Bac à sable : essayer des modifications sur une copie sûre de votre organisation

Un Bac à sable est une copie distincte de votre organisation, clairement signalée, où vous pouvez tout essayer sans risque : un nouveau workflow, d'autres droits pour un rôle, des champs personnalisés supplémentaires, un nouveau pipeline. Rien de ce que vous y faites ne modifie l'organisation réelle, et rien n'en sort vers vos clients ou vers d'autres programmes.

Il vous faut le droit Gérer le bac à sable. Les administrateurs l'ont ; vous pouvez le donner à un autre rôle dans Rôles et droits.

Créer un bac à sable

1. Ouvrez Paramètres et choisissez Bac à sable (il se trouve aussi dans le menu sous Administration).
2. Choisissez ce qu'il faut copier :- Une copie complète : tout, pour essayer une modification sur des données réalistes.- Uniquement la configuration : les paramètres, les personnes, les rôles, les champs personnalisés, les dispositions des pages, les workflows, les pipelines et les modèles, sans aucun enregistrement. Rapide à créer.
3. Sous Le conserver pendant, choisissez combien de temps le bac à sable reste (jusqu'à 90 jours). Il est supprimé avec tout son contenu à l'échéance.
4. Pour une copie complète, cochez Copier aussi les fichiers, tant que le stockage le permet pour copier les pièces jointes et les documents. Les fichiers qui ne tiennent pas dans votre stockage sont exclus (l'enregistrement indique que le fichier manque).
5. Appuyez sur Créer le bac à sable. Cela peut prendre une minute pour une grande organisation.

Il n'existe qu'un bac à sable à la fois.

Ce qui est copié, et ce qui ne l'est pas

• Les personnes sont copiées sous forme de doublures avec le même nom et le même rôle. Personne ne peut se connecter au bac à sable avec un mot de passe : vous l'ouvrez depuis l'organisation réelle, en votre nom.
• Jamais copiés : les connexions et leurs clés (Slack et Teams, QuickBooks et Xero, synchronisation de l'agenda, Stripe, boîtes de support), les webhooks, les liens de partage, le portail client, les clés d'API et Power BI, les notes et rappels privés, les notifications et le journal d'activité.
• Les adresses e-mail du bac à sable se terminent par .sandbox.invalid : même un message ne pourrait donc atteindre une personne réelle.
• Les clés publiques (comme celle du widget de discussion en direct) sont remplacées : un vrai site web n'atteint donc jamais le bac à sable.

Travailler dans le bac à sable

1. Appuyez sur Ouvrir le bac à sable. Vous êtes connecté au bac à sable en tant que votre doublure.
2. Chaque page affiche un bandeau rayé BAC À SABLE, pour que vous sachiez toujours où vous êtes.
3. Essayez ce que vous voulez. Les e-mails, les webhooks, les messages Slack et Teams, la connexion comptable, la synchronisation de l'agenda, les paiements en ligne et la discussion en direct sont retenus. La page du bac à sable les liste sous Retenu, pour que vous voyiez ce qui aurait été envoyé.
4. Appuyez sur Retour à (le nom de votre organisation) dans le bandeau pour revenir à l'organisation réelle.

Recopier la configuration

Lorsque vous êtes satisfait d'une modification, reportez-la dans l'organisation réelle :

1. Dans l'organisation réelle, ouvrez Paramètres et choisissez Bac à sable.
2. Sous Recopier la configuration, cochez ce qu'il faut reporter : Paramètres, Rôles, droits et permissions des champs, Champs personnalisés, Dispositions des pages, Workflows, Pipelines et étapes des affaires et Modèles de plan de projet.
3. Appuyez sur Afficher les différences. Chaque différence est listée : ce qui est Nouveau dans le bac à sable, ce qui est Modifié dans le bac à sable (avec les détails) et ce qui est Uniquement dans l'organisation réelle.
4. Appuyez sur Recopier et confirmez.

Les éléments sont rapprochés par leur nom. Rien n'est supprimé dans l'organisation réelle, et les enregistrements (clients, projets, factures...) ne sont jamais recopiés. Les workflows reviennent désactivés : vérifiez-les un par un, puis activez-les. Chaque recopie est inscrite dans le Journal d'activité des deux organisations.

Le tenir à jour

• Actualiser à partir de l'organisation réelle supprime le bac à sable et en crée une nouvelle copie (du même type, avec la même date de fin).
• Le conserver plus longtemps repousse la date de fin (jusqu'à 90 jours à partir d'aujourd'hui).
• Supprimer le bac à sable le supprime avec tout son contenu. L'organisation réelle n'est pas touchée.

Facturation

Un bac à sable n'est pas facturé : il n'a pas d'abonnement propre et suit simplement votre formule, et ses personnes ne comptent pas comme utilisateurs supplémentaires.