Beri pelanggan akses masuk sendiri (pengguna pelanggan)

Pengguna pelanggan adalah orang-orang yang bekerja di perusahaan pelanggan Anda. Masing-masing mendapat akses masuk sendiri ke portal pelanggan, tempat mereka hanya mengikuti proyek yang Anda pilih. Mereka sepenuhnya terpisah dari tim Anda: tidak pernah muncul di daftar tim, tidak memakai kursi berbayar, tidak menerima email internal, dan tidak pernah dapat membuka halaman internal Anda.

Menambah pengguna pelanggan

1. Buka Pengguna di bagian Administrasi, lalu pilih tab Pengguna pelanggan.
2. Tekan Pengguna pelanggan baru. Anda juga dapat membuka halaman perusahaan pelanggan dan menekan Tambah pengguna pelanggan.
3. Ketik Nama dan Email (masuk) orang itu.
4. Pilih Pelanggan. Ini tidak dapat diubah kemudian.
5. Di Proyek yang dapat dibuka orang ini, centang proyek yang harus dilihatnya. Hanya proyek perusahaan itu yang tercantum. Jika daftarnya kosong, buka sebuah proyek, pilih perusahaannya di Pelanggan dan simpan, lalu kembali.
6. Untuk setiap proyek, pilih apa yang boleh dilakukannya: Lihat tugas (rencana proyek), Lihat pembayaran, Setujui (menyetujui tonggak pembayaran dan memutuskan perubahan cakupan), Buat tiket, Komentari tugas, Ubah status klien, dan Minta tugas.
7. Di Cara mereka mendapatkan kata sandi, pilih Kirim undangan lewat email atau Tampilkan kata sandi untuk saya berikan, lalu tekan Buat akun. Undangan mengirimkan tautan pribadi untuk memilih kata sandi sendiri, atas nama organisasi Anda. Tautan berlaku sekali dan selama 7 hari. Kata sandi ditampilkan sekali: kirimkan ke orang tersebut secara pribadi.

Apa yang dilakukan pelanggan

Dengan undangan, mereka menekan Pilih kata sandi saya di email, memilih kata sandi, dan langsung masuk. Dengan kata sandi yang Anda berikan, mereka masuk seperti berikut.

Mereka membuka alamat masuk yang ditampilkan di halaman (/client/login di situs Anda) dan masuk. Pertama kali, mereka harus memilih kata sandinya sendiri. Setelah itu mereka melihat Proyek saya, dan dapat membuka setiap proyek untuk melihat kemajuan, pekerjaan yang akan datang, pembayaran (jika diizinkan), dan tiket dukungan (jika diizinkan).

Apa yang dilihat pelanggan dari rencana

Dengan Lihat tugas, sebuah proyek di portal punya tiga tab: Ikhtisar, Rencana proyek, dan Linimasa.

• Rencana proyek mencantumkan fase, daftar tugas, serta setiap tugas dan subtugas dengan nama pemiliknya, tanggal mulai dan jatuh tempo, status (nama dan warna), dan % selesai. Pelanggan dapat menyaring menurut status, fase, pemilik, keterlambatan, dan kata dalam judul.
• Linimasa menampilkan tugas yang sama sebagai bagan Gantt hanya-baca, dengan tonggak di bagian atas.
• Mereka tidak pernah melihat komentar internal, jam yang dicatat, perkiraan, biaya, anggaran, atau tarif.

Menyembunyikan tugas dari pelanggan

Sebagian pekerjaan hanya untuk tim Anda. Tugas yang disembunyikan tidak pernah ditampilkan kepada pelanggan, baik di portal maupun di tautan pribadi.

1. Buka tugas. Di bawah Pelanggan, centang Sembunyikan dari klien. Subtugasnya juga ikut tersembunyi.
2. Untuk menyembunyikan beberapa tugas sekaligus, centang tugas-tugas itu di daftar tugas dan pilih Klien, lalu Sembunyikan dari klien.
3. Untuk menyembunyikan seluruh daftar tugas, tekan tiga titik di samping nama daftar dan pilih Sembunyikan dari klien. Pilih Tampilkan kepada klien untuk membatalkannya.

Tugas atau daftar yang disembunyikan menampilkan ikon mata dicoret di daftar tugas, sehingga tim Anda dapat mengetahuinya.

