Rencanakan tugas, rapat, dan panggilan, serta gunakan kalender CRM

Aktivitas adalah tindak lanjut dari pekerjaan penjualan Anda: tugas (sesuatu yang harus dikerjakan), rapat, atau panggilan. Aktivitas dapat terkait prospek, pelanggan, atau peluang, sehingga semua orang dapat melihat apa yang sudah dilakukan dan apa berikutnya.

Tambahkan aktivitas

1. Buka Aktivitas di bagian CRM pada menu kiri dan tekan Baru, lalu pilih Tugas, Rapat, atau Panggilan.
2. Ketik Subjek. Hanya kotak ini yang wajib diisi.
3. Pilih waktunya. Tugas memiliki Tanggal jatuh tempo. Rapat atau panggilan memiliki Dari dan Sampai. Rapat dapat memiliki Lokasi, panggilan dapat berupa Keluar (Anda yang menelepon) atau Masuk (mereka yang menelepon Anda), dan tugas memiliki Prioritas.
4. Pilih Penanggung jawab (awalnya Anda sendiri) dan, jika mau, Prospek, Pelanggan, atau Peluang yang terkait.
5. Tekan Simpan.

Anda juga dapat menambahkan aktivitas dari prospek, pelanggan, atau peluang: di kotak Aktivitas Terbuka tekan Tambah Baru dan pilih jenisnya. Setelah menyimpan, Anda kembali ke halaman yang sama.

Pantau aktivitas Anda

• Halaman Aktivitas mencantumkan semuanya. Gunakan Semua, Tugas, Rapat, atau Panggilan, kotak pencarian, filter penanggung jawab, serta pilihan Terbuka, Terlambat, Selesai, dan Dibatalkan. Aktivitas yang terlambat ditampilkan dengan warna merah.
• Tekan ikon centang bundar untuk menandai aktivitas selesai. Aktivitas pindah ke Aktivitas Selesai pada prospek, pelanggan, atau peluangnya. Tekan ikon panah untuk membukanya kembali.

Catatan

Pada prospek, pelanggan, atau peluang, kotak Catatan menyimpan apa yang ditulis orang: ketik di Tambah catatan lalu tekan tombol Tambah catatan. Catatan terbaru ditampilkan paling atas dan menunjukkan siapa penulisnya dan kapan. Penulis catatan, atau siapa pun yang boleh menghapus di CRM, dapat menghapusnya.

Kalender CRM

1. Buka Kalender CRM di bagian CRM pada menu kiri, atau buka Aktivitas dan tekan Kalender.
2. Beralih antara Bulan dan Minggu, berpindah dengan tombol panah, tekan Hari ini untuk kembali, dan pilih aktivitas siapa yang ingin dilihat. Tampilkan yang selesai menambahkan aktivitas yang sudah selesai.
3. Tugas, rapat, dan panggilan memiliki warnanya sendiri.
4. Tekan hari yang kosong untuk menambahkan rapat pada hari itu. Tekan aktivitas untuk membukanya.
5. Seret aktivitas ke hari lain untuk memindahkannya. Jam dan durasinya tetap sama.

Aktivitas terbuka yang tidak bertanggal tidak ada di kalender. Anda menemukannya di Aktivitas.

Jika terjadi masalah

• Jika Anda tidak dapat melihat Aktivitas, peran Anda mungkin tidak mencakup CRM. Tanyakan kepada pemilik ruang kerja Anda.
• Rapat tidak dapat berakhir sebelum dimulai.
• Menghapus prospek, pelanggan, atau peluang juga menghapus aktivitas dan catatannya.

Kirim email ke prospek, pelanggan, atau peluang

Buka prospek, pelanggan, atau peluang. Blok Email di atas catatan menyimpan setiap email yang Anda kirim dari sini.

1. Tekan Kirim email. Pilih kontak, atau ketik alamat.
2. Untuk menghemat waktu, pilih Templat. Kata {{Name}}, {{Company}}, dan {{Sender}} diisi untuk Anda.
3. Tulis Subjek dan Pesan, lalu tekan Kirim.
4. Email dikirim atas nama Anda dan balasannya masuk ke alamat email Anda sendiri. Jika perusahaan Anda telah menghubungkan kotak suratnya sendiri di layanan dukungan, email dikirim dari alamat itu. Salinannya tetap ada di blok Email, sehingga seluruh tim dapat melihat apa yang dikatakan. Tekan Tampilkan pesan untuk membacanya.

Untuk menulis atau mengubah templat, tekan Templat di blok Email dan gunakan Templat baru.

Kalender dan kotak surat Google atau Outlook Anda sendiri

Hubungkan akun Google atau Microsoft 365 Anda sendiri di Sinkronisasi kalender dan email (tekan nama Anda di kanan atas). Rapat, panggilan, dan tugas Anda lalu muncul di kalender Anda sendiri dan perubahan di sana kembali ke Kaam360, acara Anda yang lain tampil sebagai Sibuk di kalender CRM, email dengan prospek dan pelanggan Anda disalin ke blok Email, dan email yang Anda kirim dari sini keluar dari kotak surat Anda sendiri. Lihat Sinkronkan kalender dan email Anda dengan Google atau Microsoft 365.