Ubah banyak catatan sekaligus dari daftar

Setiap daftar di Kaam360 (tugas, masalah, proyek, prospek, peluang, pelanggan, kontak, tiket, faktur, penawaran harga, pesanan pembelian, tagihan pemasok, pengeluaran, dan kontak pemasaran) memungkinkan Anda mengubah banyak baris sekaligus alih-alih membukanya satu per satu.

Mengubah banyak baris

1. Buka daftarnya, misalnya Prospek di modul CRM atau Semua tugas di modul Pekerjaan.
2. Gunakan kotak pencarian dan filter untuk mempersempit daftar ke baris yang Anda maksud.
3. Centang kotak di awal setiap baris yang ingin diubah. Kotak di judul kolom mencentang setiap baris di layar.
4. Sebuah bilah muncul di atas tabel: "3 dipilih". Untuk menyertakan setiap baris yang cocok dengan filter Anda (bukan hanya yang ada di layar), tekan Pilih semua N yang cocok.
5. Di bilah itu, pilih apa yang diubah di kotak Ubah…: pemilik, status, tanggal, label, atau salah satu kolom kustom organisasi Anda.
6. Pilih atau ketik nilai baru dan tekan Terapkan.
7. Bilah memberi tahu berapa baris yang berubah, dan baris dimuat ulang.

Membatalkan perubahan

Sebuah baris di atas tabel menyebutkan apa yang diubah, dengan tombol Urungkan. Tekan dalam sepuluh menit untuk mengembalikan nilai lama ke setiap baris yang diubah. Setelah itu perubahan tetap seperti apa adanya (Anda tetap dapat mengubah barisnya lagi secara manual).

Menghapus atau mengarsipkan banyak baris

1. Centang barisnya dan tekan Hapus di bilah (proyek juga menawarkan Arsipkan).
2. Konfirmasi. Baris yang dihapus masuk ke keranjang sampah, tempat administrator dapat mengembalikannya sampai dihapus permanen (setelah 30 hari kecuali organisasi Anda memilih lain). Kontak pemasaran adalah pengecualian: menghapusnya langsung menghapus detailnya secara permanen.

Siapa yang dapat melakukannya

Mengubah banyak baris memerlukan hak yang persis sama dengan mengubah satu baris: jika Anda tidak boleh mengubah sebuah baris sendiri, seluruh perubahan ditolak dan tidak ada yang berubah. Menghapus memerlukan hak hapus untuk jenis catatan itu. Setiap perubahan massal dicatat di log aktivitas beserta jumlah baris yang terkena.

Jika terjadi masalah

• "Itu bukan salah satu pilihan": nilainya harus berasal dari daftar yang ditawarkan (misalnya status yang masih ada).
• Satu baris menghentikan seluruh perubahan (misalnya faktur yang sudah dikirim): keluarkan dari pilihan dan terapkan lagi.