Cree sus propios paneles

Mis paneles le permite crear la página de cifras que mira cada día: lo ganado, las tareas abiertas, los tickets en espera, el dinero pendiente. Ábralo desde la sección Inicio del menú, justo debajo de Panel.

Un panel guarda preguntas, no cifras. Cada vez que alguien lo abre, Kaam360 calcula las cifras para esa persona, con sus propios permisos. Así, cuando comparte un panel, cada persona solo ve lo que ya podía ver. Un widget sobre algo que no puede ver dice simplemente "No tiene acceso a esta información".

Crear un panel

1. Abra Mis paneles.
2. Pulse Nuevo panel, o elija uno en Empezar con un panel ya hecho: Responsable de ventas, Responsable del proyecto, Responsable de soporte o Finanzas.
3. Póngale un nombre y pulse Crear.

Añadir widgets

1. Pulse Añadir widget.
2. Elija en la biblioteca: Número, Gráfico de barras, Gráfico de líneas, Gráfico de área, Gráfico de anillo, Tabla, Clasificación, Embudo de ventas, Progreso de objetivos, Mis tareas, Mis aprobaciones, Mis tickets, Texto o nota o Informe guardado.
3. Elija los Registros (tratos, leads, tareas, proyectos, facturas, tickets, tiempo registrado...), la Cifra (cuántos, un total o una media), por qué Agrupar por, y añada filtros si los necesita.
4. Elija el Periodo. "El periodo del panel" sigue el filtro de la parte superior del panel.
5. En un Número puede marcar Comparar con el periodo anterior y escribir un Objetivo (opcional).
6. Pulse Vista previa para comprobarlo y después Añadir al panel.

Marque Solo los míos (para quien mire el panel) para que, en un panel compartido, cada persona vea sus propios tratos, tareas o tickets.

Organizar y cambiar el tamaño

1. Pulse Organizar.
2. Arrastre un widget por su título para moverlo y por su esquina inferior para hacerlo más ancho, más estrecho, más alto o más bajo. También puede usar los botones bajo cada widget.
3. Pulse Terminar de organizar. Los cambios se guardan al momento.

En un teléfono cada widget se muestra a todo el ancho, uno debajo de otro.

Filtros para todos los widgets

La barra superior cambia todos los widgets a la vez: Periodo, Equipo, Proyecto, Embudo y Cliente. Si puede cambiar el panel, los filtros se guardan con él para todos. Si no, solo se aplican para usted mientras la página esté abierta.

Ver los registros detrás de una cifra

Pulse una cifra, una barra o un sector, o elija Mostrar los registros en el menú de un widget. Se abre una lista de los registros, cada uno enlazado a su página.

Compartir un panel

Necesita el permiso Compartir paneles. Los gerentes lo tienen; un administrador puede darlo a otros roles.

1. Abra su panel y pulse Compartir.
2. Elija Todos, un rol, un equipo o una persona, y pulse Añadir.
3. Marque Puede cambiarlo para permitir cambiar los widgets. Marque Su primer panel para que sea el panel que se abre primero para un rol o equipo.
4. Pulse Guardar. Cada cambio en el uso compartido queda en el registro de auditoría.

Panel de inicio, copias, impresión y correo

Use el menú Más (los tres puntos) de un panel:

• Convertirlo en mi panel de inicio: se abre directamente al pulsar Mis paneles. Use el enlace Mis paneles de arriba para ver todos.
• Hacer una copia: una copia propia que puede cambiar, también de un panel que alguien compartió con usted.
• Imprimir o guardar como PDF: imprime el panel sin el menú ni los botones. Elija "Guardar como PDF" en la ventana de impresión para conservar un archivo.
• Enviarme una instantánea por correo: las cifras del panel le llegan por correo cada día, semana o mes. Solo se envían a usted, calculadas con sus propios permisos.