Pelanggan, kontak, dan peluang
Komponen dasarnya
- Perusahaan adalah organisasi yang bekerja sama dengan Anda.
- Kontak adalah seseorang, biasanya di sebuah perusahaan.
- Peluang adalah penjualan yang sedang Anda upayakan, dengan nilai dan tahap seperti Baru, Penawaran terkirim, atau Menang.
Tambahkan peluang
- Buka Peluang dan tekan tombol untuk menambahkannya.
- Pilih perusahaan dan kontak, ketik nilainya, lalu pilih tahapnya.
- Seiring penjualan berkembang, seret kartu ke tahap berikutnya.
Penawaran harga dan kontrak
Dari sebuah peluang Anda dapat membuat Penawaran harga untuk dikirim ke pelanggan, dan nanti sebuah Kontrak. Keduanya dapat dicetak atau dikirim sebagai tautan.
Note Tips: Gunakan Cari prospek (lihat Temukan pelanggan baru dengan Cari prospek) untuk mengisi kontak Anda dengan orang-orang baru untuk dihubungi.
Lanjut membaca
- Sinkronkan kalender dan email Anda dengan Google atau Microsoft 365Hubungkan akun Google atau Microsoft 365 Anda sendiri: rapat dan tugas masuk ke kalender Anda, perubahan kembali, dan email pelanggan disalin ke catatan mereka.
- Biarkan pelanggan memesan rapat dengan Anda secara onlineBagikan halaman pemesanan: pelanggan memilih waktu kosong dalam zona waktu mereka sendiri, dan rapat masuk ke kalender CRM Anda bersama lead atau pelanggan.
- Jalankan dan buat laporan CRMBuka laporan siap pakai, ubah periode dan filter, ekspor ke Excel, dan buat laporan Anda sendiri.
Masih kesulitan? Gunakan Bantuan & dukungan di dalam aplikasi dan kami akan membantu.