Kolom kustom: tambahkan kolom Anda sendiri

Kolom kustom adalah kotak tambahan yang Anda tambahkan ke catatan Anda sendiri, untuk detail yang penting bagi bisnis Anda: nomor pesanan pembelian pada faktur, wilayah pada pelanggan, tanggal perpanjangan pada kontrak, tingkat keparahan pada tiket dukungan. Anda membuat dan menatanya di Tata letak halaman.

Menambah kolom

1. Buka Pengaturan dan pilih Tata letak halaman. (Anda memerlukan hak "Kelola kolom kustom"; administrator memilikinya.)
2. Pilih untuk apa kolom itu dengan tombol di bagian atas: Tugas, Proyek, Prospek, Pelanggan, Peluang, Penawaran harga, Kontrak, Faktur, atau Tiket dukungan.
3. Di bawah Tambah kolom, klik salah satu kolom siap pakai, atau di bawah Atau buat yang baru ketik Nama dan pilih Jenis: Teks pendek, Teks panjang, Angka, Tanggal, Daftar tarik-turun (ketik Pilihan (satu per baris)), Kotak centang, Tautan web, atau jenis yang dihitung Rumus (dihitung) dan Rekap (menjumlahkan catatan terkait) (lihat Kolom rumus dan rekap).
4. Centang Wajib: tidak dapat dikosongkan setelah memiliki nilai jika kolom harus selalu menyimpan nilai. Tekan Tambahkan kolom.
5. Seret kolom baru ke bagian dan posisi yang Anda inginkan, lalu tekan Simpan tata letak. Lihat Tata letak halaman.

Mengubah atau menghapus kolom

• Pada baris kolom di Tata letak halaman, tekan Ubah untuk mengganti namanya atau mengubah pilihannya, Arsipkan untuk menyembunyikannya di mana pun tanpa kehilangan nilainya, atau Hapus untuk menghapusnya beserta setiap nilai di dalamnya.
• Kolom yang diarsipkan menunggu di Kolom yang diarsipkan, tempat Kembalikan menampilkannya lagi.

Mengisi kolom

• Buka tugas, proyek, pelanggan, peluang, penawaran harga, kontrak, faktur, atau tiket. Kolom Anda muncul di bagian yang sudah Anda tata (bagian standarnya bernama Kolom kustom).
• Ketik atau pilih nilai. Nilai tersimpan begitu Anda meninggalkan kotaknya. Pesan di bawah kolom memberi tahu jika nilainya tidak valid, misalnya teks di kolom angka.
• Anda dapat mengubah nilainya di mana pun Anda sudah dapat mengubah catatan itu. Orang lain melihatnya tetapi tidak dapat mengubahnya.

Perlu diketahui

• Sebuah kolom berlaku untuk satu jenis catatan. Agar kolom yang sama ada di tugas dan di proyek, tambahkan ke masing-masing.
• Jenis kolom tidak dapat diubah setelah kolom itu punya nilai. Tambahkan kolom baru sebagai gantinya.
• Kolom kustom untuk penggunaan Anda sendiri di dalam Kaam360. Kolom ini tidak dicetak pada faktur atau penawaran harga.
• Anda dapat punya hingga 30 kolom untuk setiap jenis catatan.