Jalankan dan buat laporan CRM

Laporan CRM adalah pustaka laporan siap pakai tentang prospek, peluang, aktivitas, dan penawaran harga, ditambah laporan yang Anda buat sendiri. Setiap laporan adalah daftar atau ringkasan yang dapat Anda persempit menurut periode dan apa pun yang Anda mau, lalu diunduh untuk Excel. Orang yang perannya mengizinkan juga menemukan Waktu per proyek, Waktu per pelanggan (jam, yang dapat ditagih dan tidak), Daftar risiko (setiap risiko proyek dengan pemilik, dampak, dan statusnya), dan Laporan arus kas (uang masuk dibandingkan uang keluar, bulan demi bulan), di folder Proyek dan Keuangan.

Buka laporan

1. Buka Laporan CRM di bagian CRM.
2. Pilih folder di sebelah kiri (Prospek, Peluang, Aktivitas, Penawaran harga, Proyek, Keuangan, atau Laporan saya) atau ketik di Cari laporan.
3. Tekan sebuah laporan untuk membukanya. Misalnya Prospek menurut sumber menunjukkan berapa banyak prospek yang dibawa setiap sumber dan berapa yang menjadi pelanggan, dan Peluang yang dimenangkan mencantumkan peluang yang Anda menangkan.

Ubah apa yang Anda lihat

1. Pilih Tanggal mana yang dilihat (misalnya Dibuat pada atau Ditutup pada) dan Periode: Hari ini, Kemarin, Minggu ini, Minggu lalu, Bulan ini, Bulan lalu, Kuartal ini, Kuartal lalu, Tahun ini, Tahun lalu, 7 hari terakhir, 30 hari terakhir, 90 hari terakhir, 7 hari ke depan, 30 hari ke depan, Semua waktu, atau Pilih tanggal.
2. Tekan Tambahkan filter…, pilih kolom dan kondisi (adalah, mengandung, lebih besar dari, dan seterusnya), ketik atau pilih nilai, lalu tekan Tambah. Tekan × pada filter untuk menghapusnya.
3. Tekan judul kolom untuk mengurutkan menurut kolom itu. Nama di kolom pertama membuka prospek, peluang, aktivitas, atau penawaran harga tersebut.
4. Tekan Ekspor ke Excel untuk mengunduh persis apa yang Anda lihat.

Buat laporan Anda sendiri

1. Tekan Laporan baru.
2. Di bawah 1. Beri nama, ketik nama. Centang kotaknya jika setiap orang yang melihat CRM boleh menjalankannya. Orang lain dapat menjalankan laporan bersama, tetapi hanya Anda yang dapat mengubahnya.
3. Di bawah 2. Tentang apa? pilih Prospek, Peluang, Aktivitas, atau Penawaran harga, atau jenis catatan lain yang boleh dilihat peran Anda, seperti Tugas, Proyek, Waktu tercatat, Faktur, Tiket, Risiko proyek, atau Uang masuk dan keluar. Ini adalah jenis yang sama yang dapat dikirim oleh email terjadwal.
4. Di bawah 3. Bagaimana tampilannya? pilih Daftar catatan lalu pilih dan urutkan kolomnya, atau Ringkasan lalu pilih Kelompokkan menurut, misalnya menurut penanggung jawab atau bulan. Setiap kelompok mendapat hitungan. Tekan Tambah kolom untuk menambah: Total dari, Rata-rata dari, Hitung jika, atau Porsi (%) jika.
5. Di bawah 4. Catatan yang mana? pilih tanggal, periode, dan filternya.
6. Di bawah 5. Dalam urutan apa? pilih cara mengurutkan, periksa Pratinjau, lalu tekan Simpan laporan.

Laporan Anda ada di Laporan saya. Buka lalu tekan Ubah laporan untuk mengubahnya. Pada laporan siap pakai mana pun, Anda dapat menekan Simpan sebagai laporan saya untuk memulai darinya.

Jika terjadi masalah

• Laporan tidak menampilkan apa pun: coba Semua waktu, atau hapus sebuah filter.
• Hanya 20.000 catatan terbaru yang diperiksa. Pilih periode yang lebih pendek untuk melihat yang lebih lama.
• Anda tidak dapat melihat Laporan CRM: peran Anda mungkin tidak mencakup CRM. Tanyakan kepada pemilik ruang kerja Anda.
• Anda hanya dapat menghapus laporan yang Anda buat. Tekan ikon tempat sampah pada laporan dan konfirmasi.
• Laporan arus kas menghitung uang yang benar-benar berpindah: pembayaran pelanggan (seperti yang dihitung ringkasan pemilik), pembayaran ke pemasok pada hari dibayar, dan pengeluaran pada hari diganti. Ini bukan perkiraan: untuk uang yang diharapkan dalam beberapa minggu ke depan, buka Perkiraan arus kas.

