Mude do Zoho, Trello, Asana, Jira, HubSpot ou Monday.com

Importar de outras ferramentas traz o seu trabalho do programa que você usava antes, para que você possa mudar para o Kaam360 em minutos. Ele lê os arquivos que esses programas exportam, exatamente como saem, e reconhece as colunas sozinho. Só administradores podem usá-lo.

O que ele pode trazer

• Trello: cada quadro vira um projeto, suas listas viram listas de tarefas e seus cartões viram tarefas, com membros, datas de entrega, etiquetas, listas de verificação e comentários. Cartões arquivados ficam de fora.
• Asana: projetos, seções, tarefas e subtarefas, com responsáveis, datas e notas.
• Jira: itens e subtarefas, com status, prioridade, sprint (como lista de tarefas), etiquetas e comentários.
• Zoho Projects: tarefas com a sua lista de tarefas, responsável, status, prioridade e datas.
• Monday.com: o quadro vira um projeto, os grupos viram listas de tarefas, os itens viram tarefas e os subitens viram subtarefas.
• Zoho CRM: contas (como clientes), contatos, negócios e leads.
• HubSpot: empresas (como clientes), contatos e negócios. Um arquivo de contatos também pode ser importado como leads.
• Excel ou CSV: qualquer arquivo cuja primeira linha tenha os títulos das colunas, com tarefas, clientes, contatos, leads ou negócios.

Exporte seus dados do outro programa

• Trello: abra o quadro, escolha o menu, depois Print, export and share e então Export as JSON.
• Asana: abra o projeto, escolha a seta ao lado do nome, depois Export/Print e então CSV.
• Jira: abra Filters, depois View all issues, escolha o projeto, depois Export e Export CSV (all fields).
• Zoho Projects: abra as tarefas do projeto, escolha o menu no canto superior direito, depois Export, e escolha CSV.
• Monday.com: abra o quadro, escolha os três pontos no canto superior direito, depois More actions e então Export board to Excel.
• Zoho CRM: abra Setup, depois Data Administration, depois Export, e exporte cada módulo como CSV.
• HubSpot: abra contatos, empresas ou negócios, escolha Export e selecione CSV.

Importar, passo a passo

1. Abra Configurações e escolha Importar de outras ferramentas.
2. Enviar: escolha a ferramenta de onde você vem para ver como exportar, depois escolha o arquivo. Os arquivos podem ser CSV, Excel (.xlsx) ou o arquivo JSON do Trello, com até 10 MB e 5.000 linhas.
3. O que foi encontrado: confira o que o Kaam360 encontrou no arquivo, por exemplo o quadro, suas listas, cartões e comentários. Se a ferramenta ou o conteúdo do arquivo foi reconhecido errado, altere aqui.
4. Associar colunas: o Kaam360 já associou as colunas para essa ferramenta. Altere as que parecerem erradas. Uma estrela significa que a coluna é obrigatória. Para tarefas, digite o projeto a usar nas linhas que não citam nenhum. Escolha se datas como 31/12/2026 têm o dia primeiro ou o mês primeiro.
5. Pré-visualização: é um ensaio, então nada é alterado ainda. Você vê quantos projetos, listas de tarefas, tarefas, comentários, clientes, contatos, leads ou negócios serão adicionados, quantos Já existe e quais linhas têm um Problema, com o motivo. A tabela Pessoas mostra quem do arquivo foi encontrado na sua equipe.
6. Pressione Importar. A importação roda em segundo plano, com uma barra de progresso. Você pode sair da página; ela continua e aparece em Importações anteriores.

Pessoas

• Nenhuma conta é criada e nenhuma senha é definida. As pessoas do arquivo são associadas à sua equipe pelo e-mail.
• Muitas ferramentas só exportam nomes (Trello, Monday.com, Zoho). Com a opção de associar pessoas também pelo nome completo marcada, um nome que exatamente uma pessoa da sua equipe tem também é associado.
• Quem não for encontrado continua sendo apenas um nome: a tarefa fica sem responsável, com uma nota como "Responsável no Trello: Carl Diaz", e os comentários mostram o nome da pessoa. Adicione as pessoas à sua equipe antes, se quiser que sejam associadas. Veja Convide sua equipe e escolha as funções.

Duplicados

• Nada do que você já tem é alterado. Um projeto com o mesmo nome é reaproveitado, e uma tarefa com o mesmo nome que já está nesse projeto é ignorada.
• Clientes com o mesmo nome, contatos com o mesmo e-mail no mesmo cliente, leads com o mesmo e-mail e negócios com o mesmo nome no mesmo cliente também são ignorados.
• Importar o mesmo arquivo duas vezes não adiciona nada na segunda vez.

Desfazer uma importação

1. Abra Importar de outras ferramentas e encontre a importação em Importações anteriores.
2. Pressione Desfazer esta importação e depois Desfazer.

Desfazer remove apenas o que aquela importação adicionou. Tudo o que foi usado desde então é mantido: por exemplo, um projeto em que alguém adicionou uma tarefa própria, uma tarefa com horas registradas ou um cliente com uma fatura. Uma importação pode ser desfeita durante 7 dias; depois disso, o que ela adicionou passa a ser tratado como registros seus.