Ler o seu briefing semanal do CEO

Briefing do CEO reúne em uma página os números que um dono confere toda semana, para você não precisar abrir cinco páginas. Cada número vem da página a que pertence, por isso sempre bate com ela. Abra Briefing do CEO no menu, em Insights, logo abaixo de Visão geral da empresa. Você precisa das mesmas permissões da Visão geral da empresa (ver custos de projetos, pagamentos e todos os projetos), e seu plano precisa incluí-lo.

Decisões desta semana

No topo, Decisões desta semana lista até três coisas a fazer, primeiro a que tem mais dinheiro em jogo. Cada uma é um link para a página onde agir. Por exemplo:

• Faturar o trabalho pronto para faturar (abre Trabalho não faturado).
• Rever os projetos com prejuízo previsto (abre Lucro).
• Cobrar faturas vencidas (abre Faturas).
• Planejar para o caixa abaixo de zero (abre Previsão de fluxo de caixa).
• Salvar compromissos do contrato em risco, ligar para clientes em risco, colocar projetos fora do rumo de volta no rumo ou conversar com pessoas abaixo da meta faturável.

Se nada precisar de decisão, a página avisa.

As seções

• Caixa e faturas: o dinheiro recebido na semana passada, as faturas que vencem esta semana, as faturas vencidas e o ponto mais baixo da Previsão de fluxo de caixa de 13 semanas.
• Lucro: a margem deste mês comparada aos três meses anteriores (o que foi faturado menos o custo das horas trabalhadas, como em Tarifa efetiva) e os projetos em andamento com prejuízo previsto, como em Lucro.
• Dinheiro deixado na mesa: o total de Trabalho não faturado, o que está pronto para faturar agora e os três projetos com mais a faturar. Faturar agora abre Trabalho não faturado, onde você cria o rascunho da fatura.
• Pessoas: a parcela faturável da semana passada comparada à sua meta, as pessoas abaixo da meta e a tarifa efetiva mês a mês.
• Entrega: projetos que os gestores marcaram como fora do rumo, projetos com alerta antecipado e compromissos do contrato em risco do Scope Guard.
• Clientes: clientes em risco e clientes cujos projetos costumam ultrapassar os orçamentos (Ultrapassa em Precisão das cotações).

Cada seção só aparece quando você pode ver a página de onde ela vem. Por exemplo, sem a permissão de ver faturas não há seção Caixa e faturas, e as decisões nunca mencionam o que você não pode ver.

Um resumo do assistente de IA

Quando sua organização ligou o assistente de IA, clique em Escrever um resumo. O assistente escreve um parágrafo curto sobre a semana a partir dos números da página, e de nada mais.

Receber toda semana

1. Em Briefing semanal, no fim da página, marque Enviar-me o briefing do CEO toda semana.
2. Escolha o dia em Enviar em (segunda-feira se não mudar) e a hora em De.
3. Marque Enviar também por e-mail (está sempre no sino) se também quiser por e-mail.
4. Clique em Salvar.

O briefing chega uma vez por semana ao seu sino de notificações, calculado para você, então só contém o que você pode ver. Para parar o e-mail, clique em Cancelar inscrição no fim do e-mail; o briefing continua no seu sino. Para parar de vez, desmarque a caixa e clique em Salvar.

No seu painel

Em Meus painéis, adicione o widget Briefing do CEO. Ele mostra os números principais (faturas vencidas, pronto para faturar, projetos com prejuízo, projetos fora do rumo) e a decisão mais importante.