Pecah ringkasan menjadi kolom, dan kirim laporan lewat email sesuai jadwal

• Pecah menjadi kolom menurut: di pembuat laporan, setelah memilih Kelompokkan menurut, pilih kolom kedua. Laporan menjadi tabel dengan satu baris untuk setiap nilai kolom pertama, satu kolom untuk setiap nilai kolom kedua, angka pertama di setiap sel, dan total (misalnya peluang yang dimenangkan menurut penanggung jawab, dengan satu kolom untuk setiap bulan). Angka lainnya tidak disertakan dalam pemecahan.
• Email sesuai jadwal: buka laporan apa pun dan tekan Email sesuai jadwal. Pilih Setiap hari, Setiap minggu, atau Setiap bulan, ketik satu hingga sepuluh alamat email, lalu tekan Mulai mengirim. Laporan dikirim pada pagi hari, mulai pukul 08:00, sebagai tabel di dalam email dengan spreadsheet terlampir, memakai periode dan filter yang Anda pakai saat menyiapkannya. Tekan Email terjadwal di halaman laporan untuk melihat semuanya, mengirim salah satunya sekarang, menjedanya, atau menghapusnya. Laporan tentang jenis data apa pun yang dapat dibaca laporan (kesepakatan, prospek, tugas, proyek, faktur, tiket dukungan, jam kerja, dan lainnya) dapat dijadwalkan, jika Anda boleh melihat jenis data itu. Laporan selalu dihitung sebagai orang yang menyiapkannya, sehingga hanya berisi apa yang boleh ia lihat. Laporan dikirim paling banyak sekali pada harinya: jika terjadi masalah, alasannya ditampilkan di Email terjadwal dan laporan menunggu hari berikutnya alih-alih dikirim dua kali. Setiap orang menerima kata-kata email, nama kolom, tanggal, dan jumlah dalam bahasanya sendiri (spreadsheet terlampir tetap seperti yang ditampilkan laporan). Jika orang yang menyiapkannya keluar atau tidak lagi boleh melihat laporan tersebut, pengiriman dimatikan.

Grafik yang Anda lihat pada laporan ringkasan (batang, atau kolom untuk tanggal) sudah ada sejak sebelumnya. Laporan yang dipecah menjadi kolom ditampilkan sebagai tabel.

Penjualan per produk, menang/kalah, dan konversi penawaran harga

• Folder Produk berisi Penjualan per produk, Penjualan per kategori, Penjualan produk per bulan, dan Produk yang ditagihkan. Laporan ini menghitung baris faktur yang sudah diterbitkan (bukan draf atau yang dibatalkan): jumlahnya, dan pendapatan sebelum pajak, dalam mata uang tampilan Anda. Sebuah baris dihitung untuk suatu item jika dipilih dari Produk pada faktur atau pada pesanan penjualannya; baris yang diketik muncul sebagai Belum diatur. Nota kredit yang diterbitkan dikurangkan pada tanggalnya sendiri: barisnya muncul sebagai Nota kredit, dengan jumlah dan pendapatan minus, di bawah item dari baris faktur yang dibatalkannya. Anda memerlukan hak untuk melihat faktur untuk folder ini.
• Di folder Peluang, Menang/kalah per bulan dan Menang/kalah per pemilik menunjukkan peluang yang ditutup dalam periode: menang, kalah, Tingkat kemenangan, dan nilai masing-masing. Mengapa peluang kalah mengelompokkan peluang yang kalah menurut alasan yang diberikan.
• Di folder Penawaran harga, Konversi penawaran harga per bulan dan Konversi penawaran harga per pemilik menunjukkan penawaran harga yang dikirim (semua yang bukan draf): diterima, ditolak, Tingkat konversi, dan Rata-rata hari hingga diterima, dihitung dari tanggal penawaran sampai hari diterima. Penawaran yang dijawab sebelum laporan ini ada tidak memiliki tanggal jawaban, sehingga tidak masuk rata-rata.
• Untuk membuat laporan sendiri, pilih Baris faktur di 2. Tentang apa? pada Laporan baru.