Votre boîte de réception : tout ce qui vous attend dans une seule liste

La Boîte de réception rassemble tout ce qui vous attend, pour que vous n'ayez pas à chercher à cinq endroits. Ouvrez Boîte de réception dans la section Accueil du menu. Le petit nombre à côté indique combien d'éléments vous n'avez pas encore lus. Elle se met à jour toute seule toutes les trente secondes.

Ce qui apparaît dans votre boîte de réception

• Mentions : quelqu'un a écrit votre nom avec @ dans un commentaire sur une tâche, une page de wiki, une épreuve ou une fiche comme une affaire, un client, un ticket ou une facture.
• Commentaires : quelqu'un a commenté une tâche dont vous êtes responsable, que vous avez créée ou que vous suivez, une page de wiki que vous surveillez, ou une épreuve à laquelle vous participez.
• Approbations : les demandes qui attendent votre décision (dépenses, congés, remises sur devis, commandes clients, avoirs, bons de commande, épreuves).
• Qui me sont attribués : les tâches qui viennent de vous être confiées.
• Tickets et discussions : vos tickets d'assistance où le client attend une réponse, et vos discussions du site web où le visiteur a écrit en dernier.
• Ventes : vos tâches et appels commerciaux à rendre aujourd'hui ou en retard (dont les étapes d'une séquence de vente), et vos devis qui expirent dans les trois jours sans réponse.
• Factures : les factures que vous avez émises et qui sont en retard.
• Rappels : les rappels que vous vous êtes fixés et dont l'heure est venue. Voir Notes privées et rappels.
• Mises à jour : les autres nouvelles qui vous sont destinées, comme une réservation sur un projet ou un message d'un workflow.

Vous ne voyez jamais que ce que votre propre rôle autorise. Rien n'est copié : la boîte de réception lit chaque élément là où il se trouve déjà, donc lorsqu'un ticket reçoit une réponse ou qu'une approbation est décidée ailleurs, il quitte votre boîte de réception tout seul.

Traiter votre boîte de réception

1. Appuyez sur le titre d'un élément pour l'ouvrir. Il est marqué comme lu.
2. Appuyez sur Marquer comme fait (la coche) une fois l'élément traité. Pour une tâche ou un appel commercial, cela le marque aussi comme terminé dans le CRM, et pour un rappel, cela marque le rappel comme fait.
3. Sur une approbation, appuyez sur Approuver, ou sur Rejeter et indiquez pourquoi.
4. Appuyez sur Reporter pour masquer un élément jusqu'à plus tard : Plus tard aujourd'hui, Demain matin, Semaine prochaine, ou choisissez une date et une heure. Il revient comme nouveau à ce moment-là.
5. Appuyez sur Archiver pour ranger un élément sans rien faire.
6. Appuyez sur Tout marquer comme lu en haut pour effacer les marques de nouveauté.

Utilisez les boutons en haut pour filtrer par type, et Reporté, Terminé et Archivé pour voir ce que vous avez mis de côté. Appuyez sur Retour à la boîte de réception pour faire revenir un élément.

En cas de problème

• Un élément attendu manque : regardez dans Reporté et Archivé. Les notifications de plus de 30 jours ne sont pas reprises dans la boîte de réception ; elles restent dans la cloche et sur la page Notifications.
• Un ticket revient après que vous l'avez marqué comme fait : le client a écrit de nouveau, il a donc de nouveau besoin de vous.