Monte os seus próprios painéis

Meus painéis permite montar a página de números que você consulta todos os dias: o que foi ganho, tarefas em aberto, chamados aguardando, valores a receber. Abra-o na seção Início do menu, logo abaixo de Painel.

Um painel guarda perguntas, não números. Sempre que alguém o abre, o Kaam360 calcula os números para essa pessoa, com as permissões dela. Assim, quando você compartilha um painel, cada pessoa vê apenas o que já poderia ver sozinha. Um widget sobre algo que ela não pode ver simplesmente diz "Você não tem acesso a esta informação".

Criar um painel

1. Abra Meus painéis.
2. Pressione Novo painel ou escolha um pronto em Começar a partir de um painel pronto: Gerente de vendas, Gerente do projeto, Líder de suporte ou Finanças.
3. Dê um nome a ele e pressione Criar.

Adicionar widgets

1. Pressione Adicionar widget.
2. Escolha na biblioteca: Número, Gráfico de barras, Gráfico de linhas, Gráfico de área, Gráfico de rosca, Tabela, Classificação, Funil de vendas, Progresso das metas, Minhas tarefas, Minhas aprovações, Meus chamados, Texto ou nota ou Relatório salvo.
3. Escolha os Registros (negócios, leads, tarefas, projetos, faturas, chamados, horas registradas...), a Medida (quantidade, um total ou uma média), o que Agrupar por, e adicione filtros se precisar.
4. Escolha o Período. "O período do painel" segue o filtro no topo do painel.
5. Para um Número, você pode marcar Comparar com o período anterior e digitar uma Meta (opcional).
6. Pressione Pré-visualização para conferir e depois Adicionar ao painel.

Marque Somente os meus (de quem estiver vendo o painel) para mostrar a cada pessoa os próprios negócios, tarefas ou chamados em um painel compartilhado.

Organizar e redimensionar

1. Pressione Organizar.
2. Arraste um widget pelo título para movê-lo e arraste o canto inferior para deixá-lo mais largo, mais estreito, mais alto ou mais baixo. Você também pode usar os botões abaixo de cada widget.
3. Pressione Concluir organização. As alterações são salvas na hora.

No celular, cada widget ocupa a largura toda, um abaixo do outro.

Filtros para todos os widgets

A barra no topo altera todos os widgets de uma vez: Período, Equipe, Projeto, Funil e Cliente. Se você pode alterar o painel, os filtros são salvos com ele para todos. Caso contrário, valem só para você enquanto a página estiver aberta.

Ver os registros por trás de um número

Pressione um número, uma barra ou uma fatia, ou escolha Mostrar os registros no menu de um widget. Uma lista dos registros se abre, e cada um leva à sua página.

Compartilhar um painel

Você precisa da permissão "Compartilhar painéis". Os gerentes a têm; um administrador pode concedê-la a outras funções.

1. Abra o seu painel e pressione Compartilhar.
2. Escolha Todos, uma função, uma equipe ou uma pessoa e pressione Adicionar.
3. Marque Pode alterar para permitir que alterem os widgets. Marque O primeiro painel deles para que seja o painel que abre primeiro para uma função ou equipe.
4. Pressione Salvar. Cada alteração no compartilhamento é gravada no registro de auditoria.

Painel inicial, cópias, impressão e e-mail

Use o menu Mais (os três pontos) de um painel:

• Tornar meu painel inicial: ele abre direto quando você pressiona Meus painéis. Use o link Meus painéis no topo para ver todos.
• Fazer uma cópia: uma cópia sua que você pode alterar, inclusive de um painel que alguém compartilhou com você.
• Imprimir ou salvar em PDF: imprime o painel sem o menu e os botões. Escolha "Salvar como PDF" na janela de impressão para guardar um arquivo.
• Enviar um resumo por e-mail: os números do painel chegam a você por e-mail todo dia, semana ou mês. O e-mail vai só para você, calculado com as suas próprias permissões.