Encuentre sus proyectos y use plantillas

Proyectos enumera todo lo que sus equipos están entregando. Esta guía muestra cómo encontrar lo que necesita y cómo evitar empezar desde una página en blanco.

Encuentre un proyecto

1. Pulse Proyectos en el módulo Gestión de proyectos del menú.
2. Escriba en Buscar nombre o ID.
3. Use los filtros de estado, responsable o grupo. Más filtros muestra el resto y Borrar filtros empieza de nuevo.
4. Pulse Grupos de proyectos para ver los proyectos reunidos en grupos.
5. Pulse el nombre de un proyecto para abrirlo.

Las columnas muestran las fechas, el número de tareas e incidencias abiertas, y las horas planificadas y registradas. Un proyecto que ha pasado su fecha de fin con tareas todavía abiertas aparece marcado. Pulse Exportar a Excel junto al recuento para guardar la lista que ve, con su búsqueda y filtros, como archivo de Excel.

Pasar de un proyecto al siguiente

En una reunión de equipo puede recorrer los proyectos uno a uno, sin volver a la lista cada vez.

1. En la página Proyectos, elija la pestaña, la búsqueda y los filtros que quiera (por ejemplo Proyectos activos de un responsable) y ordene la lista.
2. Pulse el primer proyecto para abrirlo.
3. Junto al estado del proyecto verá dos flechas y su posición en la lista, por ejemplo "3 de 12". Pulse Proyecto siguiente (la flecha que apunta en el sentido de lectura) para abrir el siguiente, o Proyecto anterior para retroceder uno. Señale una flecha para ver qué proyecto abre.
4. Después del último proyecto vuelve el primero.

Las flechas siguen la lista exactamente como la vio, con su pestaña, búsqueda, filtros y orden. La pestaña que tiene abierta (por ejemplo Novedades o Costes) sigue abierta en el siguiente proyecto, y el botón Atrás del navegador vuelve al proyecto anterior. Un proyecto abierto desde otro lugar (el Panel, una búsqueda o un enlace) sigue la lista Proyectos activos, por nombre. Se saltan los proyectos que no puede ver y los eliminados desde entonces. En el teléfono solo se ven las flechas.

Empiece desde una plantilla

1. En la página Proyectos pulse Ver plantillas.
2. Use Buscar plantillas para encontrar una para su tipo de trabajo.
3. Pulse Ver el plan para ver el plan semana a semana.
4. Pulse Usar esta plantilla. Se abre la página Nuevo proyecto con ese plan ya elegido; rellene el nombre y las fechas y pulse Crear proyecto.

Guarde su propia plantilla

Abra un proyecto terminado, pulse los tres puntos y elija Guardar como plantilla. La próxima vez, pulse Nuevo proyecto, elija Copiar un proyecto y elíjala allí. Consulte Cree su primer proyecto.

Ponga orden

• Mover al archivo oculta un proyecto terminado pero conserva todo. Restaurar del archivo lo trae de vuelta.
• Papelera mueve un proyecto, con sus tareas, incidencias y archivos, a la papelera de reciclaje. Un administrador puede recuperarlo desde Papelera hasta que la papelera lo elimine (a los 30 días, salvo que su organización haya elegido otro plazo).

Si algo sale mal

• Falta un proyecto: puede que usted no esté en él, o que esté archivado.

Planes listos para su tipo de trabajo

Abra Ajustes, Plantillas de plan y pulse Planes listos. Verá planes para tipos de trabajo habituales: diseño web, campañas de marketing, construcción y reformas, consultoría, eventos, auditoría y cierre del ejercicio, lanzamientos de producto y contratación. Pulse Añadir a mis planes para copiar uno a sus propias plantillas de plan. Se abre para que cambie las tareas, los roles y los días como quiera. Un plan ya añadido muestra Ya está en sus planes.