Layouts de página: organize os campos de uma página

Com os Layouts de página você decide como uma página fica, como um editor de formulários: quais campos ela mostra, em qual seção e em qual ordem, quais são obrigatórios e quais campos extras ela tem. Funciona para Tarefas, Projetos, Leads, Clientes, Negócios, Cotações, Contratos, Faturas e Chamados de suporte. Nas páginas de Tarefas, Leads, Clientes, Negócios, Cotações, Contratos e Chamados de suporte, você também pode mover, ocultar e tornar obrigatórios os campos que o produto já tem (alguns essenciais, como a etapa de um negócio ou o remetente de um chamado, não podem ser ocultados). Em Projetos e Faturas, as partes embutidas ficam como estão (aparecem como Fixo, porque ficam no cabeçalho da página e na fatura impressa) e você organiza os seus próprios campos personalizados.

Abra o editor

1. Abra Configurações e escolha Layouts de página. (Você precisa da permissão "Gerenciar campos personalizados"; os administradores a têm.)
2. Escolha a página com os botões no topo. Você vê a página inteira, como as pessoas a verão. As partes marcadas como Fixo (em uma tarefa: o título, o status, os botões, a Descrição e as abas) aparecem para que você veja a página completa, mas não podem ser movidas, ocultadas ou alteradas aqui. O painel lateral é seu para organizar: em uma tarefa, as seções são Pessoas, Calendário, Progresso, Detalhes e Campos personalizados, com os campos dentro de cada uma.

Reorganize

• Arraste um campo pela alça para outro lugar, na mesma seção ou em outra. Ou use as setas, ou Mover para… e escolha uma seção.
• Mude o nome de uma seção na caixa dela, adicione uma com Adicionar uma seção, mova-a com as setas ou tire-a com Remover seção (os campos dela passam para a seção ao lado).
• Pressione Ocultar em um campo que você não usa. Ele some da página, mas nada se perde; pressione Mostrar para trazê-lo de volta.
• Marque Obrigatório em um campo que sempre precisa ter um valor. Um campo obrigatório não pode ser esvaziado, e o nome dele mostra uma estrela vermelha na página. Campos que o produto preenche sozinho (como Duração ou Registrado) não podem ser obrigatórios. Um campo personalizado obrigatório é salvo na hora.
• Nada muda na página até você pressionar Salvar layout. Descartar alterações volta ao que estava salvo, e Voltar ao layout padrão remove totalmente a sua organização.

Adicione campos

• À direita, em Adicionar um campo, clique em um dos campos prontos (para tarefas: Tipo de trabalho, Critérios de aceite, Story points, Versão / lançamento, Revisão necessária, Motivo do bloqueio, Link da entrega, Referência do cliente) para adicioná-lo com um clique.
• Ou crie um novo: digite o Nome, escolha o Tipo e pressione Adicionar o campo. Ele aparece na seção Campos personalizados, pronto para ser arrastado para onde você quiser. Veja Campos personalizados para os tipos de campo.

Bom saber

• O layout é o mesmo para todos na sua organização.
• Um campo oculto fica oculto para todos, mas os valores dele continuam salvos.
• "Obrigatório" impede que as pessoas esvaziem um campo. Para clientes e negócios ele também é verificado quando um registro é salvo, então um novo cliente ou negócio não pode ser salvo sem ele. Ainda não impede que uma nova tarefa seja criada sem ele.