Diseños de página: organice los campos de una página

Con Diseños de página usted decide cómo se ve una página, como en un diseñador de formularios: qué campos muestra, en qué sección y en qué orden, cuáles son obligatorios y qué campos adicionales tiene. Funciona para Tareas, Proyectos, Clientes potenciales, Clientes, Oportunidades, Cotizaciones, Contratos, Facturas y Tickets de soporte. En las páginas Tareas, Clientes potenciales, Clientes, Oportunidades, Cotizaciones, Contratos y Tickets de soporte también puede mover, ocultar y exigir los campos que el producto ya tiene (algunos esenciales, como la etapa de un trato o el remitente de un ticket, no se pueden ocultar). En Proyectos y Facturas esas partes incorporadas se quedan como están (se muestran como Fijo, porque están en el encabezado de la página y en la factura impresa) y usted organiza sus propios campos personalizados.

Abrir el diseñador

1. Abra Ajustes y elija Diseños de página. (Necesita el derecho «Gestionar campos personalizados»; los administradores lo tienen.)
2. Elija la página con los botones de arriba. Verá la página completa, como la verá la gente. Las partes marcadas como Fijo (en una tarea: el título, el estado, los botones, la Descripción y las pestañas) se muestran para que vea la página entera, pero aquí no se pueden mover, ocultar ni cambiar. El panel lateral sí puede organizarlo: en una tarea sus secciones son Personas, Calendario, Progreso, Detalles y Campos personalizados, con los campos de cada una.

Reorganizar

• Arrastre un campo por su asa a otro lugar, en la misma sección o en otra. O use las flechas, o Mover a… y elija una sección.
• Cambie el nombre de una sección en su cuadro, añada una con Añadir una sección, muévala con las flechas o quítela con Quitar sección (sus campos pasan a la sección contigua).
• Pulse Ocultar en un campo que no use. Desaparece de la página pero no se pierde nada; pulse Mostrar para recuperarlo.
• Marque Obligatorio en un campo que siempre deba tener valor. Un campo obligatorio no se puede vaciar y su nombre muestra una estrella roja en la página. Los campos que el producto rellena solo (como Duración o Registrado) no pueden ser obligatorios. Un campo personalizado obligatorio se guarda al instante.
• La página no cambia hasta que pulse Guardar diseño. Descartar cambios vuelve a lo guardado, y Volver al diseño estándar elimina por completo su organización.

Añadir campos

• A la derecha, en Añadir un campo, haga clic en uno de los campos predefinidos (para tareas: Tipo de trabajo, Criterios de aceptación, Puntos de historia, Versión / lanzamiento, Revisión necesaria, Motivo del bloqueo, Enlace del entregable, Referencia del cliente) para añadirlo con un clic.
• O cree uno nuevo: escriba el Nombre, elija el Tipo y pulse Añadir el campo. Aparece en la sección Campos personalizados, listo para arrastrarlo donde quiera. Para los tipos de campo, vea Campos personalizados.

Conviene saber

• El diseño es el mismo para todos en su organización.
• Un campo oculto lo está para todos, pero sus valores siguen guardados.
• «Obligatorio» impide vaciar un campo. En clientes y tratos también se comprueba al guardar, así que no se puede guardar un cliente o trato nuevo sin él. Todavía no impide crear una tarea nueva sin él.