Aprender de cotizaciones pasadas (Precisión de cotizaciones y consejo de precio)

Precisión de cotizaciones compara lo que cotizó para cada proyecto terminado con lo que realmente llevó. Verá qué tipos de trabajo, clientes y equipos se exceden, para cotizar mejor el siguiente. Abra Precisión de cotizaciones en el menú, en Información. Necesita el permiso para ver informes, y solo ve los proyectos que puede ver. Los precios, costes, ingresos y márgenes solo se muestran a quienes pueden ver los costes de los proyectos.

Qué se compara

Un proyecto terminado es uno marcado como Completado. Para cada uno, Kaam360 busca lo cotizado y muestra de dónde viene:

• Precio: la cotización que lleva su contrato firmado (o la cotización aceptada de la oportunidad); si no, el contrato; si no, el valor del contrato en el proyecto.
• Horas: las Horas estimadas (opcional) escritas en esa cotización; si no, sus artículos vendidos por hora o por día (un día cuenta como 8 horas); si no, las horas estimadas de la oportunidad; si no, las horas de la primera línea base del proyecto; si no, el presupuesto del proyecto en horas.
• Real: las horas registradas, el coste completo (horas de las personas a su coste por hora, gastos, facturas de proveedores y gastos generales) y el valor final del trabajo. Son las mismas cifras que en la página Beneficio.

Si no se encuentra nada, el proyecto indica Sin cotización vinculada. Para incluirlo la próxima vez, firme un contrato desde la cotización, escriba las horas en la cotización o guarde una línea base antes de empezar el trabajo.

Las cifras

• Horas sobre lo cotizado: cuánto tiempo más (o menos) llevó el proyecto que lo cotizado, en porcentaje.
• Coste sobre lo previsto: el coste real frente al coste previsto. El coste previsto son las horas cotizadas a lo que costaba una hora de las personas del proyecto.
• Margen: cotizado y real: lo que dejaba el precio cotizado tras el coste previsto, y lo que dejó el valor final del trabajo tras el coste real.

Grupos y detalle

Use las pestañas para agrupar los proyectos Por tipo de trabajo (el grupo de proyectos de cada proyecto), Por cliente, Por jefe de proyecto y Por equipo, o véalos Por proyecto. Pulse una fila para ver sus proyectos. Elija Terminadas desde y Hasta para ver un periodo. Pulse Descargar (Excel) para todos los proyectos con sus cifras y el origen de su cotización.

Se excede

Un cliente, tipo de trabajo, jefe de proyecto o equipo se marca como Se excede cuando al menos 3 de sus proyectos terminados tardaron más de un 20% por encima de las horas cotizadas. En la página de un cliente, quienes pueden ver informes también ven una nota Se excede, para tenerlo en cuenta en la próxima cotización.

Consejo de precio en una cotización o una oportunidad

Al escribir una cotización, o al abrir una oportunidad todavía abierta, el recuadro Consejo de precio mira sus proyectos terminados más parecidos: el mismo tipo de trabajo y un tamaño similar (de la mitad al doble de horas). Dice, por ejemplo: "Los proyectos como este (Sitios web, tamaño similar) tardaron de media un 32% más de horas de lo cotizado (según 6 proyectos)".

1. Escriba las Horas que espera. Empiezan con las horas de la cotización o de la oportunidad.
2. Revise el Tipo de trabajo. Empieza con el tipo que suelen tener los proyectos de este cliente.
3. Verá las Horas sugeridas con un rango. Si puede ver los costes de los proyectos, ajuste el Margen objetivo %: verá también un precio sugerido con un rango, calculado a partir de lo que costó de verdad una hora en esos proyectos, y lo que suman las horas a la tarifa de facturación habitual.
4. En una cotización, pulse Usar esta sugerencia y luego Usarla para poner las horas (y el precio, en una cotización con un solo importe total en su moneda principal) en el formulario. No se guarda nada hasta que pulse Guardar. Pulse Mantener lo mío para dejar la cotización como está. En una oportunidad, pulse Empezar una cotización con esto.

El consejo necesita al menos 3 proyectos terminados parecidos. Hasta entonces, dice cuántos ha encontrado. Si su organización tiene activado el asistente de IA, pulse Explicar en palabras sencillas para una breve explicación.