Retrouver vos projets et utiliser des modèles

Projets liste tout ce que vos équipes réalisent. Ce guide montre comment trouver ce dont vous avez besoin et comment éviter de partir d'une page blanche.

Trouver un projet

1. Appuyez sur Projets dans le module Gestion de projet du menu.
2. Saisissez du texte dans Rechercher un nom ou un ID.
3. Utilisez les filtres de statut, de responsable ou de groupe. Plus de filtres affiche les autres, et Effacer les filtres permet de recommencer.
4. Appuyez sur Groupes de projets pour voir les projets rassemblés en groupes.
5. Appuyez sur le nom d'un projet pour l'ouvrir.

Les colonnes affichent les dates, le nombre de tâches et de problèmes ouverts, ainsi que les heures prévues et saisies. Un projet dont la date de fin est dépassée et qui a encore des tâches ouvertes est signalé. Appuyez sur Exporter vers Excel à côté du nombre pour enregistrer la liste affichée, avec sa recherche et ses filtres, dans un fichier Excel.

Passer d'un projet au suivant

En réunion d'équipe, vous pouvez passer les projets en revue un par un, sans revenir à la liste à chaque fois.

1. Sur la page Projets, choisissez l'onglet, la recherche et les filtres voulus (par exemple Projets actifs d'un responsable) et triez la liste.
2. Cliquez sur le premier projet pour l'ouvrir.
3. À côté du statut du projet, vous voyez deux flèches et sa position dans la liste, par exemple « 3 sur 12 ». Cliquez sur Projet suivant (la flèche qui pointe dans le sens de lecture) pour ouvrir le suivant, ou sur Projet précédent pour revenir d'un projet. Pointez une flèche pour voir quel projet elle ouvre.
4. Après le dernier projet revient le premier.

Les flèches suivent la liste exactement telle que vous l'avez vue, avec son onglet, sa recherche, ses filtres et son tri. L'onglet ouvert (par exemple Mises à jour ou Coûts) reste ouvert sur le projet suivant, et le bouton Retour du navigateur ramène au projet précédent. Un projet ouvert depuis un autre endroit (le Tableau de bord, une recherche ou un lien) suit la liste Projets actifs, par nom. Les projets que vous ne pouvez pas voir et ceux supprimés depuis sont sautés. Sur un téléphone, seules les flèches s'affichent.

Partir d'un modèle

1. Sur la page Projets, appuyez sur Parcourir les modèles.
2. Utilisez Rechercher des modèles pour en trouver un adapté à votre type de travail.
3. Appuyez sur Aperçu du plan pour voir le plan semaine par semaine.
4. Appuyez sur Utiliser ce modèle. La page Nouveau projet s'ouvre avec ce plan déjà choisi ; renseignez le nom et les dates et appuyez sur Créer le projet.

Enregistrer votre propre modèle

Ouvrez un projet terminé, appuyez sur les trois points et choisissez Enregistrer comme modèle. La prochaine fois, appuyez sur Nouveau projet, choisissez Copier un projet et sélectionnez-le. Voir Créer votre premier projet.

Faire le ménage

• Archiver masque un projet terminé mais conserve tout. Restaurer depuis l'archive le fait revenir.
• Corbeille place un projet, avec ses tâches, problèmes et fichiers, dans la corbeille. Un administrateur peut le récupérer depuis Corbeille jusqu'à ce que la corbeille soit vidée (après 30 jours, sauf si votre organisation a choisi une autre durée).

En cas de problème

• Un projet manque : vous n'en faites peut-être pas partie, ou il est archivé.

Des plans tout prêts pour votre type de travail

Ouvrez Paramètres, Modèles de plan et appuyez sur Plans tout prêts. Vous voyez des plans pour les types de travaux courants : conception de site web, campagnes marketing, construction et rénovation, conseil, événements, audit et comptes de fin d'année, lancements de produits et recrutement. Appuyez sur Ajouter à mes plans pour en copier un dans vos propres modèles de plan. Il s'ouvre pour que vous puissiez modifier les tâches, les rôles et les jours comme vous le souhaitez. Un plan déjà ajouté affiche Déjà dans vos plans.