos.

Remova os dados de exemplo

Clique em Remover dados de exemplo e confirme. Exatamente os registros de exemplo são excluídos, com o que depende deles (suas tarefas, linhas e anotações). Nada do que você mesmo criou é tocado, e outras organizações nunca são afetadas.

Se você adicionou trabalho real a um registro de exemplo, por exemplo uma tarefa sua em um projeto de exemplo ou uma fatura real para um cliente de exemplo, esse registro é mantido (com o seu trabalho) e o Kaam360 informa quais são. Renomeie-os ou exclua-os você mesmo quando quiser.