Aprender com cotações passadas (Precisão das cotações e conselho de preço)

Precisão das cotações compara o que você cotou para cada projeto concluído com o que ele realmente levou. Você vê quais tipos de trabalho, clientes e equipes ultrapassam, para cotar melhor o próximo. Abra Precisão das cotações no menu, em Insights. Você precisa da permissão para ver relatórios e só vê os projetos que pode ver. Preços, custos, receitas e margens só aparecem para quem pode ver os custos dos projetos.

O que é comparado

Um projeto concluído é um projeto marcado como Concluído. Para cada um, o Kaam360 encontra o que foi cotado e mostra de onde veio:

• Preço: a cotação que o contrato assinado traz (ou a cotação aceita do negócio); senão, o contrato; senão, o valor do contrato no projeto.
• Horas: as Horas estimadas (opcional) escritas nessa cotação; senão, seus itens vendidos por hora ou por dia (um dia conta como 8 horas); senão, as horas estimadas do negócio; senão, as horas da primeira linha de base do projeto; senão, o orçamento do projeto em horas.
• Real: as horas registradas, o custo total (horas das pessoas pelo custo por hora delas, despesas, contas de fornecedores e custos indiretos) e o valor final do trabalho. São os mesmos números da página Lucro.

Quando nada é encontrado, o projeto mostra Sem cotação vinculada. Para incluí-lo da próxima vez, assine um contrato a partir da cotação, escreva as horas na cotação ou salve uma linha de base antes de o trabalho começar.

Os números

• Horas acima da cotação: quanto tempo a mais (ou a menos) o projeto levou em relação ao cotado, em porcentagem.
• Custo acima do previsto: o custo real em relação ao custo previsto. O custo previsto são as horas cotadas pelo custo de uma hora das pessoas do projeto.
• Margem: cotada e real: o que o preço cotado deixava após o custo previsto, e o que o valor final do trabalho deixou após o custo real.

Grupos e detalhes

Use as abas para agrupar os projetos Por tipo de trabalho (o grupo de projetos definido em cada projeto), Por cliente, Por gerente de projeto e Por equipe, ou veja-os Por projeto. Clique em uma linha para ver seus projetos. Escolha Concluídas de e Até para ver um período. Clique em Baixar (Excel) para todos os projetos com seus números e a origem da cotação.

Ultrapassa

Um cliente, tipo de trabalho, gerente ou equipe é marcado como Ultrapassa quando pelo menos 3 dos seus projetos concluídos levaram mais de 20% acima das horas cotadas. Na página de um cliente, quem pode ver relatórios também vê um aviso Ultrapassa, para levar isso em conta na próxima cotação.

Conselho de preço em uma cotação ou negócio

Quando você escreve uma cotação, ou abre um negócio ainda aberto, o quadro Conselho de preço olha seus projetos concluídos mais parecidos com este: o mesmo tipo de trabalho e um tamanho semelhante (da metade ao dobro das horas). Ele diz, por exemplo: "Projetos como este (Sites, tamanho semelhante) levaram em média 32% mais horas do que o cotado (com base em 6 projetos)".

1. Digite as Horas que você espera. Elas começam com as horas da cotação ou do negócio.
2. Confira o Tipo de trabalho. Ele começa com o tipo que os projetos deste cliente costumam ter.
3. Você vê as Horas sugeridas com um intervalo. Se você pode ver os custos dos projetos, defina a Margem desejada %: você também vê um preço sugerido com um intervalo, calculado a partir do que uma hora realmente custou nesses projetos, e quanto as horas dão pela taxa de faturamento habitual.
4. Em uma cotação, clique em Usar esta sugestão e depois em Usar para colocar as horas (e o preço, para uma cotação com um único valor total na sua moeda principal) no formulário. Nada é salvo até você clicar em Salvar. Clique em Manter o meu para deixar a cotação como está. Em um negócio, clique em Começar uma cotação com isto.

O conselho precisa de pelo menos 3 projetos concluídos semelhantes. Até lá, ele diz quantos encontrou. Quando sua organização tem o assistente de IA ligado, clique em Explicar em palavras simples para uma explicação curta.