Ambiente de testes: experimente mudanças em uma cópia segura da sua organização

Um Ambiente de testes é uma cópia separada e bem marcada da sua organização onde você pode experimentar sem nenhum risco: um novo fluxo de trabalho, outras permissões para uma função, campos personalizados extras, um novo funil. Nada do que você fizer lá muda a organização real, e nada dele chega aos seus clientes ou a outros programas.

Você precisa da permissão Gerenciar o ambiente de testes. Os administradores a têm; você pode dá-la a outra função em Funções e permissões.

Criar um ambiente de testes

1. Abra Configurações e escolha Ambiente de testes (ele também está no menu, em Administração).
2. Escolha o que copiar:- Uma cópia completa: tudo, para testar uma mudança com dados que parecem reais.- Só a configuração: configurações, pessoas, funções, campos personalizados, layouts de página, fluxos de trabalho, funis e modelos, sem registros. Rápido de criar.
3. Em Manter por, escolha por quanto tempo ele fica (até 90 dias). Quando o prazo acaba, ele é removido com tudo o que contém.
4. Em uma cópia completa, marque Copiar arquivos também, enquanto o armazenamento permitir para copiar anexos e documentos. Arquivos que não cabem no seu armazenamento ficam de fora (o registro mostra que o arquivo está faltando).
5. Clique em Criar o ambiente de testes. Em uma organização grande isso pode levar um minuto.

Existe um ambiente de testes por vez.

O que é copiado e o que não é

• As pessoas são copiadas como substitutos com o mesmo nome e função. Ninguém consegue entrar no ambiente de testes com uma senha: você o abre a partir da organização real, como você mesmo.
• Nunca copiados: conexões e suas chaves (Slack e Teams, QuickBooks e Xero, sincronização de agenda, Stripe, caixas de e-mail de suporte), webhooks, links de compartilhamento, o portal do cliente, chaves de API e do Power BI, notas e lembretes privados, notificações e o registro de atividades.
• Os endereços de e-mail no ambiente de testes terminam em .sandbox.invalid, então nem uma mensagem chegaria a uma pessoa real.
• As chaves públicas (como a do widget de chat ao vivo) são substituídas, então um site real nunca chega ao ambiente de testes.

Trabalhar no ambiente de testes

1. Clique em Abrir o ambiente de testes. Você entra nele como seu substituto.
2. Toda página mostra uma faixa listrada AMBIENTE DE TESTES, para você sempre saber onde está.
3. Experimente o que quiser. E-mails, webhooks, mensagens do Slack e do Teams, a conexão contábil, a sincronização de agenda, os pagamentos online e o chat ao vivo ficam retidos. A página do ambiente de testes os lista em Retido, para você ver o que teria sido enviado.
4. Clique em Voltar para (o nome da sua organização) na faixa para voltar à organização real.

Copiar a configuração de volta

Quando uma mudança estiver boa, leve-a para a organização real:

1. Na organização real, abra Configurações e escolha Ambiente de testes.
2. Em Copiar a configuração de volta, marque o que levar: Configurações, Funções, permissões e permissões de campo, Campos personalizados, Layouts de página, Fluxos de trabalho, Funis de negócios e etapas e Modelos de plano de projeto.
3. Clique em Mostrar as diferenças. Cada diferença é listada: o que é Novo no ambiente de testes, o que foi Alterado no ambiente de testes (com os detalhes) e o que existe Só na organização real.
4. Clique em Copiar de volta e confirme.

A correspondência é feita pelo nome. Nada é excluído na organização real, e registros (clientes, projetos, faturas...) nunca são copiados de volta. Os fluxos de trabalho voltam desligados: confira cada um e depois ligue-o. Cada cópia de volta fica no Registro de atividades das duas organizações.

Mantê-lo atualizado

• Atualizar a partir da organização real descarta o ambiente de testes e cria uma nova cópia (do mesmo tipo, com a mesma data de término).
• Manter por mais tempo muda a data de término (até 90 dias a partir de hoje).
• Excluir o ambiente de testes o remove com tudo o que contém. A organização real não é afetada.

Cobrança

Um ambiente de testes não é cobrado: ele não tem assinatura própria, simplesmente segue o seu plano, e suas pessoas não contam como usuários extras.