Lire votre briefing hebdomadaire du dirigeant

Briefing du dirigeant réunit sur une page les chiffres qu'un dirigeant vérifie chaque semaine, pour ne pas avoir à ouvrir cinq pages. Chaque chiffre vient de la page à laquelle il appartient, il correspond donc toujours à cette page. Ouvrez Briefing du dirigeant dans le menu, sous Analyses, juste sous Vue d'ensemble de l'entreprise. Il vous faut les mêmes droits que pour la Vue d'ensemble de l'entreprise (voir les coûts des projets, les paiements et tous les projets), et votre offre doit l'inclure.

Décisions de la semaine

En haut, Décisions de la semaine liste jusqu'à trois choses à faire, celle qui engage le plus d'argent en premier. Chacune est un lien vers la page où agir. Par exemple :

• Facturer le travail prêt à facturer (ouvre Travail non facturé).
• Revoir les projets qui devraient perdre de l'argent (ouvre Bénéfice).
• Relancer les factures en retard (ouvre Factures).
• Anticiper une trésorerie qui passe sous zéro (ouvre Prévision de trésorerie).
• Sauver des engagements contractuels à risque, appeler des clients à risque, remettre sur les rails des projets hors trajectoire ou parler aux personnes sous leur objectif facturable.

S'il n'y a rien à décider, la page le dit.

Les sections

• Trésorerie et factures : l'argent reçu la semaine dernière, les factures dues cette semaine, les factures en retard et le point le plus bas de la Prévision de trésorerie sur 13 semaines.
• Bénéfice : la marge de ce mois comparée aux trois mois précédents (ce qui a été facturé moins le coût des heures travaillées, comme dans Taux effectif) et les projets en cours qui devraient perdre de l'argent, comme dans Bénéfice.
• Argent laissé sur la table : le total de Travail non facturé, ce qui est prêt à facturer et les trois projets qui ont le plus à facturer. Facturer maintenant ouvre Travail non facturé, où vous créez le brouillon de facture.
• Personnes : la part facturable de la semaine dernière comparée à votre objectif, les personnes sous leur objectif et le taux effectif mois par mois.
• Livraison : les projets que leurs responsables ont déclarés hors trajectoire, les projets avec une alerte précoce et les engagements contractuels à risque de Scope Guard.
• Clients : les clients à risque et les clients dont les projets dépassent souvent leurs devis (Dépasse dans Précision des devis).

Chaque section n'apparaît que si vous pouvez voir la page dont elle vient. Par exemple, sans le droit de voir les factures, il n'y a pas de section Trésorerie et factures, et les décisions ne mentionnent jamais ce que vous ne pouvez pas voir.

Un résumé de l'assistant IA

Si votre organisation a activé l'assistant IA, cliquez sur Rédiger un résumé. L'assistant écrit un court paragraphe sur la semaine à partir des chiffres de la page, et de rien d'autre.

Le recevoir chaque semaine

1. Sous Briefing hebdomadaire, en bas de la page, cochez M'envoyer le briefing du dirigeant chaque semaine.
2. Choisissez le jour sous Envoyer le (lundi si vous ne changez rien) et l'heure sous De.
3. Cochez Me l'envoyer aussi par e-mail (il est toujours dans la cloche) si vous le voulez aussi par e-mail.
4. Cliquez sur Enregistrer.

Le briefing arrive une fois par semaine dans votre cloche de notifications, calculé pour vous : il ne contient que ce que vous pouvez voir. Pour arrêter l'e-mail, cliquez sur Se désabonner en bas de l'e-mail ; le briefing reste dans votre cloche. Pour l'arrêter complètement, décochez la case et cliquez sur Enregistrer.

Sur votre tableau de bord

Dans Mes tableaux de bord, ajoutez le widget Briefing du dirigeant. Il montre les chiffres clés (factures en retard, prêt à facturer, projets à perte, projets hors trajectoire) et la décision principale.