Créer vos propres tableaux de bord

Mes tableaux de bord vous permet de construire la page de chiffres que vous consultez chaque jour : ce qui a été gagné, les tâches ouvertes, les tickets en attente, l'argent dû. Ouvrez-la depuis la section Accueil du menu, juste sous Tableau de bord.

Un tableau de bord contient des questions, pas des chiffres. Chaque fois que quelqu'un l'ouvre, Kaam360 calcule les chiffres pour cette personne, avec ses propres droits. Ainsi, lorsque vous partagez un tableau de bord, chacun ne voit jamais que ce qu'il pouvait déjà voir. Un widget portant sur quelque chose qu'une personne ne peut pas voir indique simplement « Vous n'avez pas accès à cette information ».

Créer un tableau de bord

1. Ouvrez Mes tableaux de bord.
2. Appuyez sur Nouveau tableau de bord, ou choisissez-en un tout prêt sous Partir d'un tableau de bord tout prêt : Directeur commercial, Chef de projet, Responsable du support ou Finance.
3. Donnez-lui un nom et appuyez sur Créer.

Ajouter des widgets

1. Appuyez sur Ajouter le widget.
2. Choisissez dans la bibliothèque : Nombre, Graphique en barres, Graphique linéaire, Graphique en aires, Graphique en anneau, Tableau, Classement, Entonnoir du pipeline, Progression des objectifs, Mes tâches, Mes approbations, Mes tickets, Texte ou note ou Rapport enregistré.
3. Choisissez les Enregistrements (affaires, prospects, tâches, projets, factures, tickets, temps saisi...), le Chiffre (un nombre, un total ou une moyenne), ce qu'il faut Regrouper par, et ajoutez des filtres si besoin.
4. Choisissez la Période. « La période du tableau de bord » suit le filtre en haut du tableau de bord.
5. Pour un Nombre, vous pouvez cocher Comparer avec la période précédente et saisir un Objectif (facultatif).
6. Appuyez sur Aperçu pour le vérifier, puis sur Ajouter au tableau de bord.

Cochez Uniquement les miens (pour la personne qui consulte le tableau de bord) pour montrer à chacun ses propres affaires, tâches ou tickets sur un tableau de bord partagé.

Disposer et redimensionner

1. Appuyez sur Disposer.
2. Faites glisser un widget par son titre pour le déplacer, et faites glisser son coin inférieur pour l'élargir, le rétrécir, l'allonger ou le raccourcir. Vous pouvez aussi utiliser les boutons sous chaque widget.
3. Appuyez sur Disposition terminée. Les modifications sont enregistrées immédiatement.

Sur un téléphone, chaque widget est affiché en pleine largeur, l'un sous l'autre.

Des filtres pour tous les widgets

La barre en haut modifie tous les widgets à la fois : Période, Équipe, Projet, Pipeline et Client. Si vous pouvez modifier le tableau de bord, les filtres sont enregistrés avec lui pour tout le monde. Sinon, ils ne s'appliquent qu'à vous, tant que la page est ouverte.

Voir les enregistrements derrière un chiffre

Appuyez sur un chiffre, une barre ou une portion, ou choisissez Afficher les enregistrements dans le menu d'un widget. Une liste des enregistrements s'ouvre, et chacun renvoie vers sa page.

Partager un tableau de bord

Il vous faut le droit Partager les tableaux de bord. Les managers l'ont ; un administrateur peut le donner à d'autres rôles.

1. Ouvrez votre tableau de bord et appuyez sur Partager.
2. Choisissez Tout le monde, un rôle, une équipe ou une personne, et appuyez sur Ajouter.
3. Cochez Peut le modifier pour les autoriser à changer les widgets. Cochez Leur premier tableau de bord pour en faire le tableau de bord qui s'ouvre en premier pour un rôle ou une équipe.
4. Appuyez sur Enregistrer. Chaque modification du partage est inscrite dans le journal d'audit.

Tableau de bord d'accueil, copies, impression et e-mail

Utilisez le menu Plus (les trois points) d'un tableau de bord :

• En faire mon tableau de bord d'accueil : il s'ouvre directement lorsque vous appuyez sur Mes tableaux de bord. Utilisez le lien Mes tableaux de bord en haut pour les voir tous.
• Faire une copie : une copie personnelle que vous pouvez modifier, y compris d'un tableau de bord que quelqu'un a partagé avec vous.
• Imprimer ou enregistrer en PDF : imprime le tableau de bord sans le menu ni les boutons. Choisissez « Enregistrer au format PDF » dans la fenêtre d'impression pour garder un fichier.
• M'envoyer un instantané par e-mail : les chiffres du tableau de bord vous arrivent par e-mail chaque jour, semaine ou mois. Il n'est envoyé qu'à vous, calculé avec vos propres droits.