Fidélité et parrainage

Avec Fidélité et parrainage, vos clients gagnent des points et les dépensent en récompenses. Ils voient leurs points, leur niveau, les récompenses et leur propre lien de parrainage dans le portail client.

Les clients gagnent des points :

• pour les factures qu'ils paient (par exemple un point pour chaque tranche de 10 payée) ;
• pour les clients qu'ils amènent : une personne qui s'inscrit par leur lien de parrainage, devient cliente et paie sa première facture ;
• lorsque vous attribuez des points à la main (un remerciement, un geste commercial).

Étape 1 : définir les règles

1. Ouvrez Marketing, puis Fidélité et parrainage, puis l'onglet Paramètres. Il vous faut le droit Gérer la fidélité et le parrainage (les administrateurs l'ont ; donnez-le à d'autres dans Rôles et droits).
2. Donnez un nom au programme, comme Récompenses. Les clients voient ce nom.
3. Sous Points pour chaque 1 ... payé (avec votre devise principale), indiquez combien de points rapporte chaque unité de votre devise principale. 0,1 donne un point pour chaque tranche de 10 payée.
4. Saisissez les Points pour un filleul qui devient client payant et les Points de bienvenue pour le nouveau client.
5. Sous Niveaux, nommez les niveaux (comme Bronze, Argent, Or) et les points qui permettent d'atteindre chacun. Un niveau est atteint avec le total des points gagnés : dépenser des points ne fait donc jamais baisser le niveau.
6. Rédigez éventuellement un Message sur la page de parrainage, comme « 10 % de remise sur votre première commande ».
7. Cochez Gérer le programme de fidélité et appuyez sur Enregistrer.

Les points comptent à partir du jour où le programme est activé pour la première fois : les factures plus anciennes ne rapportent jamais de points. Les points sont attribués d'eux-mêmes toutes les quelques minutes ; appuyez sur Donner des points maintenant pour les mettre à jour immédiatement.

Étape 2 : ajouter des récompenses

1. Ouvrez l'onglet Récompenses et appuyez sur Ajouter une récompense.
2. Donnez-lui un nom et un Coût en points.
3. Choisissez le type :- Une remise sur une facture ultérieure : saisissez le Montant de la remise (HT) et la devise. Elle est accordée sous forme d'avoir.- Un cadeau ou un service : quelque chose que votre équipe remet, comme une séance offerte.
4. Laissez Proposée aux clients coché et appuyez sur Enregistrer.

Quand un client dépense des points

Un client dépense des points dans le portail client (Récompenses), ou votre équipe le fait depuis la page du client. Les points sont retirés immédiatement et la demande attend dans l'onglet Demandes de récompense.

• Pour une remise, choisissez l'une des factures impayées du client dans la même devise et appuyez sur La retirer. Kaam360 crée un avoir sur cette facture (il peut attendre une approbation, comme tout avoir).
• Pour un cadeau, appuyez sur Marquer comme remise une fois que c'est fait.
• Appuyez sur Annuler pour refuser une demande : les points reviennent au client.

Liens de parrainage

Chaque client a son propre lien, affiché dans l'encadré portant le nom du programme sur la page du client et dans le portail client. Toute personne qui l'ouvre peut laisser son nom et son adresse e-mail :

1. Elle devient un prospect avec l'origine Parrainage, pour que votre équipe commerciale assure le suivi.
2. Lorsque le prospect est converti en client, le parrainage apparaît comme client dans l'onglet Parrainages.
3. Lorsque ce nouveau client paie sa première facture, le client qui l'a parrainé gagne les points de parrainage, et le nouveau client reçoit les points de bienvenue.

Sur la page d'un client

Ouvrez un client (Clients) : l'encadré portant le nom du programme affiche ses points, son niveau, son lien de parrainage et son historique. Avec le droit adéquat, vous pouvez ajouter ou retirer des points (toujours avec une raison, que le client voit) et dépenser des points en récompense pour lui.