Apprendre des devis passés (Précision des devis et conseil de prix)

Précision des devis compare ce que vous avez chiffré pour chaque projet terminé avec ce qu'il a vraiment pris. Vous voyez quels types de travail, clients et équipes dépassent, pour mieux chiffrer le suivant. Ouvrez Précision des devis dans le menu, sous Analyses. Il vous faut le droit de voir les rapports, et vous ne voyez que les projets que vous avez le droit de voir. Les prix, coûts, chiffres d'affaires et marges ne sont affichés qu'aux personnes autorisées à voir les coûts des projets.

Ce qui est comparé

Un projet terminé est un projet marqué Terminé. Pour chacun, Kaam360 retrouve ce qui a été chiffré et indique d'où cela vient :

• Prix : le devis que porte son contrat signé (ou le devis accepté de l'affaire), sinon le contrat, sinon la valeur du contrat saisie sur le projet.
• Heures : les Heures estimées (facultatif) saisies sur ce devis, sinon ses articles vendus à l'heure ou à la journée (une journée compte pour 8 heures), sinon les heures estimées de l'affaire, sinon les heures de la première référence du projet, sinon le budget du projet en heures.
• Réel : les heures saisies, le coût complet (heures des personnes à leur coût horaire, dépenses, factures fournisseurs et frais généraux) et la valeur finale du travail. Ce sont les mêmes chiffres que sur la page Bénéfice.

Quand rien n'est trouvé, le projet indique Aucun devis lié. Pour l'inclure la prochaine fois, signez un contrat à partir du devis, saisissez les heures sur le devis, ou enregistrez une référence avant le début du travail.

Les chiffres

• Heures au-delà du devis : combien de temps en plus (ou en moins) le projet a pris par rapport au devis, en pourcentage.
• Coût au-delà du prévu : le coût réel par rapport au coût prévu. Le coût prévu correspond aux heures chiffrées au coût d'une heure des personnes du projet.
• Marge : chiffrée et réelle : ce que laissait le prix chiffré après le coût prévu, et ce qu'a laissé la valeur finale du travail après le coût réel.

Groupes et détails

Utilisez les onglets pour regrouper les projets Par type de travail (le groupe de projets défini sur chaque projet), Par client, Par chef de projet et Par équipe, ou voyez-les Par projet. Appuyez sur une ligne pour voir ses projets. Choisissez Terminé depuis le et À pour une période. Appuyez sur Télécharger (Excel) pour tous les projets avec leurs chiffres et l'origine de leur devis.

Dépasse

Un client, un type de travail, un chef de projet ou une équipe est marqué Dépasse quand au moins 3 de ses projets terminés ont pris plus de 20 % au-delà des heures chiffrées. Sur la page d'un client, les personnes autorisées à voir les rapports voient aussi une note Dépasse, pour en tenir compte dans le prochain devis.

Conseil de prix sur un devis ou une affaire

Quand vous rédigez un devis, ou ouvrez une affaire encore ouverte, l'encadré Conseil de prix examine vos projets terminés les plus proches : même type de travail et taille comparable (de la moitié au double des heures). Il indique par exemple : « Les projets comme celui-ci (Sites web, taille comparable) ont pris en moyenne 32 % d'heures de plus que chiffré (sur 6 projets) ».

1. Saisissez les Heures prévues. Elles partent des heures du devis ou de l'affaire.
2. Vérifiez le Type de travail. Il part du type habituel des projets de ce client.
3. Vous voyez les Heures suggérées avec une fourchette. Si vous pouvez voir les coûts des projets, réglez la Marge visée % : vous voyez aussi un prix proposé avec une fourchette, calculé à partir de ce qu'une heure a réellement coûté sur ces projets, et ce que donnent les heures au taux de facturation habituel.
4. Sur un devis, appuyez sur Utiliser cette proposition, puis sur L'utiliser, pour mettre les heures (et le prix, pour un devis à montant total unique dans votre devise principale) dans le formulaire. Rien n'est enregistré tant que vous n'appuyez pas sur Enregistrer. Appuyez sur Garder le mien pour laisser le devis tel quel. Sur une affaire, appuyez sur Commencer un devis avec ceci.

Le conseil a besoin d'au moins 3 projets terminés semblables. D'ici là, il indique combien il en a trouvé. Quand votre organisation a activé l'assistant IA, appuyez sur Expliquer en mots simples pour une courte explication.