Slack y Microsoft Teams: novedades, aprobaciones y acciones rápidas

Su equipo conversa en Slack o Microsoft Teams. Kaam360 puede publicar allí cuando algo ocurre (una tarea asignada a alguien, una aprobación pendiente, un ticket nuevo, un negocio ganado, una factura pagada) y enviar a cada persona sus propias notificaciones como mensajes privados. Los mensajes tienen botones, así se puede actuar sin abrir Kaam360.

Quién puede usarlo: los administradores conectan el espacio de trabajo (cualquiera cuyo rol tenga Gestionar integraciones). Después, cada persona puede vincular su propia cuenta. Forma parte del paquete Business.

1. Conectar Slack (administradores)

1. Pulse Ajustes y luego la tarjeta Slack y Teams.
2. En la tarjeta Slack pulse Añadir a Slack.
3. Se abre Slack. Elija su espacio de trabajo (arriba a la derecha) y pulse Permitir.
4. Vuelve a Kaam360 y la tarjeta dice Elija canales.

2. Conectar Microsoft Teams (administradores)

1. Pulse Ajustes y luego Slack y Teams.
2. En la tarjeta Microsoft Teams pulse Descargar la aplicación. Recibe un archivo llamado kaam360-teams-app.zip.
3. Añada la aplicación a Teams: su administrador de Teams abre el centro de administración de Teams, Aplicaciones de Teams, Administrar aplicaciones, Cargar nueva aplicación, y elige el archivo. (Donde esté permitido, también puede hacerlo usted en Teams: Aplicaciones, Administrar sus aplicaciones, Cargar una aplicación.) Luego añada la aplicación a su equipo.
4. De vuelta en Kaam360 pulse Obtener un código de conexión. Aparece un código como 1234-5678. Funciona una vez, durante 15 minutos.
5. En un canal de ese equipo escriba @Kaam360 connect 1234-5678 (con su código). La aplicación Kaam360 responde que está conectada, y ese canal recibe las novedades habituales.

3. Elegir qué va a dónde

1. En la tarjeta pulse Añadir un canal.
2. Elija el Canal. En Slack, un canal privado solo aparece después de invitar a la aplicación: escriba /invite @Kaam360 en él.
3. En Publicar aquí, marque lo que debe recibir este canal: tareas asignadas a alguien, tareas nuevas, vencidas y completadas, aprobaciones pendientes, tickets de soporte nuevos, plazos de tickets, visitantes esperando en el chat en vivo, leads nuevos, respuestas a secuencias de ventas, negocios ganados o perdidos, clientes nuevos, contratos firmados, facturas emitidas o pagadas, pagos en línea.
4. Opcional: en Las tareas escritas en este canal van a, elija un proyecto.
5. Pulse Guardar. Pulse el avión de papel (Enviar un mensaje de prueba) para comprobar que llega.

Cambie un canal con el lápiz y deténgalo con la papelera. Puede añadir todos los canales que quiera, por ejemplo las novedades de ventas a #sales y los tickets a #support.

4. Vincular su propia cuenta (todos)

1. Pulse su nombre arriba a la derecha y luego Slack y Teams.
2. Pulse Vincular mi cuenta de Slack (o Vincular mi cuenta de Teams). Aparece un código.
3. En Slack escriba /kaam360 link 1234-5678 (con su código) en cualquier canal. En Teams, abra la aplicación Kaam360, elija Chat y envíe link 1234-5678.
4. La aplicación responde que está vinculado. Pulse Ya lo envié para verlo en Kaam360.

Desde ahora sus notificaciones le llegan como mensajes privados: lo mismo que recibiría por correo (sus tareas, las tareas que creó o sigue, menciones, aprobaciones que le esperan, pruebas, mensajes de flujos de trabajo). Nunca recibe un mensaje sobre algo que hizo usted. En su vínculo elija qué tipos quiere, o desmarque Enviarme mis notificaciones como mensajes directos. Pulse Guardar. Enviarme un mensaje de prueba comprueba que funciona. Desvincular lo detiene todo. También tus propios recordatorios de Notas cuando llega su hora (marca Mis propios recordatorios (de Notas y recordatorios), cuando llegue su hora).

5. Usar los botones

• Marcar como hecho: cierra la tarea.
• Asignármelo: le da el ticket.
• Aprobar y Rechazar: deciden una aprobación. Para rechazar, escriba primero el motivo en el cuadro.
• Posponer 1 hora: le envía el mismo mensaje otra vez, en privado, una hora después.
• Abrir en Kaam360: abre el registro.

Los botones actúan como la persona que los pulsa, con sus propios derechos. Si su rol no lo permite, la aplicación lo dice y nada cambia. Cuando un botón funcionó, el mensaje muestra lo que se hizo (por ejemplo "Marcada como hecha por Ali Khan") en lugar de los botones, para que nadie lo haga dos veces. Los mensajes y los botones están en el idioma que cada persona eligió en Kaam360; los mensajes de un canal, y las respuestas a quien no tiene cuenta en Kaam360, están en el idioma que eligió la mayoría de las personas de su organización. Cada pulsación queda en el registro de actividad, en Slack y Microsoft Teams.

6. Escribir comandos

• /kaam360 task Call Acme about the invoice añade una tarea para usted. Para elegir el proyecto, empiece con su código y dos puntos: /kaam360 task WEB: Fix the footer. Sin código, la tarea va al proyecto del canal, a su elección en Las tareas que escribo con /kaam360 task van a, o al que eligió el administrador en Las tareas escritas con /kaam360 task van a.
• /kaam360 find acme busca en Kaam360. Solo ve lo que puede ver en Kaam360, y solo usted ve la respuesta.
• /kaam360 help muestra los comandos.

En Teams, escriba las mismas palabras a la aplicación Kaam360 (en un canal, empiece con @Kaam360). Los resultados de búsqueda siempre llegan a su chat privado.

Si algo falla

• Mensajes recientes, al final de la página, muestra los últimos mensajes, a dónde fueron y si llegaron. Un mensaje fallido muestra el motivo; pulse Reintentar para enviarlo otra vez.
• Hay que volver a conectar: Slack ya no acepta la conexión (por ejemplo, se quitó la aplicación). Pulse Volver a conectar.
• Desconectar detiene todos los mensajes y quita los vínculos de todos. Quitar la aplicación Kaam360 en Slack hace lo mismo por sí solo.
• Un espacio de trabajo de Slack o una organización de Microsoft 365 solo puede estar conectado a una organización de Kaam360.

Los avisos sencillos mediante un webhook entrante siguen funcionando como antes. Vea Conecte otros programas: API, webhooks y avisos en Slack o Teams.

Para que cualquiera pueda convertir un mensaje de Slack o Teams (o un correo) en una tarea, consulta Solicitudes desde Slack, Teams y correo electrónico.