Biarkan pelanggan memesan rapat dengan Anda secara online

Halaman pemesanan memungkinkan pelanggan memilih waktu untuk bertemu Anda, seperti Calendly. Mereka hanya melihat waktu saat Anda benar-benar kosong, dalam zona waktu mereka sendiri. Saat mereka memesan, rapat muncul di Kalender CRM Anda, orang tersebut dicocokkan dengan lead, kontak, atau pelanggan (atau ditambahkan sebagai lead baru), dan Anda berdua menerima email.

Sebelum mulai

• Peran Anda memerlukan hak Gunakan pemesanan online (dan Kelola halaman pemesanan tim untuk rapat tim). Administrator memberikan hak di Pengaturan > Peran & hak akses.
• Hubungkan kalender Google atau Outlook Anda di Sinkronisasi kalender dan email (tekan nama Anda di kanan atas). Dengan begitu waktu sibuk Anda di sana tidak pernah ditawarkan, dan rapat yang dipesan juga muncul di kalender tersebut.

Buat jenis rapat pertama Anda

1. Di menu, buka CRM dan pilih Halaman pemesanan.
2. Tekan Jenis rapat baru.
3. Beri Nama, misalnya "Panggilan perkenalan 30 menit". Alamat diisi dari nama tersebut.
4. Di Durasi dan tempat, pilih satu atau lebih durasi. Jika beberapa, pengunjung memilih salah satunya. Pilih Di mana: Tatap muka (ketik alamatnya), Panggilan telepon (pengunjung memberi nomornya), Panggilan video (tempel tautan Google Meet, Teams, atau Zoom Anda) atau Tempat lain.
5. Di Kapan orang dapat memesan, centang hari-harinya dan atur jam untuk setiap hari. Tekan Tambah jam untuk rentang kedua, misalnya 14:00–17:00 setelah makan siang. Pilih Zona waktu jam-jam ini.
6. Biarkan Kecualikan hari libur mingguan, hari libur nasional, dan cuti yang disetujui tercentang agar tidak ada yang memesan Anda saat libur atau cuti.
7. Di Hari dengan jam lain, tekan Tambah hari untuk hari saat Anda pergi (Ditutup) atau hari dengan jam berbeda.
8. Di Batasan, atur Jeda sebelum dan sesudah setiap rapat, Pemberitahuan minimum (tidak ada pemesanan "sepuluh menit lagi"), seberapa jauh ke depan orang dapat memesan, dan Rapat terbanyak per hari.
9. Di Pertanyaan yang diajukan, tekan Tambah pertanyaan untuk menanyakan sesuatu, misalnya "Apa yang ingin Anda bicarakan?". Nama dan alamat email selalu ditanyakan.
10. Tekan Simpan.

Bagikan halaman Anda

• Halaman Anda punya alamat sendiri, yang tampil di Halaman pemesanan saya. Tekan Salin tautan untuk menyalinnya dan mengirimkannya ke pelanggan, atau taruh di tanda tangan email Anda.
• Setiap jenis rapat juga punya alamat sendiri yang langsung membukanya.
• Untuk memasangnya di situs web Anda, tekan Pasang di situs web Anda. Salin bingkainya untuk menampilkan halaman di dalam situs Anda, atau baris tombolnya untuk menambahkan tombol Pesan rapat yang membukanya di jendela.
• Tekan Pengaturan halaman pemesanan untuk mengubah nama yang ditampilkan, alamat halaman, atau pengantar, atau untuk mematikan halaman.

Yang dilihat pelanggan

1. Mereka membuka halaman Anda dan memilih rapat.
2. Mereka melihat kalender berisi hari-hari yang masih punya waktu kosong, dan waktu kosong pada hari yang dipilih, dalam zona waktu mereka sendiri (mereka dapat mengubahnya).
3. Mereka memilih waktu, mengetik nama, alamat email, dan jawaban, lalu menekan Konfirmasi pemesanan.
4. Mereka menerima email berisi rincian, rapat sebagai file kalender, dan tautan pribadi untuk Jadwalkan ulang atau Batal. Mereka menerima pengingat sebelum rapat (pilih kapan di Email pengingat untuk pengunjung).
5. Halaman dapat dibaca dalam setiap bahasa Kaam360: tautan di bagian bawah halaman menggantinya.

Pengingat lewat pesan teks

Pengunjung juga bisa menerima pengingat lewat SMS atau WhatsApp jika mereka setuju. Hubungkan dulu akun SMS atau WhatsApp di Marketing > SMS dan WhatsApp > Siapkan. Lihat Kampanye SMS dan WhatsApp.

1. Buka jenis rapat dan centang Tawarkan juga pengingat lewat pesan teks (SMS atau WhatsApp).
2. Di Kirim lewat, biarkan SMS atau pilih template WhatsApp yang sudah disetujui. Template WhatsApp mengisi {{1}} dengan nama pengunjung, {{2}} rapat, {{3}} tanggal dan waktu, dan {{4}} tempat.
3. Tekan Simpan.

