Entorno de pruebas: pruebe cambios en una copia segura de su organización

Un Entorno de pruebas es una copia aparte y bien marcada de su organización donde puede probar cosas sin ningún riesgo: un flujo de trabajo nuevo, otros permisos para un rol, campos personalizados extra, un embudo nuevo. Nada de lo que haga allí cambia la organización real, y nada de él llega a sus clientes ni a otros programas.

Necesita el permiso Gestionar el entorno de pruebas. Los administradores lo tienen; puede dárselo a otro rol en Roles y permisos.

Crear un entorno de pruebas

1. Abra Ajustes y elija Entorno de pruebas (también está en el menú, en Administración).
2. Elija qué copiar:- Una copia completa: todo, para probar un cambio con datos que parecen reales.- Solo la configuración: ajustes, personas, roles, campos personalizados, diseños de página, flujos de trabajo, embudos y plantillas, sin registros. Rápido de crear.
3. En Conservarlo durante, elija cuánto tiempo se queda (hasta 90 días). Cuando se acaba, se elimina con todo su contenido.
4. En una copia completa, marque Copiar también los archivos, mientras el almacenamiento lo permita para copiar adjuntos y documentos. Los archivos que no caben en su almacenamiento se omiten (el registro indica que falta el archivo).
5. Pulse Crear el entorno de pruebas. En una organización grande puede tardar un minuto.

Solo hay un entorno de pruebas a la vez.

Qué se copia y qué no

• Las personas se copian como suplentes con el mismo nombre y rol. Nadie puede entrar al entorno de pruebas con una contraseña: usted lo abre desde la organización real, como usted mismo.
• Nunca se copia: conexiones y sus claves (Slack y Teams, QuickBooks y Xero, sincronización del calendario, Stripe, buzones de soporte), webhooks, enlaces compartidos, el portal de clientes, claves de API y de Power BI, notas y recordatorios privados, notificaciones y el registro de actividad.
• Las direcciones de correo del entorno de pruebas terminan en .sandbox.invalid, así que ni un mensaje podría llegar a una persona real.
• Las claves públicas (como la del widget de chat en vivo) se reemplazan, así que un sitio web real nunca llega al entorno de pruebas.

Trabajar en el entorno de pruebas

1. Pulse Abrir el entorno de pruebas. Entra en él como su suplente.
2. Cada página muestra una franja rayada ENTORNO DE PRUEBAS, para que siempre sepa dónde está.
3. Pruebe lo que quiera. Los correos, webhooks, mensajes de Slack y Teams, la conexión contable, la sincronización del calendario, los pagos en línea y el chat en vivo se retienen. La página del entorno de pruebas los muestra en Retenido, para que vea lo que se habría enviado.
4. Pulse Volver a (el nombre de su organización) en la franja para regresar a la organización real.

Copiar la configuración de vuelta

Cuando un cambio le convenza, llévelo a la organización real:

1. En la organización real, abra Ajustes y elija Entorno de pruebas.
2. En Copiar la configuración de vuelta, marque qué llevar: Ajustes, Roles, permisos y permisos de campo, Campos personalizados, Diseños de página, Flujos de trabajo, Embudos de oportunidades y etapas y Plantillas de plan de proyecto.
3. Pulse Mostrar las diferencias. Se lista cada diferencia: lo que es Nuevo en el entorno de pruebas, lo que está Cambiado en el entorno de pruebas (con los detalles) y lo que está Solo en la organización real.
4. Pulse Copiar de vuelta y confirme.

Se empareja por nombre. Nada se borra en la organización real, y los registros (clientes, proyectos, facturas…) nunca se copian de vuelta. Los flujos de trabajo vuelven desactivados: revise cada uno y luego actívelo. Cada copia de vuelta queda en el Registro de actividad de ambas organizaciones.

Mantenerlo al día

• Actualizar desde la organización real descarta el entorno de pruebas y crea una copia nueva (del mismo tipo, con la misma fecha de fin).
• Conservarlo más tiempo mueve la fecha de fin (hasta 90 días desde hoy).
• Borrar el entorno de pruebas lo elimina con todo su contenido. La organización real no se toca.

Facturación

Un entorno de pruebas no se factura: no tiene suscripción propia, simplemente sigue su plan, y sus personas no cuentan como usuarios adicionales.