Dispositions des pages : organiser les champs d'une page

Avec Dispositions des pages, vous décidez de l'apparence d'une page, comme dans un concepteur de formulaires : quels champs elle affiche, dans quelle section et dans quel ordre, lesquels sont obligatoires, et quels champs supplémentaires elle comporte. Cela fonctionne pour Tâches, Projets, Prospects, Clients, Affaires, Devis, Contrats, Factures et Tickets de support. Sur les pages Tâches, Prospects, Clients, Affaires, Devis, Contrats et Tickets de support, vous pouvez aussi déplacer, masquer et rendre obligatoires les champs que le produit possède déjà (quelques champs essentiels, comme l'étape d'une affaire ou l'expéditeur d'un ticket, ne peuvent pas être masqués). Sur Projets et Factures, les parties intégrées restent telles quelles (elles sont indiquées comme Fixe, car elles se trouvent dans l'en-tête de la page et sur la facture imprimée) et vous organisez vos propres champs personnalisés.

Ouvrir le concepteur

1. Ouvrez Paramètres et choisissez Dispositions des pages. (Il vous faut le droit Gérer les champs personnalisés ; les administrateurs l'ont.)
2. Choisissez la page avec les boutons en haut. Vous voyez la page entière, telle que les gens la verront. Les parties marquées Fixe (pour une tâche : le titre, le statut, les boutons, la Description et les onglets) sont affichées pour que vous voyiez la page complète, mais elles ne peuvent pas être déplacées, masquées ni modifiées ici. Le panneau latéral est à vous : pour une tâche, ses sections sont Personnes, Planning, Avancement, Détails et Champs personnalisés, avec les champs de chacune.

Réorganiser

• Faites glisser un champ par sa poignée vers un autre emplacement, dans la même section ou dans une autre. Ou utilisez les flèches, ou Déplacer vers… et choisissez une section.
• Changez le nom d'une section dans sa case, ajoutez-en une avec Ajouter une section, déplacez-la avec les flèches, ou retirez-la avec Retirer la section (ses champs passent dans la section voisine).
• Appuyez sur Masquer sur un champ que vous n'utilisez pas. Il disparaît de la page mais rien n'est perdu ; appuyez sur Afficher pour le faire revenir.
• Cochez Obligatoire sur un champ qui doit toujours avoir une valeur. Un champ obligatoire ne peut pas être vidé, et son nom affiche une étoile rouge sur la page. Les champs que le produit remplit lui-même (comme Durée ou Saisi) ne peuvent pas être obligatoires. Un champ personnalisé obligatoire est enregistré immédiatement.
• Rien ne change sur la page tant que vous n'appuyez pas sur Enregistrer la disposition. Abandonner les modifications revient à ce qui était enregistré, et Revenir à la disposition standard supprime complètement votre organisation.

Ajouter des champs

• À droite, sous Ajouter un champ, cliquez sur l'un des champs tout prêts (pour les tâches : Type de travail, Critères d'acceptation, Points d'effort, Version, Revue nécessaire, Raison du blocage, Lien du livrable, Référence client) pour l'ajouter en un clic.
• Ou créez-en un nouveau : saisissez le Nom, choisissez le Type et appuyez sur Ajouter le champ. Il apparaît dans la section Champs personnalisés, prêt à être déplacé où vous voulez. Voir Champs personnalisés pour les types de champ.

Bon à savoir

• La disposition est la même pour toute votre organisation.
• Un champ masqué l'est pour tout le monde, mais ses valeurs restent enregistrées.
• « Obligatoire » empêche les gens de vider un champ. Pour les clients et les affaires, c'est aussi vérifié à l'enregistrement : un nouveau client ou une nouvelle affaire ne peut donc pas être enregistré sans lui. Cela n'empêche pas encore la création d'une nouvelle tâche sans lui.