Di halaman booking, pengunjung lalu melihat kotak terpisah untuk menyetujui pengingat lewat teks dan mengetik Nomor ponsel untuk pengingat. Persetujuannya disimpan di riwayat persetujuannya. Pengingat dikirim pada waktu yang sama dengan email pengingat, tetapi tidak pernah di jam tenang di nomornya, tidak pernah ke orang yang membalas STOP atau ada di daftar jangan dihubungi, dan tidak pernah dari sandbox. Tanpa kotak yang dicentang, tidak ada teks yang dikirim.

Waktu yang tidak pernah ditawarkan

Sebuah waktu hanya ditawarkan jika rapat, beserta jeda sebelum dan sesudahnya, tidak bersinggungan dengan apa pun yang membuat Anda sibuk: rapat dan panggilan CRM Anda, rapat proyek yang Anda hadiri, blok di Perencana hari Anda, acara di kalender Google atau Outlook yang terhubung, dan rapat yang sudah dipesan dengan Anda. Jika dua orang mencoba memesan waktu yang sama bersamaan, hanya satu yang mendapatkannya; yang lain diminta memilih waktu lain.

Terima setiap pemesanan terlebih dahulu

Centang Saya menerima setiap pemesanan terlebih dahulu pada jenis rapat. Pemesanan kemudian menunggu Anda, dan waktunya ditahan sementara itu. Anda mengetahuinya lewat lonceng, Kotak masuk, dan email. Buka Pemesanan, lalu tekan Terima atau Tolak (Anda dapat menyebutkan alasannya; pelanggan diberi tahu).

Minta pembayaran

Jika organisasi Anda sudah menghubungkan Stripe di Pengaturan > Pembayaran online, ketik harga dan mata uang pada jenis rapat. Pelanggan membayar di halaman Stripe saat memesan; waktunya ditahan selama 30 menit sementara mereka membayar, dan pemesanan dikonfirmasi saat pembayaran diterima. Jika Anda membatalkan rapat berbayar, kembalikan dananya di akun Stripe Anda. Sandbox tidak pernah menerima pembayaran sungguhan.

Rapat dengan tim

Orang yang boleh mengelola halaman pemesanan tim juga melihat Halaman pemesanan tim organisasi. Tekan Jenis rapat tim baru dan pilih di Siapa yang menangani rapat:

• Bergiliran: siapa pun dari orang yang dipilih yang sedang kosong menangani rapat. Giliran dibagi secara adil: orang dengan rapat jenis ini paling sedikit belakangan ini didahulukan.
• Semua bersama: hanya waktu saat semua orang yang dipilih kosong yang ditawarkan, dan rapat masuk ke kalender masing-masing.

Pemesanan Anda

1. Buka CRM > Pemesanan.
2. Pilih Segera hadir, Menunggu jawaban, Lampau, Tidak hadir, atau Dibatalkan.
3. Tekan sebuah nama untuk melihat jawaban, nomor telepon, dan kapan dipesan.
4. Gunakan tombol untuk membuka rapat CRM atau lead, untuk Batalkan rapat (pelanggan diberi tahu), atau setelah rapat untuk menandai bahwa orang itu Tidak hadir. Untuk mengubah waktu rapat yang belum dimulai, tekan Pindahkan ke waktu lain, pilih hari dan waktu kosong, lalu tekan Pindahkan rapat: hanya waktu ketika orang yang sama sedang kosong yang ditawarkan, dengan aturan yang sama seperti Jadwalkan ulang milik pengunjung sendiri, dan pengunjung menerima email berisi waktu baru beserta file kalender.
5. Dengan hak mengelola halaman pemesanan tim, centang Pemesanan semua orang untuk melihat milik seluruh tim.

Perlu diketahui

• Orang baru hanya ditambahkan sebagai lead jika tidak ada lead, kontak, atau pelanggan dengan alamat email yang sama. Hapus centang Tambahkan pengunjung baru sebagai lead agar mereka tidak pernah ditambahkan.
• Ketik sebuah kalimat di Persetujuan untuk dicentang (misalnya tentang buletin Anda) untuk meminta izin mengirimi mereka email; apa yang mereka setujui disimpan di riwayat persetujuan.
• Perubahan pada halaman pemesanan dan jenis rapat, serta pemesanan yang Anda batalkan atau tolak, dicatat di Log aktivitas.
• Halaman pemesanan memakai tampilan organisasi Anda dari Pengaturan > Branding, dan juga berfungsi di alamat web Anda sendiri dari Pengaturan > Alamat web sendiri (di sana hanya halaman Anda sendiri yang ditampilkan).