Menampilkan komentar kepada pelanggan

Komentar bersifat internal kecuali Anda memilih sebaliknya.

1. Saat menulis komentar, centang Terlihat oleh klien sebelum menekan Komentar.
2. Untuk komentar yang sudah ditulis, tekan Tampilkan kepada klien di bawahnya. Tekan Sembunyikan dari klien untuk menariknya kembali.

Pelanggan dengan Komentari tugas dapat mengomentari tugas yang mereka lihat. Komentar mereka ditandai Pelanggan, dan pemilik tugas serta manajer proyek diberi tahu di aplikasi dan lewat email.

Permintaan klien

Pelanggan dengan Minta tugas dapat meminta tugas baru di portalnya. Permintaan itu tidak masuk ke rencana dengan sendirinya.

1. Buka proyek dan pilih tab Permintaan klien. Angka di tab itu menunjukkan berapa permintaan yang menunggu. Manajer proyek juga diberi tahu di aplikasi dan lewat email.
2. Tekan Terima untuk menjadikannya tugas: pilih Daftar tugas, Penanggung jawab, tanggal, dan jika mau, Fase, lalu tekan Terima ke dalam rencana. File dari pelanggan ikut bersama tugas.
3. Atau tekan Tolak, tulis alasannya, lalu tekan Tolak permintaan. Pelanggan membaca alasan Anda.

Pelanggan melihat setiap permintaan sebagai Menunggu, Diterima (dengan tautan ke tugas baru), atau Ditolak (dengan alasan Anda), dan menerima email saat Anda menjawab.

Mengubah atau mencabut akses

• Buka orang itu dari daftar Pengguna pelanggan untuk mengubah proyek dan haknya. Perubahan langsung berlaku.
• Hapus centang Akun aktif untuk menghentikan mereka masuk tanpa kehilangan pengaturannya.
• Tekan Atur ulang kata sandi untuk memberi mereka kata sandi sekali pakai yang baru. Ini juga membuka penguncian setelah terlalu banyak percobaan yang salah.
• Sampai seseorang memilih kata sandinya, mereka tampil sebagai Diundang. Tekan Kirim ulang undangan di daftar atau di halamannya untuk mengirim tautan baru. Tautan sebelumnya tidak berlaku lagi.
• Hapus menghapus akun selamanya. Perusahaan yang punya pengguna pelanggan tidak dapat dihapus sampai pengguna itu dihapus.

Hanya proyek yang Anda centang

Pengguna pelanggan hanya melihat proyek yang dicentang untuknya, dan tidak melihat apa pun dari proyek atau pelanggan Anda yang lain. Tekan Centang semua proyek untuk mencentang semua proyek pelanggan sekaligus; proyek yang Anda tambahkan nanti juga harus dicentang.

Dari faktur dan penawaran pelanggan, ia juga hanya melihat milik proyeknya (dan yang tidak terkait proyek mana pun). Laporan rekening memerlukan semua proyek dicentang. Setiap perubahan pada proyek dan hak seseorang dicatat di log audit.

Orang yang punya tautan pribadi

Sebelum November 2026, proyek bisa dibagikan lewat tautan pribadi tanpa login. Tautan seperti itu tidak lagi membuka apa pun dengan sendirinya: siapa pun yang membukanya diminta masuk. Buka proyek, pilih Portal pelanggan dan tekan Beri mereka login di samping tautan. Lihat Bagikan kemajuan dengan pelanggan.

Jika terjadi masalah

• "Sudah ada akun pelanggan untuk alamat itu": setiap email hanya dapat punya satu akun pelanggan di seluruh sistem.
• Pelanggan menyatakan sebuah proyek "tidak aktif": periksa apakah mereka sudah diberi proyek itu, dan apakah akunnya aktif.
• Setelah lima kali salah kata sandi, akun dikunci selama 15 menit. Atur ulang kata sandi membukanya.
• Pelanggan lupa kata sandi: mereka menekan Lupa kata sandi? di halaman masuk dan menerima tautan lewat email untuk memilih yang baru.

Untuk menampilkan penawaran harga, hasil kerja, dan file di portal, lihat Portal pelanggan: penawaran harga, persetujuan, dan file yang dibagikan.