Configure Kaam360 para su negocio

Cuando abre un espacio de trabajo nuevo, Kaam360 le hace unas preguntas para adaptarse a su forma de trabajar. Lleva unos dos minutos y todo se puede cambiar después. Solo lo ven los administradores (o quien tenga en su rol el permiso Configurar el espacio de trabajo).

Los cuatro pasos

1. Tu negocio: elija el tipo de trabajo que hace: agencia o estudio, servicios de TI y software, construcción e ingeniería, consultoría, servicios profesionales u otro.
2. Tu menú: Kaam360 marca los módulos que suelen convenir a su tipo de negocio (por ejemplo Compras para la construcción, Soporte para servicios de TI, Marketing para agencias). Desmarque lo que no necesite. Gestión de proyectos siempre está.
3. Tu semana: elija su zona horaria, sus días laborables y las horas de una jornada. Las fechas de entrega, los planes, los recordatorios y los correos de la mañana los siguen.
4. Inicio: elija Añadir datos de ejemplo para echar un vistazo o Empezar con un espacio de trabajo vacío, y si quiere añadir los planes, estados y tipos de tarea listos para su tipo de negocio.

Pulse Terminar la configuración. Kaam360 muestra lo que hizo y sugiere qué hacer después: crear su primer proyecto desde una plantilla, invitar a su equipo o hacer un recorrido de un minuto. Omitir por ahora cierra la configuración; puede repetirla cuando quiera.

Qué activa cada tipo de negocio

• Agencia o estudio: CRM, Ventas, Finanzas, Marketing, Firma electrónica, Objetivos y Wiki; los planes de sitio web y de campaña de marketing; un estado Revisión del cliente; los tipos de tarea Diseño y Contenido.
• Servicios de TI y software: CRM, Ventas, Finanzas, Soporte, Firma electrónica, Objetivos y Wiki; el plan de lanzamiento de producto; los estados En pruebas y Listo para publicar; los tipos de tarea Solicitud de soporte y Prueba.
• Construcción e ingeniería: CRM, Ventas, Compras, Finanzas y Firma electrónica; el plan de construcción o reforma; los estados Esperando materiales e Inspección; los tipos de tarea Inspección y Defecto.
• Consultoría: CRM, Ventas, Finanzas, Firma electrónica, Objetivos y Wiki; los planes de proyecto de consultoría y de contratación; un estado Revisión del cliente; los tipos de tarea Taller e Informe.
• Servicios profesionales: CRM, Ventas, Finanzas, Soporte, Firma electrónica y Wiki; los planes de auditoría o cierre de año y de contratación; los estados Esperando al cliente y Revisión del socio; los tipos de tarea Presentación y Revisión.
• Otra cosa: todos los módulos siguen en el menú y no se añade nada más.

Cambiarlo después

Abra Ajustes y luego Tipo de negocio y módulos. Allí puede:

• elegir otro tipo de negocio y pulsar Aplicar (marque Mostrar también en el menú los módulos que le convienen para cambiar también el menú);
• marcar o desmarcar módulos en Módulos en el menú y pulsar Guardar el menú. Dejar fuera un módulo solo ordena el menú para todos: las páginas, la información que contienen y los permisos de todos siguen exactamente igual;
• añadir o quitar los datos de ejemplo;
• activar o desactivar los consejos de configuración por correo;
• ver Los primeros pasos de tu equipo: la lista Primeros pasos de cada persona y cuánto ha avanzado.

Pulse Volver a hacer la configuración para repetir los cuatro pasos.

Datos de ejemplo

Los datos de ejemplo llenan las pantallas con registros realistas para su tipo de negocio: dos clientes con un contacto cada uno, una oportunidad, dos proyectos con tareas y un hito, y dos facturas (un borrador y una vencida). El nombre de todo lo de ejemplo empieza por Sample ·, para que nunca se confunda con trabajo real.

• Los clientes y contactos de ejemplo no tienen correo ni teléfono, y las facturas de ejemplo tienen los recordatorios en pausa y números como SAMPLE-001 fuera de su numeración, así que nunca se envía nada a nadie y no se gastan sus números de factura.
• Los datos de ejemplo nunca marcan un paso de la lista Primeros pasos.
• Añádalos desde la lista Primeros pasos (Añadir datos de ejemplo) o desde Ajustes > Tipo de negocio y módulos.

Quitar los datos de ejemplo

Pulse Quitar los datos de ejemplo y confirme. Se borran exactamente los registros de ejemplo, con lo que depende de ellos (sus tareas, líneas y notas). No se toca nada de lo que usted creó, y nunca se ve afectada otra organización.

Si añadió trabajo real a un registro de ejemplo, por ejemplo una tarea propia en un proyecto de ejemplo o una factura real para un cliente de ejemplo, ese registro se conserva (con su trabajo) y Kaam360 le dice cuáles son. Cámbieles el nombre o bórrelos usted cuando quiera.