Su Bandeja de entrada: todo lo que le espera en una lista

La Bandeja de entrada reúne todo lo que le espera, para que no tenga que mirar en cinco sitios. Abra Bandeja de entrada en la sección Inicio del menú. El pequeño número a su lado indica cuántos elementos no ha leído. Se actualiza solo cada medio minuto.

Qué aparece en su Bandeja de entrada

• Menciones: alguien escribió su nombre con @ en un comentario de una tarea, una página wiki, una prueba o un registro como una oportunidad, un cliente, un ticket o una factura.
• Comentarios: alguien comentó una tarea que es suya, que creó o que sigue, una página wiki que vigila o una prueba en la que participa.
• Aprobaciones: solicitudes que esperan su decisión (gastos, ausencias, descuentos de presupuestos, pedidos de venta, notas de crédito, órdenes de compra, pruebas).
• Asignado a mí: tareas que se le acaban de dar.
• Tickets y chats: sus tickets de soporte en los que el cliente espera respuesta, y sus chats del sitio web en los que el visitante escribió el último.
• Ventas: sus tareas de ventas y llamadas que vencen hoy o están atrasadas (entre ellas pasos de una secuencia de ventas), y sus presupuestos que vencen en tres días sin respuesta.
• Facturas: facturas que usted emitió y que están vencidas.
• Recordatorios: recordatorios que se puso a sí mismo y cuya hora ha llegado. Vea Notas y recordatorios privados.
• Novedades: otras noticias para usted, como una reserva en un proyecto o un mensaje de un flujo de trabajo.

Solo ve lo que su propio rol permite. No se copia nada: la Bandeja de entrada lee cada elemento donde ya está, así que cuando un ticket se responde o una aprobación se decide en otro lugar, sale sola de su Bandeja de entrada.

Trabaje su Bandeja de entrada

1. Pulse el título de un elemento para abrirlo. Se marca como leído.
2. Pulse Marcar como hecho (la marca) cuando lo haya resuelto. En una tarea de ventas o llamada también la marca como completada en el CRM, y en un recordatorio marca el recordatorio como hecho.
3. En una aprobación, pulse Aprobar, o Rechazar y escriba el motivo.
4. Pulse Posponer para ocultar un elemento hasta más tarde: Más tarde hoy, Mañana por la mañana, Próxima semana, o elija fecha y hora. Vuelve como nuevo en ese momento.
5. Pulse Archivar para apartar un elemento sin hacer nada.
6. Pulse Marcar todo como leído arriba para quitar las marcas de nuevo.

Use los botones de arriba para filtrar por tipo, y Pospuestos, Hecho y Archivado para ver lo que apartó. Pulse Volver a la bandeja de entrada para recuperar un elemento.

Si algo sale mal

• Falta un elemento que esperaba: mire en Pospuestos y Archivado. Las notificaciones de más de 30 días no entran en la Bandeja de entrada; siguen en la campana y en la página de Notificaciones.
• Un ticket vuelve después de marcarlo como hecho: el cliente escribió de nuevo, así que le necesita otra vez.